IMA GROUP racheté par BDT & MSD PARTNERS
Contexte
BDT & MSD Partners a convenu d'acquérir une participation minoritaire significative dans IMA S.p.A., en rachetant la totalité de la participation de 45 % détenue par la société de capital-investissement BC Partners. La famille fondatrice Vacchi conservera sa participation majoritaire, contrôlant les 55 % restants du capital de l'entreprise. Cette opération marque une sortie réussie pour BC Partners, qui s'était associée à la famille Vacchi pour retirer IMA de la cote de la Bourse de Milan en 2020. Durant la période de copropriété avec BC Partners, IMA a réalisé plusieurs acquisitions complémentaires, renforcé ses capacités en R&D et enregistré une croissance substantielle de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité. Le nouveau partenariat avec BDT & MSD Partners a pour objectif de lancer la prochaine phase de croissance d'IMA. L'objectif stratégique principal est de tirer parti de l'expertise et des capitaux à long terme de BDT & MSD pour accélérer l'expansion internationale d'IMA, avec un accent particulier sur le marché américain. De plus, cet investissement soutiendra les ambitions de leadership d'IMA dans la transition vers des matériaux d'emballage durables et des solutions innovantes et écologiques, répondant ainsi à la demande croissante des clients pour un impact environnemental réduit. L'opération souligne la philosophie d'investissement de BDT & MSD, qui consiste à fournir des capitaux patients et alignés aux entreprises familiales prospères pour les aider à atteindre leurs objectifs stratégiques.
À noter que le fonds Bc Partners avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2021.
IMA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
L'entreprise IMA Group (Industria Macchine Automatiche S.p.A.) opère sur le marché mondial des équipements industriels en qualité de spécialiste de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication de machines automatiques et de lignes complètes de traitement et d'emballage. Le modèle économique de l'organisation repose sur la fourniture de solutions d'automatisation de haute précision et de systèmes de conditionnement intégrés à destination d'une clientèle internationale diversifiée. Le groupe bénéficie d'une présence industrielle d'envergure au sein de segments de marché hautement réglementés, ciblant de manière prépondérante les secteurs de la pharmacie, de l'agroalimentaire, de la cosmétique et de la parfumerie.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
LOGIN
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
LOGIN
EV / EBIT
LOGIN
Données Financières (EUR)
Autres opérations avec IMA GROUP
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | IMA GROUP | PROSYS | IRLANDE | Life Sciences | Le groupe IMA a acquis une participation majoritaire dans ProSys Sampling Systems Limited auprès de son co-fondateur et de Treysa Limited. La transaction est un élément central de la stratégie de croissance internationale d'IMA, visant à renforcer sa division « IMA Life » en intégrant une expertise spécialisée en confinement et en échantillonnage... |
| 02/2021 | BC PARTNERS | IMA GROUP | ITALIE | Industrial Equipment | BC Partners, une société paneuropéenne de capital-investissement de premier plan, s'est associée à la famille Vacchi, actionnaire historique, pour orchestrer le retrait de la cote d'IMA S.p.A., un leader mondial des machines d'emballage précédemment coté à la Bourse de Milan... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b EUR
Fourchette de CA: 1b - 3b EUR
Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IMA GROUP par BDT & MSD PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Cible : ima group
Acquéreur: bdt & msd partners