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07/2022

ADD ENERGY racheté par ABL GROUP

NORVÈGE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Ingénierie & Conseil REV 150M - 250M EUR

Contexte

ABL Group ASA a conclu un accord en vue d’acquérir 100 % du capital d’Add Energy Group, un cabinet international de conseil en ingénierie et en énergie spécialisé dans l’optimisation des actifs énergétiques en phase d’exploitation (OPEX), l’intégrité des actifs et l’ingénierie des puits. Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’ABL Group visant à élargir son exposition au segment OPEX de l’industrie offshore, complémentaire de ses activités historiquement davantage orientées vers les phases de développement et d’investissement (CAPEX). L’acquisition permet ainsi au groupe de renforcer son positionnement sur les activités de maintenance, de prolongation de durée de vie des actifs et de décarbonation, dans le cadre plus large de la transition énergétique. Add Energy apporte également des capacités technologiques additionnelles, notamment des solutions logicielles propriétaires et des outils analytiques dédiés à l’optimisation des opérations industrielles. Ces solutions renforcent l’offre d’ABL Group dans les domaines de la gestion de la performance des actifs, de la sécurité opérationnelle et de l’efficacité énergétique, y compris sur les segments émergents tels que le stockage du CO₂. L’acquisition permet en outre l’intégration d’environ 140 consultants spécialisés, renforçant les compétences techniques du groupe et élargissant son empreinte géographique sur des marchés clés de l’énergie en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

ADD ENERGY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Add Energy Group est un cabinet norvégien de conseil en ingénierie et en énergie spécialisé dans l'optimisation des performances opérationnelles des actifs énergétiques tout au long de leur cycle de vie. La société fournit des services à forte valeur ajoutée dans les domaines de l'intégrité des actifs, de l'ingénierie des puits, de la gestion des risques industriels et de la conformité réglementaire pour les opérateurs des secteurs pétrolier, gazier et des nouvelles énergies. Son modèle économique repose sur la combinaison de prestations de conseil récurrentes et de solutions logicielles propriétaires permettant d'améliorer la sécurité, la disponibilité et l'efficacité des infrastructures énergétiques. Grâce à ses outils analytiques développés en partenariat avec l'industrie et le monde académique, Add Energy accompagne ses clients dans la gestion des opérations de forage, de production, de maintenance et de démantèlement, tout en contribuant aux enjeux émergents liés à la décarbonation, au stockage du CO₂ et à l'extension de la durée de vie des actifs. Présente à travers plusieurs centres opérationnels en Europe, en Amérique du Nord et en Australie, l'entreprise s'appuie sur une expertise technique spécialisée et des relations de long terme avec les grands acteurs de l'énergie pour générer des revenus récurrents principalement liés aux phases d'exploitation et de maintenance des infrastructures.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 150M - 250M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ADD ENERGY par ABL GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: abl group