GATAN racheté par AMETEK
Contexte
L’acquisition de Gatan marque un renforcement technique définitif de la présence du groupe sur le marché mondial de l’instrumentation analytique. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu d'« intégration de portefeuille », fusionnant les technologies de microscopie électronique de pointe de la cible avec la vaste infrastructure du groupe Electronic Instruments Group (EIG). Cette fusion crée effectivement une centrale spécialisée dans le secteur de la recherche haut de gamme, fournissant à l’organisation les caméras exclusives, les filtres énergétiques et les logiciels nécessaires pour prendre en charge les flux de travail de laboratoire les plus sophistiqués au monde.
GATAN, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Gatan fonctionne comme une organisation technologique de premier plan dédiée à l'ingénierie et à la fabrication d'instruments et de logiciels de haute précision pour la microscopie électronique. Le modèle économique de l’entité est centré sur un cadre propriétaire de solutions matérielles et logicielles qui améliorent les performances de toutes les grandes marques de microscopes électroniques. Sa proposition de valeur est ancrée dans la profondeur technique opérationnelle, fournissant des outils avancés pour la préparation, la manipulation et l'imagerie de détection directe des échantillons qui permettent aux chercheurs de résoudre les défis de la biologie structurelle et de la science des matériaux au niveau atomique. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur les besoins critiques des laboratoires industriels, gouvernementaux et universitaires, garantissant que les scientifiques ont accès aux systèmes d'acquisition de données les plus haute-fidélité disponibles. En maintenant une attention particulière sur l'ensemble du flux de travail de microscopie, l'organisation facilite l'avancement structurel de la métallurgie, du diagnostic des semi-conducteurs et de la recherche en biotechnologie. L'entité donne la priorité à l'innovation technique et à la fiabilité industrialisée pour permettre une vision révolutionnaire du monde microscopique.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (USD)
Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2019 | MAREL | CURIO | ISLANDE | Industrial Equipment | Marel a annoncé prendre 50% du capital de Curio, dans le cadre d'une opération structurée avec une option d'achat à échéance de quatre ans pour le solde du capital. Ce schéma de rachat par étapes sécurise un alignement des objectifs financiers à long terme entre Marel et le fondateur historique, qui conserve la direction opérationnelle de la structure... |
| 12/2019 | NORDIC CAPITAL | CONSILIUM SAFETY GROUP | SUÈDE | Industrial Equipment | Nordic Capital a signé un accord pour acquérir Consilium Marine & Safety auprès de sa société mère, Consilium AB, dans le cadre d'une transaction de carve-out complexe. L'accord comprend le transfert des droits de la marque « Consilium » à la nouvelle entité autonome... |
| 09/2019 | CAPITAL EXPORT | REPACK-S | FRANCE | Industrial Equipment | Cette opération de Management Buy-Out marque une étape significative dans l'évolution de la structure actionnariale, avec la sortie du family office Targa Capital et d'un groupe d'investisseurs privés qui avaient accompagné la société depuis le Management Buy-In (MBI) initial de 2011 et sa restructuration en 2016... |
| 09/2019 | VOITH GROUP | BTG | SUISSE | Industrial Equipment | L'acquisition de BTG marque une expansion significative des capacités techniques au sein de l'industrie spécialisée des pâtes et papiers, créant un portefeuille de solutions plus complet pour ses clients mondiaux... |
| 08/2019 | AGILENT TECHNOLOGIES | BIOTEK INSTRUMENTS | ÉTATS-UNIS | Industrial Equipment | Agilent a finalisé l'acquisition de BioTek Instruments dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, une manœuvre conçue pour étendre fondamentalement ses capacités dans le secteur technologique critique de l'analyse cellulaire... |
| 08/2019 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 3M GAS AND FLAME DETECTION | FRANCE | Industrial Equipment | Teledyne Technologies Incorporated a finalisé avec succès l'acquisition de l'activité de détection de gaz et de flammes de 3M. La transaction représente une scission importante de l’entreprise par rapport à la division sécurité et industrielle de 3M... |
| 02/2019 | DANAHER | GE LIFE SCIENCES | ÉTATS-UNIS | Industrial Equipment | Danaher a finalisé un accord pour acquérir GE Biopharma dans le cadre d'une transaction transformationnelle entièrement en espèces, une opération conçue pour redéfinir fondamentalement le paysage du marché mondial des bioprocédés... |
| 01/2019 | ARDIAN | CELLI GROUP | ITALIE | Industrial Equipment | Ardian a acquis 100 % de Celli auprès de Consilium (70 %) et de la famille fondatrice (30 %). L'équipe de direction a réinvesti aux côtés d'Ardian pour détenir une participation minoritaire. Cet accord met fin à une détention fructueuse de six ans par Consilium, au cours de laquelle Celli a réalisé quatre acquisitions (ADS2, Cosmetal, Angram, FJE Plastic)... |
| 09/2018 | GROUPE ATLANTIC | ACV | BELGIQUE | Industrial Equipment | Le groupe familial industriel Atlantic réalise une superbe opération de croissance externe transfrontalière en finalisant l'acquisition à 100 % du spécialiste belge du confort thermique ACV. Fondée il y a cinquante ans par Pierre Lamoure et Paul Radat, la cible est un acteur de référence reconnu pour ses solutions d'ingénierie en eau chaude sanitaire et en chauffage à destination des marchés résidentiels et tertiaires... |
| 07/2018 | WEIR GROUP | ESCO CORPORATION | ÉTATS-UNIS | Industrial Equipment | L'acquisition d'ESCO Corporation par The Weir Group représente une consolidation transformatrice dans le secteur mondial des équipements miniers, créant un fournisseur leader de solutions d'exploitation minière à ciel ouvert critiques... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD
Fourchette de CA: 100M - 200M USD
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GATAN par AMETEK sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Acquéreur: ametek