MEDNAX RADIOLOGY SOLUTIONS racheté par RADIOLOGY PARTNERS

Triton a réalisé un investissement dans Bergman Clinics aux côtés des actionnaires existants NPM Capital et de la famille Malenstein, qui ont tous deux conservé des positions minoritaires dans l'entreprise. La transaction fait suite à un processus de vente concurrentiel mandaté par JP Morgan et Axeco Corporate Finance, qui a suscité l'intérêt de TowerBrook Capital Partners, Cinven, Bain Capital et BC Partners avant que Triton ne devienne l'enchérisseur retenu...

Silver Lake et Nestlé ont mené un investissement en capital de 3,5 milliards d'euros dans IVC Evidensia, augmentant considérablement la valorisation du groupe. L'opération a permis à EQT VII de sortir partiellement de sa position, tandis qu'EQT IX a réinvesti pour rester l'actionnaire majoritaire. La transaction constitue une alternative privée à une introduction en bourse précédemment envisagée. L'entrée de Silver Lake vise à accélérer la transformation numérique du groupe, tandis que la participation accrue de Nestlé facilite une collaboration approfondie entre les soins cliniques vétérinaires et la science nutritionnelle...

Antin Infrastructure Partners a acquis une participation majoritaire (d'environ 80 %) dans Hippocrates Holding. Les cofondateurs ont réinvesti pour conserver les 20 % restants et ont maintenu leurs rôles de co-directeurs généraux. Les investisseurs initiaux (dont DVR Capital et des bureaux familiaux italiens tels que les familles Notarbartolo et Marzotto) ont cédé leurs actions dans le cadre de cette transaction. L'opération visait à fournir les fonds nécessaires pour accélérer la stratégie de consolidation sur le marché italien des pharmacies fortement fragmenté...

MEDIAN Kliniken, une société du portefeuille de Waterland Private Equity, a accepté d'acquérir 100 % du groupe Priory auprès de la société américaine Acadia Healthcare. Après la clôture, Waterland a l'intention de combiner Priory avec MEDIAN pour créer un fournisseur européen de services de réadaptation et de santé mentale de premier plan, exploitant 570 établissements et traitant environ 260 000 patients par an au Royaume-Uni et en Allemagne. La justification stratégique est centrée sur la diversification géographique sur le marché britannique, la fertilisation croisée de l'expertise clinique (en particulier l'expansion des services de réadaptation de Priory en neurologie et en soins post-aigus) et le transfert des capacités d'innovation numérique de MEDIAN vers la plateforme de Priory...

Fresenius Helios, la division hôpitaux et services de santé de Fresenius SE & Co. KGaA, a acquis Eugin Group auprès de NMC Health, un groupe de soins de santé côté aux Émirats arabes unis, par le biais d'une structure d'acquisition double visant à la fois les opérations mondiales hors États-Unis (via Luarmia S.L.) et les opérations américaines (via NMC Eugin US Corporation, détenant 70 % de Boston IVF). Les 30 % restants de Boston IVF continuent d'être détenus par ses médecins seniors...

L Catterton a acquis une participation majoritaire dans Alliance Animal Health pour une valorisation pouvant atteindre 800 millions de dollars. Cet accord reflète la forte demande de services vétérinaires résistants à la récession. Sous la propriété de LightBay Capital (depuis juin 2019), Alliance a quintuplé son EBITDA pour atteindre 39 millions de dollars (pro forma ajusté). L'entrée de L Catterton vise à accélérer la stratégie d'achat et de construction de l'entreprise sur un marché très fragmenté, en bénéficiant de la tendance croissante à posséder des animaux de compagnie et du caractère essentiel des soins vétérinaires...

Ergon Capital, agissant par l'intermédiaire de son véhicule d'acquisition SCUR-Alpha 1227 GmbH, a acquis 100 % des activités de soins infirmiers hospitaliers et ambulatoires de VidaCura après l'autorisation de l'Office fédéral allemand des cartels (Bundeskartellamt) le 26 novembre 2020. La transaction représente la plus grande transaction de soins de santé en Allemagne en 2020 en termes de nombre de places de soins. L'accord ajoute 3 421 places de soins dans 37 maisons de retraite et résidences-services au portefeuille de soins de santé allemand d'Ergon Capital, complétant ainsi son investissement existant dans l'opérateur de soins intensifs extra-hospitaliers Opseo...

DWS Alternatives Global Limited a fait l'acquisition de 100 % de Medipass S.r.l., un fournisseur de premier plan de services de cancérologie et d'imagerie diagnostique de pointe en Italie et au Royaume-Uni. Cette opération d'infrastructure / private equity permet à la plateforme médicale de s'adosser à un gestionnaire d'actifs institutionnel mondial de premier plan pour financer son prochain cycle de développement. Opérant sur un segment de marché hautement résilient et défendable, Medipass gère des solutions intégrées de gestion de plateaux techniques d'imagerie et de radiothérapie (modèle MES - Managed Equipment Services) pour le compte d'hôpitaux publics et privés...

Global Diagnostics Ireland, qui exploite une cinquantaine de centres cliniques à travers l'Irlande, a été racheté par Medica Group. Pour Medica, cette acquisition représente une diversification de sa clientèle et de ses activités géographiques, ainsi qu'une entrée sur un nouveau marché : celui de l'ophtalmologie et du dépistage de la rétinopathie.

Ardian a dirigé un consortium pour acquérir une participation minoritaire (environ 40 % des droits financiers) dans Inovie. En vertu de la loi française (SEL), les biologistes cliniques doivent conserver la majorité des droits de vote et du capital. L'accord a été conçu pour résoudre un problème de « transition générationnelle », permettant à environ 130 biologistes plus âgés de prendre leur retraite et d'encaisser leurs actions tout en permettant aux plus jeunes biologistes d'adhérer à des niveaux de salaire normalisés...