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04/2021

AMERICAN SECURITIES prend le contrôle de SIMONMED IMAGING

ÉTATS-UNIS Santé & Pharmacie EV 500M - 1.5b USD

Contexte

SimonMed Imaging a conclu un partenariat stratégique avec le fonds de capital-investissement américain American Securities dans le cadre d’un investissement destiné à soutenir la prochaine phase de croissance du groupe. À l’issue de l’opération, American Securities est devenu actionnaire de SimonMed aux côtés du fondateur et dirigeant de l’entreprise, le Dr John Simon, qui a conservé un rôle central dans la gouvernance et la conduite de la stratégie du groupe. Cette opération s’inscrit dans un contexte de forte croissance du marché de l’imagerie médicale ambulatoire aux États-Unis, portée par le transfert progressif des examens diagnostiques des hôpitaux vers des centres spécialisés offrant des prestations à moindre coût. American Securities a été séduit par le positionnement de SimonMed, son modèle intégré combinant exploitation de centres d’imagerie et interprétation des examens par des radiologues salariés, ainsi que par sa capacité à proposer des services à des prix compétitifs. Grâce à cet investissement, SimonMed entend accélérer son développement organique et externe en renforçant sa présence dans ses marchés existants et en poursuivant son expansion dans de nouvelles régions américaines. Les capitaux apportés doivent également permettre au groupe d’investir davantage dans les équipements d’imagerie de dernière génération, les solutions d’intelligence artificielle appliquées au diagnostic médical et l’amélioration de l’expérience patient.

SIMONMED IMAGING, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Fondé en 2002 par le Dr John Simon et basé à Scottsdale, en Arizona, SimonMed Imaging est l’un des plus importants réseaux indépendants d’imagerie médicale ambulatoire et l’un des principaux groupes de radiologues aux États-Unis. L’entreprise exploite plus de 160 centres d’imagerie répartis dans 11 États américains et réalise près de deux millions d’examens par an. Son modèle intégré combine l’exploitation directe des centres d’imagerie avec l’emploi de radiologues spécialisés chargés de l’interprétation des examens, permettant un contrôle complet de la chaîne de valeur diagnostique. SimonMed propose une gamme complète de services d’imagerie diagnostique comprenant l’IRM, le scanner (CT), l’échographie, la mammographie 3D, le PET/CT, la médecine nucléaire, les examens DEXA et la radiographie conventionnelle. Le groupe se distingue par son positionnement axé sur l’accessibilité financière des soins, l’utilisation d’équipements de dernière génération et le recours à des radiologues sous-spécialisés afin d’améliorer la qualité diagnostique. Avec plus de 2 200 employés, dont environ 200 radiologues, SimonMed s’est imposé comme un acteur de référence de l’imagerie médicale de proximité aux États-Unis.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD

Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SIMONMED IMAGING par AMERICAN SECURITIES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Cible : simonmed imaging

Acquéreur: american securities