ADD ENERGY racheté par ABL GROUP
Contexte
ABL Group ASA a conclu un accord en vue d’acquérir 100 % du capital d’Add Energy Group, un cabinet international de conseil en ingénierie et en énergie spécialisé dans l’optimisation des actifs énergétiques en phase d’exploitation (OPEX), l’intégrité des actifs et l’ingénierie des puits. Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’ABL Group visant à élargir son exposition au segment OPEX de l’industrie offshore, complémentaire de ses activités historiquement davantage orientées vers les phases de développement et d’investissement (CAPEX). L’acquisition permet ainsi au groupe de renforcer son positionnement sur les activités de maintenance, de prolongation de durée de vie des actifs et de décarbonation, dans le cadre plus large de la transition énergétique. Add Energy apporte également des capacités technologiques additionnelles, notamment des solutions logicielles propriétaires et des outils analytiques dédiés à l’optimisation des opérations industrielles. Ces solutions renforcent l’offre d’ABL Group dans les domaines de la gestion de la performance des actifs, de la sécurité opérationnelle et de l’efficacité énergétique, y compris sur les segments émergents tels que le stockage du CO₂. L’acquisition permet en outre l’intégration d’environ 140 consultants spécialisés, renforçant les compétences techniques du groupe et élargissant son empreinte géographique sur des marchés clés de l’énergie en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
ADD ENERGY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Add Energy Group est un cabinet norvégien de conseil en ingénierie et en énergie spécialisé dans l'optimisation des performances opérationnelles des actifs énergétiques tout au long de leur cycle de vie. La société fournit des services à forte valeur ajoutée dans les domaines de l'intégrité des actifs, de l'ingénierie des puits, de la gestion des risques industriels et de la conformité réglementaire pour les opérateurs des secteurs pétrolier, gazier et des nouvelles énergies. Son modèle économique repose sur la combinaison de prestations de conseil récurrentes et de solutions logicielles propriétaires permettant d'améliorer la sécurité, la disponibilité et l'efficacité des infrastructures énergétiques. Grâce à ses outils analytiques développés en partenariat avec l'industrie et le monde académique, Add Energy accompagne ses clients dans la gestion des opérations de forage, de production, de maintenance et de démantèlement, tout en contribuant aux enjeux émergents liés à la décarbonation, au stockage du CO₂ et à l'extension de la durée de vie des actifs. Présente à travers plusieurs centres opérationnels en Europe, en Amérique du Nord et en Australie, l'entreprise s'appuie sur une expertise technique spécialisée et des relations de long terme avec les grands acteurs de l'énergie pour générer des revenus récurrents principalement liés aux phases d'exploitation et de maintenance des infrastructures.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2022 | BAKER HUGHES | QUEST INTEGRITY | ÉTATS-UNIS | Industrial Services | Baker Hughes a conclu un accord définitif pour acquérir la totalité du capital social d'une organisation spécialisée dans l'intégrité des actifs auprès d'un groupe de services industriels coté en bourse. Cette transaction stratégique représente une expansion significative du segment Solutions numériques de l'acquéreur, améliorant spécifiquement sa gamme de produits « Process & Pipeline Services ». La justification stratégique de cette décision repose sur l'objectif de l'acquéreur d'élargir sa profondeur technique et opérationnelle sur les marchés de l'inspection spécialisée, en ciblant des segments d'infrastructure historiquement inaccessibles par les outils de diagnostic standard... |
| 08/2022 | OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS | PHENNA GROUP | ROYAUME-UNI | Industrial Services | L'acquisition de Phenna Group par Oakley Capital marque un changement décisif dans la trajectoire de l'organisation, faisant passer le groupe d'un partenariat minoritaire sous Inflexion à une plateforme industrielle contrôlée majoritairement. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu d'« accélération de plateforme », fusionnant la profondeur technique opérationnelle de pointe de la cible dans le secteur TICC avec l'expertise éprouvée de l'acquéreur dans l'exécution de feuilles de route complexes d'achat et de construction... |
| 07/2022 | LOXAM | SOFRANEL | FRANCE | Industrial Services | Loxam a acquis Sofranel pour renforcer sa présence dans la région Hauts-de-France. Cette démarche tactique a été perçue comme une expansion audacieuse sur le « terrain » de ses principaux concurrents (Kiloutou et Acces Industrie). L'intégration a ajouté 8 agences et env. 70 collaborateurs au réseau national de Loxam. |
| 07/2022 | LOXAM | ARTEIXO MAQUINARIA | ESPAGNE | Industrial Services | LoxamHune a acquis Arteixo Maquinaria afin de consolider son leadership sur le marché espagnol. Cette acquisition tactique permet à Loxam de combler le "point blanc" galicien dans son réseau national. En intégrant 50 salariés et deux agences stratégiques, LoxamHune renforce son service de proximité dans un important hub industriel et logistique de l'Espagne. |
| 05/2022 | DXP ENTERPRISES | CISCO AIR SYSTEMS | ÉTATS-UNIS | Industrial Services | DXP Enterprises a finalisé avec succès l'acquisition de Cisco Air Systems, ce qui représente une expansion cruciale de sa plateforme de compresseurs d'air dans l'ouest des États-Unis. Cette transaction stratégique intègre un leader régional très performant dans le cadre « One DXP », ciblant spécifiquement les corridors industriels résilients de la Californie du Nord et du Nevada. La justification stratégique de cette opération repose sur la forte complémentarité technique entre l’expertise spécialisée dans le traitement de l’air de la cible et la position dominante actuelle du groupe dans les équipements tournants... |
| 04/2022 | DWYER INSTRUMENTS | OMEGA ENGINEERING | ÉTATS-UNIS | Industrial Services | Dwyer Instruments, une société de plateforme soutenue par Arcline Investment Management, a finalisé l'acquisition d'Omega Engineering auprès de Spectris plc. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu « d'échelle pour la croissance », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de la cible dans la distribution numérique omnicanal avec la vaste infrastructure de fabrication de capteurs de Dwyer. Cette fusion crée effectivement une centrale spécialisée dans le secteur de l'instrumentation, repositionnant Omega d'une division non essentielle au sein d'un grand conglomérat vers le principal moteur de haut service pour une plate-forme de détection dédiée... |
| 04/2022 | SOLOMAT LOCATION | LOCANET | FRANCE | Industrial Services | Solomat Location a acquis Locanet pour élargir son offre « modulaire et assainissement ». Cette acquisition stratégique permet à Solomat de contrôler une plus grande partie de la chaîne de valeur des chantiers de construction, en fournissant non seulement de la machinerie lourde mais également les installations de vie nécessaires aux travailleurs. |
| 03/2022 | KILOUTOU | GSV (GRØNVOLD & SCHOU VESTERGAARD) | DANEMARK | Industrial Services | Kiloutou acquiert GSV, leader du marché danois, pour constituer son troisième grand pilier européen aux côtés de la France et de la Pologne. Cette acquisition, la plus importante de l'histoire de Kiloutou à l'époque, permet au groupe d'intégrer un acteur fortement digitalisé et d'étendre sa présence géographique en Europe du Nord. |
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| 02/2022 | HIG CAPITAL | BERARDI BULLONERIE | ITALIE | Industrial Services | H.I.G. Capital a acquis une participation majoritaire dans Berardi Bullonerie auprès de la famille Berardi, qui a réinvesti pour une participation minoritaire. La justification stratégique de l'acquisition est d'accélérer le développement de Berardi grâce à une combinaison de croissance organique et d'une campagne ciblée de fusions et acquisitions sur le marché très fragmenté des éléments de fixation. En capitalisant sur le rayonnement international et l’expérience de H.I.G. en matière de consolidation, le groupe ambitionne de fédérer d’autres opérateurs du secteur et d’enrichir son offre de services à forte valeur ajoutée... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 150M - 250M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ADD ENERGY par ABL GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: abl group