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08/2023

CONSILIUM SAFETY GROUP

Acquis par

ANTIN INFRASTRUCTURE

SUÈDE Industrie & Production REV 1b - 3b SEK

Contexte

Antin Infrastructure Partners a acquis une participation majoritaire dans Consilium Safety Group au sein de Nordic Capital. La transaction représente l'aboutissement d'une transformation menée par le propriétaire précédent, qui a vu la société être détachée d'une entité cotée et recentrée sur un modèle à forte marge et axé sur les services. Pour Antin, la thèse d'investissement repose sur les caractéristiques "semblables à celles des infrastructures" de Consilium : ses produits sont légalement exigés par les réglementations de sécurité (par exemple, sur les navires ou les trains), garantissant une fidélité client solide et une résilience face aux fluctuations économiques. Antin prévoit de soutenir une expansion internationale et une numérisation supplémentaires des plateformes de gestion de la sécurité de l'entreprise, potentiellement via des acquisitions complémentaires sur le marché fragmenté de la technologie de sécurité.

CONSILIUM SAFETY GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Consilium Safety Group, basée à Gothenburg, est un leader mondial dans le domaine de la "SafetyTech" pour des environnements exigeants. Elle se spécialise dans les systèmes de détection intelligente de feu, de flamme et de gaz pour les secteurs maritime, énergétique, de transport et immobilier. La société compte plus de 75 000 systèmes installés dans le monde et opère dans 55 pays. De manière cruciale, elle a évolué d'un fabricant de matériel pur à un modèle d'affaires axé sur les services, générant des revenus récurrents significatifs grâce à la maintenance après-vente et à la surveillance numérique de son infrastructure de sécurité critique. La société a une base d'installations de plus de 75 000 systèmes dans le monde et opère dans 55 pays. Elle a évolué d'un fabricant de matériel pur à un modèle d'affaires axé sur les services, générant des revenus récurrents significatifs grâce à la maintenance après-vente et à la surveillance numérique de son infrastructure de sécurité critique.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (SEK)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Autres opérations avec CONSILIUM SAFETY GROUP

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
CONSILIUM SAFETY GROUPSUÈDEIndustrie & Production

Nordic Capital a signé un accord pour acquérir Consilium Marine & Safety auprès de sa société mère, Consilium AB, dans le cadre d'une transaction de carve-out complexe. L'accord comprend le transfert des droits de la marque « Consilium » à la nouvelle entité autonome. La logique stratégique est de libérer la division de la structure conglomérale de la société mère cotée, lui permettant de fonctionner comme un champion indépendant et ciblé de la sécurité. Nordic Capital prévoit de déployer ses ressources opérationnelles pour accélérer sa croissance grâce à des investissements en R&D, à des initiatives d'excellence commerciale et à une stratégie de fusions et acquisitions ciblée pour consolider le marché fragmenté de la sécurité. Cette thèse est largement étayée par la résilience du marché de la sécurité et par le profil de revenus récurrents attractif du secteur des pièces de rechange.

REFERENCES

Fourchette de CA: 1b - 3b SEK

Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M SEK

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CONSILIUM SAFETY GROUP par ANTIN INFRASTRUCTURE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: antin infrastructure