Arkphire racheté par Presidio
Contexte
L'accord définitif conclu pour le rachat intégral de la société irlandaise Arkphire par l'intégrateur américain Presidio matérialise la sortie du fonds d'investissement paneuropéen Bregal Milestone, qui cède la participation prise en 2018 via son véhicule de 495 millions d'euros. L'opération porte sur une structure réalisant un chiffre d'affaires annuel de , employant plus de 250 salariés et servant une clientèle active dans plus de 90 pays, consolidée au cours des années précédentes par les acquisitions du spécialiste de la cybersécurité Trilogy Technologies en 2020 et du distributeur Generic Technologies basé à Singapour. Sur le plan de la gouvernance, le cofondateur et directeur général Paschal Naylor conserve ses fonctions opérationnelles à la tête de la filiale aux côtés de son équipe de direction, afin de coordonner avec Bob Cagnazzi, directeur général de Presidio, l'expansion des activités d'intégration et d'infogérance en Europe et en Asie-Pacifique. Le montage de l'opération permet à Presidio de combiner son réseau américain d'infrastructures cloud avec le portefeuille d'accréditations constructeurs détenu par Arkphire auprès de partenaires comme Apple, Cisco, Dell Technologies et Microsoft. Les cédants et la direction d'Arkphire sont conseillés par William Blair pour les aspects financiers et par le cabinet Reed Smith sur les aspects juridiques. La finalisation effective de la transaction demeure soumise aux autorisations réglementaires préalables des autorités de la concurrence en Irlande et au niveau de l'Union européenne.
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Cible
L'année 1979 marque les débuts de Arkphire, entreprise irlandaise de services technologiques. La société structure son activité autour de l'approvisionnement en équipements informatiques (IT procurement), de l'infogérance et de l'intégration de solutions de réseaux, de cybersécurité, de cloud d'entreprise et de centres de données. Son modèle d'affaires s'appuie sur la distribution de matériels et de logiciels en tant que revendeur agréé grand compte, détenant des accréditations techniques auprès de constructeurs tels qu'Apple, Cisco, Citrix, Dell Technologies, HP, IBM, Lenovo, Check Point et Microsoft. La société déploie des services managés pluriannuels couvrant l'administration de parcs de postes de travail, la surveillance d'infrastructures informatiques critiques et la conception d'architectures numériques d'entreprise pour des clients privés opérant en Europe et en Asie-Pacifique. L'offre opérationnelle cible l'externalisation complète de la chaîne d'approvisionnement matériel et le maintien en condition opérationnelle des réseaux.
Valeur d'Entreprise
Valeur des fonds propres
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
EV / EBITDA
EV / EBIT
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur des Services Informatiques (ESN)
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 02/2021 | ADISTA | WAYCOM | FRANCE | Services Managés (MSP) |
| 02/2021 | ARDIAN | JAKALA | ITALIE | Conseil & Intégration |
| 10/2020 | MONTEFIORE INVESTMENT | GROUPE OPEN | FRANCE | Conseil & Intégration |
| 10/2020 | ANDERA PARTNERS | GROUPE ARTEMYS | FRANCE | Conseil & Intégration |
| 07/2020 | HIG CAPITAL | PROJECT INFORMATICA | ITALIE | Conseil & Intégration |
| 07/2020 | KKR | DEVOTEAM | FRANCE | Services Informatiques (ESN) |
| 05/2020 | KBR | CENTAURI | ÉTATS-UNIS | Services de Cybersécurité |
| 02/2020 | BAIN CAPITAL | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA | ITALIE | Conseil & Intégration |
| 11/2019 | PECHEL | JEMS GROUP | FRANCE | Conseil en Données & IA |
| 08/2019 | BC PARTNERS | Presidio | ÉTATS-UNIS | Conseil & Intégration |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 100M - 200M EUR
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: presidio