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03/2021

BERGMAN CLINICS racheté par TRITON PARTNERS

PAYS-BAS Santé & Pharmacie / Établissements & Professionnels de Santé / Établissements de Santé / Cliniques / Hôpitaux EV 1b - 4b EUR

Contexte

Triton a réalisé un investissement dans Bergman Clinics aux côtés des actionnaires existants NPM Capital et de la famille Malenstein, qui ont tous deux conservé des positions minoritaires dans l'entreprise. La transaction fait suite à un processus de vente concurrentiel mandaté par JP Morgan et Axeco Corporate Finance, qui a suscité l'intérêt de TowerBrook Capital Partners, Cinven, Bain Capital et BC Partners avant que Triton ne devienne l'enchérisseur retenu. Le processus avait initialement été lancé début 2020, mais a été suspendu en raison de la pandémie de COVID-19 avant d'être relancé en septembre 2020. L'investissement de Triton est destiné à soutenir l'expansion géographique continue de Bergman Clinics, ainsi que les investissements dans l'innovation technologique, la numérisation et la formation du personnel.

BERGMAN CLINICS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Bergman Clinics est l'une des principales chaînes de cliniques spécialisées en soins ambulatoires indépendants en Europe, fondée il y a près de 30 ans avant la transaction et ayant son siège social à Naarden, aux Pays-Bas. Le groupe exploite 140 cliniques ciblées dans cinq pays — les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Norvège et l'Allemagne — traitant plus de 300 000 patients par an, soutenu par plus de 3 000 employés et plus de 250 spécialistes médicaux. Bergman Clinics est une plateforme de soins ambulatoires multi-spécialités offrant des soins médicaux de haute qualité, planifiables et électifs dans un large éventail de spécialités, notamment l'orthopédie, l'ophtalmologie, la gynécologie, la médecine esthétique, la cardiologie, la gastro-entérologie, la dermatologie et la médecine vasculaire.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BERGMAN CLINICS par TRITON PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: triton partners