AB PROCESS INGENIERIE racheté par CEREA PARTNERS
Contexte
Cerea Partners est devenu actionnaire majoritaire d'AB Process Ingénierie, une entreprise spécialisée dans la conception et l'intégration de solutions d'automatismes et de robotiques sur mesure pour l'industrie agroalimentaire, aux côtés du dirigeant et des fondateurs. Cette opération s'inscrit dans le cadre du troisième investissement du Fonds Cerea Capital III, dont le premier closing a eu lieu en 2022. Le groupe a réalisé une croissance organique de 12% par an en moyenne depuis 2020, complétée par l'acquisition en 2022 de la société Coaxial Technologie, spécialisée dans les lignes de production pour le secteur agroalimentaire. Le groupe bénéficie désormais du soutien de Cerea Partners pour entamer une nouvelle phase de développement, axée sur le renforcement des équipes, la consolidation de son positionnement régional et la poursuite de son développement en France et à l'international. Bpifrance, partenaire historique du groupe, a également réaffirmé son soutien à AB Process Ingénierie dans cette nouvelle étape de son développement, mettant en avant l'importance stratégique de ce secteur pour l'économie française.
AB PROCESS INGENIERIE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.6x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Le groupe constitué d'AB Process Ingénierie et de Coaxial Technologie est un acteur spécialisé dans la conception et l'intégration de solutions d'automatismes et de robotiques sur mesure pour l'industrie agroalimentaire. Fondé en 2008 à Landivisiau, AB Process Ingénierie a développé une expertise reconnue dans la livraison clé-en-main de projets pour les industriels de l'agroalimentaire, notamment pour la robotisation de fin de ligne. Le groupe accompagne ses clients de la conception jusqu'à la livraison des projets, en mettant l'accent sur la co-conception et l'adaptation aux contraintes spécifiques des clients.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 | DIPLOMA | DICSA GROUP | ESPAGNE | Industrial Equipment | Diploma PLC a acquis 100 % du Groupe Dicsa auprès de la famille fondatrice Carmen-Lequerica. La justification stratégique de l’acquisition est d’accélérer la croissance de la division Joints et gestion des fluides de Diploma en intégrant un leader du marché en Europe continentale. Dicsa offre à Diploma une exposition significative aux marchés espagnol, français et allemand, complétant ainsi ses bastions existants au Royaume-Uni et aux États-Unis. La transaction a été initiée en raison d’un manque de continuité générationnelle au sein de la famille fondatrice, garantissant la durabilité à long terme du plan d’expansion de Dicsa... |
| 06/2023 | NORDSON CORPORATION | GRUPPO ARAG | ITALIE | Industrial Equipment | La société Nordson Corporation a acquis une participation de 100 % dans le groupe Arag auprès du fonds d'investissement privé suisse Capvis et de la participation minoritaire de la famille fondatrice. Cette transaction stratégique marque l'entrée de Nordson sur le marché en croissance rapide de l'« agriculture de précision », diversifiant ainsi son portefeuille au-delà de la dispersion de fluides industriels et des technologies médicales. L'accord, structuré comme une transaction en espèces, permet au sponsor de capital-investissement de sortir après une période de détention réussie visant à professionnaliser l'entreprise et à étendre sa portée internationale... |
| 05/2023 | XYLEM | EVOQUA WATER TECHNOLOGIES | ÉTATS-UNIS | Industrial Equipment | Xylem a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % des actions ordinaires d'Evoqua Water Technologies, marquant ainsi la création de la plateforme technologique de l'eau la plus avancée et la plus complète au monde. Cette fusion transformatrice rassemble le leadership du groupe dans le domaine du transport par eau et des infrastructures numériques avec les services de traitement spécialisés de la cible et un accès critique au marché industriel. La justification stratégique de la transaction est axée sur la réponse aux risques systémiques mondiaux liés à la qualité de l’eau, à la rareté et à la résilience climatique à une échelle sans précédent... |
| 05/2023 | INTERPUMP GROUP | WAIKATO MILKING SYSTEMS | NOUVELLE-ZÉLANDE | Industrial Equipment | Interpump Group a finalisé l'acquisition de 100% du capital de Waikato Milking Systems, y compris ses entités commandités. Cette transaction stratégique représente une étape importante dans la stratégie d’expansion internationale du groupe, ciblant spécifiquement le marché agricole océanien en forte croissance. La justification stratégique de cette décision repose sur l'objectif du groupe de diversifier davantage son portefeuille dans les secteurs de la technologie alimentaire et laitière, en tirant parti du leadership de la société cible en Nouvelle-Zélande et en Australie... |
| 04/2023 | NEXANS | REKA CABLES | FINLANDE | Industrial Equipment | Nexans a finalisé l'acquisition de Reka Cables afin de consolider sa présence dans la région nordique, un marché à la pointe de la transition énergétique mondiale. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Nexans visant à se concentrer exclusivement sur l'électrification. En intégrant l'empreinte de fabrication locale de Reka et sa marque de prestige, Nexans renforce considérablement sa capacité à servir le réseau de distribution nordique et le secteur éolien terrestre en plein essor... |
| 03/2023 | LATOUR CAPITAL | GUTOR | SUISSE | Industrial Equipment | Latour Capital a finalisé l'acquisition de Gutor auprès de Schneider Electric dans le cadre d'un programme de cession visant à rationaliser le portefeuille du vendeur et à se concentrer sur les activités cœur. L'opération reflète la stratégie de Latour Capital consistant à acquérir des activités cédées et des champions industriels autonomes ayant un potentiel significatif d'amélioration opérationnelle et d'expansion internationale. Gutor, leader mondial des systèmes UPS sur mesure, bénéficie d'une base installée solide, de barrières à l'entrée élevées et de relations avec les clients à long terme dans des secteurs d'infrastructures critiques tels que l'énergie, le pétrole et le gaz, le nucléaire, l'exploitation minière et les systèmes de transport... |
| 03/2023 | CHART INDUSTRIES | HOWDEN | ROYAUME-UNI | Industrial Equipment | Chart Industries a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % des actions ordinaires de l'organisation cible auprès d'un sponsor international de capital-investissement. Cette transaction stratégique transformatrice crée un champion mondial différencié dans les secteurs de la manipulation des fluides et de la cryogénie, réunissant un leader des équipements fixes avec un pionnier des solutions rotatives de manipulation des gaz. La justification stratégique de cette décision se concentre sur l'expansion du portefeuille « Nexus of Clean™ » du groupe, ciblant spécifiquement les marchés en accélération de la transition énergétique et de la décarbonation industrielle... |
| 03/2023 | REGAL REXNORD | ALTRA INDUSTRIAL MOTION | ÉTATS-UNIS | Industrial Equipment | L'acquisition d'Altra Industrial Motion Corp. par Regal Rexnord représente une étape transformatrice dans l'évolution stratégique de l'acquéreur visant à devenir un leader mondial dans les solutions d'automatisation et de transmission de puissance à marge élevée. Cette transaction améliore considérablement l'offre de groupes motopropulseurs industriels de l'organisation en intégrant des produits complémentaires tels que des freins, des engrenages et des embrayages de haute précision... |
| 12/2022 | THE CARLYLE GROUP | TESCAN GROUP | RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | Industrial Equipment | The Carlyle Group a annoncé en décembre 2022 l’acquisition d’une participation majoritaire dans Tescan, un fabricant tchèque spécialisé dans les instruments scientifiques et les technologies de microscopie électronique avancée. Au-delà de la simple prise de participation, l’opération permet à Carlyle de prendre le contrôle d’un acteur positionné sur un marché de niche en forte croissance, porté par une demande structurellement élevée en solutions d’analyse avancée et en instrumentation de précision... |
| 11/2022 | IDEX CORPORATION | MUON GROUP | PAYS-BAS | Industrial Equipment | IDEX Corporation a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital social du groupe Muon, marquant un ajout transformateur à son segment Health & Science Technology (HST). Cette transaction stratégique représente une expansion significative des capacités de fabrication de micro-précision du groupe, ciblant spécifiquement les secteurs à forte croissance et aux exigences techniques extrêmes tels que les semi-conducteurs et les diagnostics médicaux avancés... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR
Fourchette de CA: 10M - 30M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de AB PROCESS INGENIERIE par CEREA PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: cerea partners