À quelle valeur d'entreprise IMA GROUP a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de IMA GROUP par BDT & MSD PARTNERS en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 3b - 100b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de IMA GROUP lors de son rachat par BDT & MSD PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour IMA GROUP est dans la fourchette de 15x - 25x. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.9x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand IMA GROUP a-t-il été racheté par BDT & MSD PARTNERS ?

IMA GROUP a été racheté par BDT & MSD PARTNERS en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de IMA GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de IMA GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de IMA GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de IMA GROUP est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de IMA GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération IMA GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.bcpartners.com/news/ima-group-announces-strategic-investment-from-bdt-msd-partners/

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Accueil Base de données Industrie & ProductionIMA GROUP

07/2023

IMA GROUP

Acquis par

BDT & MSD PARTNERS

ITALIE Industrie & Production EV 3b - 100b EUR

IMA GROUP racheté par BDT & MSD PARTNERS

ITALIE Industrie & Production EV 3b - 100b EUR

Contexte

BDT & MSD Partners a convenu d'acquérir une participation minoritaire significative dans IMA S.p.A., en rachetant la totalité de la participation de 45 % détenue par la société de capital-investissement BC Partners. La famille fondatrice Vacchi conservera sa participation majoritaire, contrôlant les 55 % restants du capital de l'entreprise. Cette opération marque une sortie réussie pour BC Partners, qui s'était associée à la famille Vacchi pour retirer IMA de la cote de la Bourse de Milan en 2020. Durant la période de copropriété avec BC Partners, IMA a réalisé plusieurs acquisitions complémentaires, renforcé ses capacités en R&D et enregistré une croissance substantielle de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité. Le nouveau partenariat avec BDT & MSD Partners a pour objectif de lancer la prochaine phase de croissance d'IMA. L'objectif stratégique principal est de tirer parti de l'expertise et des capitaux à long terme de BDT & MSD pour accélérer l'expansion internationale d'IMA, avec un accent particulier sur le marché américain. De plus, cet investissement soutiendra les ambitions de leadership d'IMA dans la transition vers des matériaux d'emballage durables et des solutions innovantes et écologiques, répondant ainsi à la demande croissante des clients pour un impact environnemental réduit. L'opération souligne la philosophie d'investissement de BDT & MSD, qui consiste à fournir des capitaux patients et alignés aux entreprises familiales prospères pour les aider à atteindre leurs objectifs stratégiques.

IMA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

IMA is a global leader in the design and manufacture of automatic machines for processing and packaging. The group has a massive footprint in the pharmaceutical, food, and cosmetic sectors.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Autres opérations avec IMA GROUP

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
02/2026	IMA GROUP	PROSYS	IRLANDE	Santé & Pharmacie	Le groupe IMA a acquis une participation majoritaire dans ProSys Sampling Systems Limited auprès de son co-fondateur et de Treysa Limited. La transaction est un élément central de la stratégie de croissance internationale d'IMA, visant à renforcer sa division « IMA Life » en intégrant une expertise spécialisée en confinement et en échantillonnage. ProSys continuera à fonctionner comme une entreprise indépendante depuis son siège social en Irlande, Michael McLoughlin restant directeur général. Cette acquisition fait suite à l'achat par IMA en août 2024 des divisions d'emballage de Sarong, consolidant ainsi le leadership d'IMA dans le segment des technologies biopharmaceutiques avancées.
02/2021	BC PARTNERS	IMA GROUP	ITALIE	Industrie & Production	BC Partners, une société paneuropéenne de capital-investissement de premier plan, s'est associée à la famille Vacchi, actionnaire historique, pour orchestrer le retrait de la cote d'IMA S.p.A., un leader mondial des machines d'emballage précédemment coté à la Bourse de Milan. L'opération a été structurée sous la forme d'un rachat avec effet de levier (LBO), initiée par une offre publique d'achat obligatoire suite à l'acquisition par BC Partners d'une participation minoritaire significative dans Sofima, la société holding de la famille Vacchi. Ce partenariat stratégique a permis à la famille fondatrice de conserver le contrôle majoritaire de la nouvelle structure d'actionnariat, tout en s'appuyant sur le soutien financier et l'expertise de BC Partners pour retirer l'entreprise de la cote. L'objectif de ce retrait de la cote était de soutenir la prochaine phase de croissance de l'entreprise à l'abri des pressions à court terme des marchés financiers. Les nouveaux propriétaires entendent favoriser la création de valeur à long terme par le biais d'investissements stratégiques dans l'innovation, l'adoption de nouvelles technologies et la recherche d'opportunités de croissance organique à l'échelle mondiale. Pour la famille Vacchi, l'opération a permis de s'allier à un partenaire solide partageant sa vision de l'évolution future du groupe. Pour BC Partners, cette acquisition représentait un investissement classique dans un leader de marché résilient, doté d'une équipe de direction solide, d'une présence mondiale et de multiples leviers de création de valeur future dans un secteur aux fondamentaux solides à long terme.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IMA GROUP par BDT & MSD PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : ima group

Acquéreur: bdt & msd partners