À quelle valeur d'entreprise CERBA HEALTHCARE a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de CERBA HEALTHCARE par EQT PARTNERS en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de CERBA HEALTHCARE lors de son rachat par EQT PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour CERBA HEALTHCARE est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.8x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand CERBA HEALTHCARE a-t-il été racheté par EQT PARTNERS ?

CERBA HEALTHCARE a été racheté par EQT PARTNERS en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de CERBA HEALTHCARE au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de CERBA HEALTHCARE au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de CERBA HEALTHCARE lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de CERBA HEALTHCARE est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de CERBA HEALTHCARE et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération CERBA HEALTHCARE, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.investpsp.com/fr/nouvelles/cerba-healthcare-accueille-eqt-comme-nouvel-actionnaire-pour-favoriser-linnovation-et-toujours-mieux-repondre-aux-nouveaux-enjeux-de-la-sante/

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Accueil Base de données Santé & PharmacieCERBA HEALTHCARE

03/2021

CERBA HEALTHCARE racheté par EQT PARTNERS

FRANCE Santé & Pharmacie / Établissements & Professionnels de Santé / Établissements de Santé / Laboratoires (Biologie) EV 3b - 100b EUR

Contexte

EQT est entré en négociations exclusives pour acquérir Cerba HealthCare auprès de Partners Group. L'opération valorise le groupe à 4,5 milliards d'euros, nettement supérieur aux estimations initiales du marché (3 milliards d'euros). Investissements PSP, actionnaire depuis quatre ans, a réalisé un encaissement partiel mais réinvesti pour rester un partenaire minoritaire clé aux côtés d'EQT et des 400 biologistes-gestionnaires. L’opération a été financée par un énorme programme de dette senior de 2,5 milliards d’euros (prêt à terme B).

Pour rappel, l'entreprise a déjà fait l'objet de plusieurs LBO, notamment menés par Pai Partners en 2010 et Partners Group / Psp Investments en 2017. Cette succession de buyouts, couplée à une stratégie de build-up active, souligne la forte attractivité du business model de l'entreprise.

CERBA HEALTHCARE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Cerba HealthCare est l'un des principaux réseaux internationaux de laboratoires de biologie médicale. Basé en France, le groupe est présent dans plusieurs pays d'Europe et d'Afrique, où il accompagne les patients et les professionnels de santé, tout en proposant des services dédiés aux essais cliniques à destination de l'industrie pharmaceutique. Son organisation repose sur un réseau d'environ 400 biologistes et dirigeants, également actionnaires de l'entreprise, favorisant un modèle de gouvernance associant expertise médicale et implication dans le développement du groupe.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2020

2019

Autres opérations avec CERBA HEALTHCARE

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
09/2023	CERBA HEALTHCARE	CIRION BIOPHARMA RESEARCH	CANADA	Healthcare Services	Cerba HealthCare a acquis la CRO canadienne Cirion BioPharma Research pour l'intégrer à son unité commerciale mondiale d'essais cliniques, Cerba Research. Cette décision établit un centre opérationnel essentiel en Amérique du Nord, permettant au groupe d'offrir un soutien transcontinental transparent aux programmes de développement de médicaments...
11/2021	CERBA HEALTHCARE	LABEXA	FRANCE	Health Providers	Cerba HealthCare a acquis Labexa à l'issue d'un processus d'enchères concurrentielles géré par Oddo BHF, devançant son principal rival Biogroup. L'acquisition permet à Cerba de renforcer considérablement sa présence dans la région française "Nouvelle-Aquitaine"...
07/2021	CERBA HEALTHCARE	LIFEBRAIN	ITALIE	Health Providers	Cerba HealthCare a remporté un processus d'enchères très compétitif géré par Goldman Sachs et JP Morgan pour acquérir Lifebrain auprès d'Invesindustrial. Cette transaction marque l'entrée de Cerba en tant qu'acteur majeur sur le marché italien, élargissant considérablement sa présence européenne...
01/2017	PARTNERS GROUP / PSP INVESTMENTS	CERBA HEALTHCARE	FRANCE	Health Providers	Partners Group et le fonds de pension canadien PSP sont entrés en négociations exclusives pour acquérir Cerba auprès de PAI Partners. Le consortium a devancé CVC et Apax, mais a notamment rejeté une offre plus élevée (>2 milliards d'euros) de l'industriel Cinven (propriétaire de Synlab/Labco)...
01/2015	CERBA HEALTHCARE	NOVESCIA	FRANCE	Health Providers	Cerba a acquis 100 % de Novescia. Le vendeur était un consortium complexe géré par Ekkio Capital, comprenant des investisseurs financiers tels que Cobepa et Socadif, ainsi que des actionnaires biologistes...
06/2010	PAI PARTNERS	CERBA HEALTHCARE	FRANCE	Health Providers	PAI Partners prend une participation majoritaire dans Cerba HealthCare, marquant le quatrième LBO du groupe (LBO IV). L'opération a été structurée pour accompagner une stratégie agressive de croissance externe...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CERBA HEALTHCARE par EQT PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : cerba healthcare

Acquéreur: eqt partners