YOTTA CAPITAL & OUEST CROISSANCE prennent le contrôle de Les Laboratoires Herbolistique
Contexte
Le tandem d'investisseurs constitué par Yotta Capital Partners, via son fonds Yotta Sustainable Industries 2, et Ouest Croissance a conclu un LBO bis pour acquérir une participation majoritaire au capital du groupe de santé naturelle Nobilea, rassemblant Les Laboratoires Herbolistique, Vallée Nature et JRV. Dans le cadre de ce tour de table mené par Yotta Capital Partners qui engage un ticket 2,5 fois supérieur à celui d'Ouest Croissance via un véhicule investissant habituellement entre 8 et 15 millions d'euros, le fonds NCI cède sa participation majoritaire détenue depuis 2021 mais réinvestit sous forme de dette mezzanine aux côtés de Demea Agro. Les investisseurs minoritaires historiques Bpifrance et Océan Participations réinvestissent également, tandis que le président Michel Mencarelli et les cadres dirigeants renforcent leur présence au capital. L'opération, intermédiée par Oaklins et annoncée le 30 juillet 2026, est complétée par un financement bancaire senior apporté par un pool de cinq banques régionales. À la date de la transaction, Nobilea génère plus de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, enregistre un EBITDA de en 2024, emploie une soixantaine de collaborateurs et commercialise plus de 300 références de compléments alimentaires. Le groupe maîtrise l'intégralité de sa chaîne de valeur industrielle grâce à l'intégration des façonniers Vallée Nature et JRV en 2024, et compte des implantations commerciales dans trois pays européens. La feuille de route actionnariale vise à moderniser les capacités de production, développer l'activité de sous-traitance pharmaceutique CDMO et accélérer la consolidation sectorielle à l'international, la société étant déjà en négociations exclusives avec deux cibles européennes en vue de finaliser un premier build-up à l'automne 2026.
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-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie
Cible
Nobilea, fondé en 2002 à La Verrie en Vendée par Christine Vallée et Jean-Marie Lechevin sous le nom initial des Laboratoires Herbolistique, est un groupe français spécialisé dans la santé naturelle et les compléments alimentaires. L'entreprise formule, fabrique et conditionne des solutions de phytothérapie intégrant des extraits de plantes, des actifs brevetés, des vitamines ainsi que des complexes d'oligo-minéraux. Son organisation industrielle intégrée réunit les activités historiques du laboratoire et des capacités de façonnage pour compte de tiers à travers ses entités spécialisées Vallée Nature et JRV. La société maîtrise l'ensemble du cycle de production, depuis le sourcing des matières premières jusqu'au produit fini prêt à l'emploi. Son modèle de distribution s'appuie principalement sur un réseau fidèle de professionnels de santé et de praticiens prescripteurs assurant la recommandation de ses gammes. Le groupe associe expertise galénique, démarche de décarbonation et fabrication locale pour répondre aux besoins de bien-être et de santé préventive.
Valeur d'Entreprise
Valeur des fonds propres
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
EV / EBITDA
EV / EBIT
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur Santé & Pharmacie
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | ZIMMER BIOMET | Monogram Technologies | ÉTATS-UNIS | Life Sciences | Zimmer Biomet acquiert Monogram Technologies, société de robotique orthopédique pilotée par IA, pour renforcer sa position de leader dans le segment en forte croissance de la robotique chirurgicale orthopédique. L'opération, clôturée en octobre 2025, intègre les technologies semi-autonomes et entièrement autonomes de Monogram au portefeuille existant de Zimmer Biomet. La logique stratégique repose sur plusieurs leviers. Premièrement, la technologie CT-based de Monogram complète la plateforme ROSA de Zimmer Biomet, qui repose sur une approche imageless, permettant au groupe de répondre aux préférences diversifiées des chirurgiens en matière de techniques chirurgicales (avec ou sans CT, robotique ou non, manuel ou autonome)... |
| 08/2026 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | Varex Imaging | ÉTATS-UNIS | Life Sciences | L'acquisition de Varex par Teledyne crée un fournisseur intégré de premier plan sur les composants d'imagerie médicale et de contrôle industriel par rayons X. L'opération résout un manque stratégique chez l'acheteur : si Teledyne fournissait déjà des capteurs CMOS basse dose (dentaire) et des magnétrons pour la radiothérapie, il ne produisait aucun tube à rayons X pour les scanners d'hôpitaux ou la fluoroscopie. Cette intégration génère plusieurs axes concrets : (1) Complémentarité technologique : Teledyne récupère la fabrication de tubes à rayons X et des détecteurs résistants aux fortes radiations, tout en intégrant la technologie de rupture du comptage de photons (photon counting)... |
| 07/2026 | BAIN CAPITAL | Vitabiotics | ROYAUME-UNI | Life Sciences | Bain Capital acquiert Vitabiotics, la plus grande entreprise de vitamines au Royaume-Uni, dans une transaction qui marque une étape significative dans les 55 ans d'histoire de la société familiale. L'opération, annoncée en juillet 2026, combine l'expertise d'un investisseur global du healthcare et du consumer avec une plateforme de marques de vitamines, minéraux et suppléments reconnue internationalement. Le Royaume-Uni reste central pour la marque, l'innovation et le leadership de catégorie de Vitabiotics... |
| 06/2026 | DHCARE | OTTOBOCK HUMAN MOBILITY | ALLEMAGNE | Life Sciences | DHCare a conclu un accord en vue de l’acquisition de l’activité Human Mobility d’Ottobock, spécialisée dans les fauteuils roulants manuels et électriques ainsi que les solutions de mobilité pédiatrique. Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’Ottobock visant à recentrer ses ressources sur ses activités cœur de métier à plus forte croissance, notamment les prothèses, les neuro-orthèses et les exosquelettes. L’activité cédée représente environ 80 M€ de chiffre d’affaires annuel, emploie près de 270 collaborateurs et comprend les sociétés allemandes de Human Mobility ainsi que veldink4Kids, spécialiste néerlandais des fauteuils roulants pédiatriques... |
| 06/2026 | BRIDGEPOINT | OBAGI MEDICAL | ÉTATS-UNIS | Life Sciences | Obagi Medical, acteur de la dermo-cosmétique médicale positionné sur les soins de la peau à usage professionnel, fait l’objet d’une acquisition par Bridgepoint dans un contexte de consolidation accélérée du segment des soins esthétiques cliniques. L’opération s’inscrit dans une stratégie de renforcement des plateformes spécialisées sur les marchés de la dermatologie et de l’esthétique, caractérisés par une croissance structurelle portée par la médicalisation des routines de soin et la convergence entre beauté et santé... |
| 06/2026 | CORDENPHARMA | AMBIOPHARM | ÉTATS-UNIS | Life Sciences | CordenPharma, soutenu par le fonds de private equity Astorg, a signé un accord d’acquisition de AmbioPharm, un CDMO américain spécialisé dans les APIs peptidiques complexes, disposant de sites industriels aux États-Unis et en Chine. L’opération s’inscrit dans la stratégie de transformation de CordenPharma visant à devenir un acteur mondial de référence sur les peptides thérapeutiques, un segment en forte croissance porté par l’essor des traitements innovants et des molécules de nouvelle génération... |
| 06/2026 | 3I | LABORATOIRE NUTERGIA | FRANCE | Life Sciences | L'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans Laboratoire Nutergia par 3i s'inscrit dans une logique de transition actionnariale institutionnelle visant à pérenniser l'héritage scientifique d'une entreprise familiale tout en activant des leviers de croissance internationaux jusqu'alors inexploités. À l'issue d'un processus d'enchères concurrentiel organisé par la banque-conseil Houlihan Lokey qui a mobilisé plusieurs sponsors financiers de premier rang, 3i s'est imposé grâce à sa fine connaissance sectorielle de la santé grand public et à sa capacité à nouer un pacte d'associés équilibré avec la famille fondatrice Lagarde, qui réinvestit massivement pour conserver 49% du capital... |
| 06/2026 | COLUMBUS VENTURE PARTNERS / MERIEUX EQUITY PARTNERS | ONA THERAPEUTICS | ESPAGNE | Life Sciences | Le tour de table de série B sursouscrit de 86,6 millions de dollars marque la transition d'Ona Therapeutics d'une plateforme de recherche académique à une entreprise biopharmaceutique au stade clinique, permettant de financer le franchissement des jalons réglementaires critiques sans cession anticipée de droits de licence. L'arrivée de Columbus Venture Partners et de Mérieux Equity Partners en tant que co-chefs de file répond à un besoin de syndication forte pour sécuriser le financement pluriannuel nécessaire à l'entrée en première phase d'étude chez l'homme du candidat ONA-255 dans le cancer du sein et à la finalisation des études de toxicologie réglementaire d'ONA-389 dans le cancer colorectal... |
| 06/2026 | ABBVIE | APOGEE THERAPEUTICS | ÉTATS-UNIS | Life Sciences | L’opération consiste en l’acquisition de l’intégralité du capital d’Apogee Therapeutics par AbbVie, dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire. Cette opération s’inscrit dans une logique de renforcement stratégique du portefeuille d’immunologie d’AbbVie, en particulier sur les maladies inflammatoires chroniques à fort besoin médical non satisfait. En effet Apogee Therapeutics a développé un anticorps monoclonal ciblant l’interleukine-13, permettant$ le traitement de la dermatite atopique et d’autres pathologies inflammatoires... |
| 06/2026 | MOTION EQUITY PARTNERS | POLARIS | FRANCE | Life Sciences | Motion Equity Partners a acquis la majorité des parts de Polaris, producteur de concentrés d'oméga-3, auprès de Demea Agro, qui avait investi dans l'entreprise il y a trois ans. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de croissance externe et d'internationalisation, avec l'ambition de développer un site industriel aux États-Unis et de doubler de taille d'ici cinq ans. Les actionnaires historiques de Polaris, dont Cerea Partners, Seventure et Picama, réinvestissent aux côtés de Motion Equity Partners, qui apporte son expérience dans l'accompagnement d'entreprises industrielles dans leur développement international... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 5M - 25M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de Les Laboratoires Herbolistique par YOTTA CAPITAL / OUEST CROISSANCE sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : les laboratoires herbolistique
Acquéreur: yotta capital / ouest croissance