AMERICAN SECURITIES prend le contrôle de SIMONMED IMAGING
Contexte
SimonMed Imaging a conclu un partenariat stratégique avec le fonds de capital-investissement américain American Securities dans le cadre d’un investissement destiné à soutenir la prochaine phase de croissance du groupe. À l’issue de l’opération, American Securities est devenu actionnaire de SimonMed aux côtés du fondateur et dirigeant de l’entreprise, le Dr John Simon, qui a conservé un rôle central dans la gouvernance et la conduite de la stratégie du groupe. Cette opération s’inscrit dans un contexte de forte croissance du marché de l’imagerie médicale ambulatoire aux États-Unis, portée par le transfert progressif des examens diagnostiques des hôpitaux vers des centres spécialisés offrant des prestations à moindre coût. American Securities a été séduit par le positionnement de SimonMed, son modèle intégré combinant exploitation de centres d’imagerie et interprétation des examens par des radiologues salariés, ainsi que par sa capacité à proposer des services à des prix compétitifs. Grâce à cet investissement, SimonMed entend accélérer son développement organique et externe en renforçant sa présence dans ses marchés existants et en poursuivant son expansion dans de nouvelles régions américaines. Les capitaux apportés doivent également permettre au groupe d’investir davantage dans les équipements d’imagerie de dernière génération, les solutions d’intelligence artificielle appliquées au diagnostic médical et l’amélioration de l’expérience patient.
SIMONMED IMAGING, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Fondé en 2002 par le Dr John Simon et basé à Scottsdale, en Arizona, SimonMed Imaging est l’un des plus importants réseaux indépendants d’imagerie médicale ambulatoire et l’un des principaux groupes de radiologues aux États-Unis. L’entreprise exploite plus de 160 centres d’imagerie répartis dans 11 États américains et réalise près de deux millions d’examens par an. Son modèle intégré combine l’exploitation directe des centres d’imagerie avec l’emploi de radiologues spécialisés chargés de l’interprétation des examens, permettant un contrôle complet de la chaîne de valeur diagnostique. SimonMed propose une gamme complète de services d’imagerie diagnostique comprenant l’IRM, le scanner (CT), l’échographie, la mammographie 3D, le PET/CT, la médecine nucléaire, les examens DEXA et la radiographie conventionnelle. Le groupe se distingue par son positionnement axé sur l’accessibilité financière des soins, l’utilisation d’équipements de dernière génération et le recours à des radiologues sous-spécialisés afin d’améliorer la qualité diagnostique. Avec plus de 2 200 employés, dont environ 200 radiologues, SimonMed s’est imposé comme un acteur de référence de l’imagerie médicale de proximité aux États-Unis.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (USD)
Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2021 | OMERS | AMEDES | ALLEMAGNE | Health Providers | Un consortium dirigé par Goldman Sachs Asset Management et OMERS Infrastructure a acquis amedes auprès d'Antin Infrastructure Partners. La valeur de la transaction a presque doublé depuis l'entrée d'Antin en 2015... |
| 05/2021 | INFRATIL | PACIFIC RADIOLOGY GROUP | NOUVELLE-ZÉLANDE | Health Providers | Infratil a acquis une participation majoritaire dans Pacific Radiology auprès de ses médecins actionnaires existants. Le reste du capital continue d'être détenu par les médecins et la direction du groupe, maintenant ainsi un fort alignement clinique... |
| 04/2021 | ICG / MANAGEMENT & PRIVATE INVESTORS | DOMUSVI | FRANCE | Health Providers | DomusVi a réalisé une importante réorganisation capitalistique, qualifiée de « jumbo-LBO ». Cette transaction a permis au fondateur Yves Journel d'augmenter sa participation de 30 % à 49 %, tandis qu'ICG reste un partenaire de contrôle clé... |
| 03/2021 | EQT PARTNERS | CERBA HEALTHCARE | FRANCE | Health Providers | EQT est entré en négociations exclusives pour acquérir Cerba HealthCare auprès de Partners Group. L'opération valorise le groupe à 4,5 milliards d'euros, nettement supérieur aux estimations initiales du marché (3 milliards d'euros)... |
| 03/2021 | TRITON PARTNERS | BERGMAN CLINICS | PAYS-BAS | Health Providers | Triton a réalisé un investissement dans Bergman Clinics aux côtés des actionnaires existants NPM Capital et de la famille Malenstein, qui ont tous deux conservé des positions minoritaires dans l'entreprise... |
| 02/2021 | SILVER LAKE / NESTLE | IVC EVIDENSIA | ROYAUME-UNI | Health Providers | Silver Lake et Nestlé ont mené un investissement en capital de 3,5 milliards d'euros dans IVC Evidensia, augmentant considérablement la valorisation du groupe. L'opération a permis à EQT VII de sortir partiellement de sa position, tandis qu'EQT IX a réinvesti pour rester l'actionnaire majoritaire... |
| 12/2020 | MEDIAN KLINIKEN | PRIORY GROUP | ROYAUME-UNI | Health Providers | MEDIAN Kliniken, une société du portefeuille de Waterland Private Equity, a accepté d'acquérir 100 % du groupe Priory auprès de la société américaine Acadia Healthcare. Après la clôture, Waterland a l'intention de combiner Priory avec MEDIAN pour créer un fournisseur européen de services de réadaptation et de santé mentale de premier plan, exploitant 570 établissements et traitant environ 260 000 patients par an au Royaume-Uni et en Allemagne... |
| 12/2020 | RADIOLOGY PARTNERS | MEDNAX RADIOLOGY SOLUTIONS | ÉTATS-UNIS | Health Providers | Radiology Partners a finalisé l’acquisition de MEDNAX Radiology Solutions. Cette opération réunit deux acteurs majeurs de la radiologie américaine et aboutit à la création d’un réseau regroupant plus de 2 400 radiologues... |
| 12/2020 | FRESENIUS | EUGIN GROUP | ESPAGNE | Health Providers | Fresenius Helios, la division hôpitaux et services de santé de Fresenius SE & Co. KGaA, a acquis Eugin Group auprès de NMC Health, un groupe de soins de santé côté aux Émirats arabes unis, par le biais d'une structure d'acquisition double visant à la fois les opérations mondiales hors États-Unis (via Luarmia S.L.) et les opérations américaines (via NMC Eugin US Corporation, détenant 70 % de Boston IVF)... |
| 12/2020 | ANTIN INFRASTRUCTURE | HIPPOCRATES (LAF - LA FARMACIA) | ITALIE | Health Providers | Antin Infrastructure Partners a acquis une participation majoritaire (d'environ 80 %) dans Hippocrates Holding. Les cofondateurs ont réinvesti pour conserver les 20 % restants et ont maintenu leurs rôles de co-directeurs généraux... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b USD
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SIMONMED IMAGING par AMERICAN SECURITIES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : simonmed imaging
Acquéreur: american securities