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08/2023

ABCAM racheté par DANAHER

ROYAUME-UNI Industrie & Production / Équipements Industriels / Machines Spéciales / Instrumentation & Mesure EV 3b - 100b USD

Contexte

Danaher Corporation a annoncé en août 2023 la signature d’un accord définitif en vue d’acquérir Abcam. L’opération s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer son pôle sciences de la vie et à accélérer les innovations dans la recherche biomédicale. Dans le détail, Abcam doit être intégrée comme une entité autonome au sein du segment Life Sciences de Danaher, tout en conservant sa marque et son positionnement opérationnel. Cette organisation vise à préserver son modèle centré sur la communauté scientifique, tout en lui permettant de bénéficier des capacités industrielles, technologiques et opérationnelles du groupe, notamment via le Danaher Business System. Au-delà de cette structuration, l’acquisition a pour objectif de renforcer les capacités de Danaher dans les outils de recherche biologique, en complétant son portefeuille par une offre spécialisée dans les anticorps et réactifs de haute précision. L’ensemble doit ainsi permettre d’accélérer la découverte de médicaments et la compréhension des maladies complexes, tout en consolidant la position du groupe sur l’ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie. Enfin, l’opération, approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration des deux sociétés, reste soumise aux approbations réglementaires ainsi qu’à celle des actionnaires d’Abcam, avec un closing attendu à horizon 2024. Au-delà de la dimension financière, cette acquisition s’inscrit plus largement dans une logique de consolidation du secteur des outils de recherche, où la demande pour des solutions standardisées, validées et reproductibles continue de croître de manière soutenue.

ABCAM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Abcam est un acteur mondial spécialisé dans les outils et réactifs destinés à la recherche en sciences de la vie. Fondée en 1998 et basée à Cambridge, au Royaume-Uni, l’entreprise fournit des solutions essentielles aux chercheurs en biologie, en biotechnologie et en recherche médicale. Son activité repose sur la conception, la production et la distribution d’anticorps hautement validés, de réactifs, de biomarqueurs et de kits d’analyse permettant d’étudier les mécanismes biologiques complexes impliqués dans les maladies et le développement de nouveaux traitements. Les produits d’Abcam sont utilisés par une communauté scientifique très large, estimée à plusieurs centaines de milliers de chercheurs à travers le monde. L’entreprise s’est imposée comme un fournisseur de référence dans les outils de recherche biologique, grâce à une forte exigence de qualité, une large couverture de cibles biologiques et une approche centrée sur la validation des données scientifiques. Abcam occupe une position stratégique dans la chaîne de valeur de la recherche biomédicale, en facilitant l’identification de cibles thérapeutiques et l’accélération des programmes de découverte de médicaments. Son modèle repose sur une forte proximité avec la communauté scientifique, une plateforme numérique avancée et une approche collaborative permettant d’améliorer continuellement ses produits en fonction des retours des utilisateurs.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 450M - 900M USD

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ABCAM par DANAHER sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : abcam

Acquéreur: danaher