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05/2023

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES

Acquis par

XYLEM

ÉTATS-UNIS Industrie & Production EV 3b - 100b USD

Contexte

Xylem a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % des actions ordinaires d'Evoqua Water Technologies, marquant ainsi la création de la plateforme technologique de l'eau la plus avancée et la plus complète au monde. Cette fusion transformatrice rassemble le leadership du groupe dans le domaine du transport par eau et des infrastructures numériques avec les services de traitement spécialisés de la cible et un accès critique au marché industriel. La justification stratégique de la transaction est axée sur la réponse aux risques systémiques mondiaux liés à la qualité de l’eau, à la rareté et à la résilience climatique à une échelle sans précédent. En intégrant le vaste réseau de services professionnels et l’expertise de la cible en matière d’assainissement des contaminants émergents, l’organisation renforce sa proposition de valeur en tant que partenaire principal de bout en bout pour l’ensemble du cycle de l’eau. Le partenariat est conçu pour débloquer d’importantes synergies commerciales grâce à la vente croisée de technologies de surveillance avancées au sein de la solide base industrielle nord-américaine de la cible, en particulier dans les secteurs de la santé et de l’électronique. Cette intégration renforce la position du groupe en tant que champion mondial dominant de la gestion durable de l’eau, en fournissant la profondeur financière et l’expertise opérationnelle nécessaires pour résoudre les défis de ressources les plus urgents pour les services publics et les clients industriels du monde entier.

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Evoqua est une organisation technologique de premier plan spécialisée dans la fourniture de solutions et de services essentiels au traitement de l'eau et des eaux usées. Le modèle commercial de l’entité repose sur une approche globale du cycle de vie, combinant un matériel de traitement avancé avec un réseau de services verticalement intégré pour garantir la qualité de l’eau et la conformité réglementaire. Sa proposition de valeur est centrée sur l'optimisation et l'externalisation des systèmes d'eau critiques pour les clients industriels, municipaux et commerciaux, en particulier dans les secteurs à forte croissance tels que les sciences de la vie, la microélectronique et l'alimentation et les boissons. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur le leadership technique dans l'élimination des contaminants émergents, notamment les substances perfluoroalkylées (PFAS), tout en fournissant des flux de revenus robustes et récurrents grâce à sa vaste infrastructure de services professionnels. En intégrant des offres numériques aux processus de traitement traditionnels, l'organisation facilite la modernisation et la résilience des infrastructures d'eau essentielles pour des milliers d'installations dans le monde.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec EVOQUA WATER TECHNOLOGIES

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 1b - 3b USD

Fourchette d'EBITDA: 250M - 500M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de EVOQUA WATER TECHNOLOGIES par XYLEM sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: xylem