mynth
10/2023

CIRCOR INTERNATIONAL

Acquis par

KKR

ÉTATS-UNIS Industrie & Production EV 1b - 4b USD

Contexte

KKR a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % des actions ordinaires de CIRCOR International, faisant ainsi passer l'organisation d'une entité publique à une filiale privée. Cette décision stratégique fait suite à un processus d'appel d'offres et représente une consolidation significative dans le paysage mondial du contrôle des flux. La justification stratégique de la transaction consiste à tirer parti de l’expertise industrielle de l’acquéreur pour améliorer l’efficacité opérationnelle de la cible et accélérer sa croissance dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense. En supprimant l'objectif des marchés publics, le groupe vise à mettre en œuvre des investissements en capital à long terme et un modèle d'actionnariat salarié à large assise pour stimuler l'innovation technique. Le partenariat est conçu pour optimiser l’empreinte manufacturière de l’organisation et étendre sa présence sur les marchés industriels à forte croissance grâce à des initiatives ciblées de fusions et acquisitions et de transformation numérique. Cette intégration renforce la position du groupe en tant que principal consolidateur de plateformes technologiques critiques, offrant la profondeur stratégique et la certitude financière nécessaires pour naviguer dans des environnements réglementaires mondiaux complexes tout en conservant son leadership technique.

CIRCOR INTERNATIONAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

CIRCOR International est une organisation technologique mondiale de premier plan spécialisée dans la conception et la fabrication de produits et services de contrôle de flux critiques. Le modèle commercial de l’entité repose sur la fourniture de solutions hautement techniques, notamment des vannes, des pompes et des régulateurs, pour des applications complexes où le coût d’une panne est extrêmement élevé. Sa proposition de valeur est centrée sur la durabilité technique et l'ingénierie de précision, servant de principal fournisseur aux marchés mondiaux de l'industrie, de l'aérospatiale et de la défense. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur les secteurs de l'énergie, de la production d'électricité et des infrastructures militaires, en fournissant le matériel nécessaire aux environnements à haute pression et corrosifs. En maintenant un vaste réseau de distribution international et un contenu technique exclusif, l'organisation assure une position dominante dans les chaînes d'approvisionnement localisées et mondiales. L'organisation facilite la sécurité industrielle et l'efficacité opérationnelle grâce à des systèmes avancés de gestion des fluides.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec CIRCOR INTERNATIONAL

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette de CA: 450M - 900M USD

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CIRCOR INTERNATIONAL par KKR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : circor international

Acquéreur: kkr