VETONE racheté par IVC EVIDENSIA

Vivalto Santé réalise son troisième LBO avec la prise de contrôle du groupe par Vivalto Partners, le nouveau véhicule de gestion de Daniel Caille. IK Partners est devenu un nouvel actionnaire minoritaire clé aux côtés d'un large consortium d'investisseurs institutionnels français réinvestissants et du duo souverain Bpifrance-Mubadala. L'opération se caractérise notamment par une forte composante médicale et actionnariat salarié, avec environ 1 000 médecins et à terme 35 % des salariés visés comme co-investisseurs...

Cerba HealthCare a acquis Labexa à l'issue d'un processus d'enchères concurrentielles géré par Oddo BHF, devançant son principal rival Biogroup. L'acquisition permet à Cerba de renforcer considérablement sa présence dans la région française "Nouvelle-Aquitaine". La transaction a suivi l'acquisition massive par Cerba de Lifebrain en Italie pour 1,2 milliard d'euros et a été finalisée peu après le LBO de Cerba avec EQT. Les biologistes-actionnaires de la cible ont opté pour une sortie industrielle pour rejoindre un réseau de laboratoires majeur...

Cranemere Group a acquis une participation majoritaire dans Outpatient Imaging Affiliates (OIA), spécialiste américain de l’imagerie médicale ambulatoire. Cette opération permet à Cranemere de renforcer sa présence dans les services de santé en s’appuyant sur un acteur de référence du marché de l’imagerie diagnostique ambulatoire. OIA bénéficie d’un positionnement attractif grâce à son modèle de coentreprises avec les systèmes hospitaliers, un segment soutenu par la croissance continue de la demande pour des soins réalisés en dehors du cadre hospitalier traditionnel...

Ares Management a acquis une participation majoritaire dans Point Vision à l'issue d'un processus d'enchères très compétitif (devant Adagia, Ramsay et Elsan). Bpifrance entre en tant qu'actionnaire minoritaire aux côtés d'Ares et des trois fondateurs qui réinvestissent. Abenex, entrée en 2014 et détenant la majorité depuis 2019, en est totalement sortie. Le financement a été sécurisé via une ligne unitranche apportée par Tikehau Capital. La stratégie se concentre sur l’élargissement de la couverture territoriale (notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France) et la digitalisation du parcours patient...

Livingbridge a annoncé l'acquisition d'une participation dans Everlight Radiology, groupe de téléradiologie de renommée mondiale, auprès d'Intermediate Capital Group (ICG), gestionnaire mondial d'actifs alternatifs. Cette opération de LBO secondaire permet à la plateforme technologique médicale d'accueillir un nouveau sponsor financier de premier plan pour piloter son prochain cycle de croissance.

Colosseum Dental Group (CDG), une filiale de la société suisse Jacobs Holding, a conclu avec succès un accord définitif pour acquérir 100 % de Curaeos. Cette transaction représente une étape décisive dans la stratégie d'expansion du groupe, créant la première plateforme mondiale de services dentaires avec environ 800 cliniques et plus de 13 000 professionnels. La justification stratégique de l'acquisition repose sur le haut degré de complémentarité géographique entre les deux organisations, permettant au groupe une entrée immédiate sur les marchés belge et néerlandais tout en densifiant considérablement ses positions de leader existantes au Danemark, en Italie et en Allemagne...

L'acquisition de Meine Radiologie Holding par EQT Infrastructure auprès de Triton constitue une transaction fondamentale dans la consolidation du marché allemand de l'imagerie ambulatoire. Se déroulant simultanément à l'acquisition par EQT du groupe Blikk auprès de DBAG, la principale justification de l'accord est la fusion de ces deux entités établies en une seule plateforme de radiologie leader sur le marché. Ce rapprochement stratégique vise à créer un acteur dominant de taille significative en Allemagne, rebaptisé plus tard pour opérer au sein du groupe Evidia...

L'acquisition du groupe Blikk par EQT Infrastructure, simultanée au rachat de Meine Radiologie Holding à Triton, constitue une consolidation historique sur le marché allemand des services de santé. Cette transaction à double voie a été conçue spécifiquement pour fusionner les deux entités en une chaîne de radiologie unifiée et leader sur le marché, rebaptisée plus tard Evidia. La logique stratégique est centrée sur la réalisation d’une échelle industrielle massive dans un secteur fragmenté et à forte intensité de capital...

Cerba HealthCare a remporté un processus d'enchères très compétitif géré par Goldman Sachs et JP Morgan pour acquérir Lifebrain auprès d'Invesindustrial. Cette transaction marque l'entrée de Cerba en tant qu'acteur majeur sur le marché italien, élargissant considérablement sa présence européenne. Cette acquisition fait suite à une période de croissance rapide pour la cible, qui a doublé sa rentabilité entre 2019 et 2021, en partie portée par un volume élevé de tests liés à la pandémie...

Wren House a conclu un accord en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire au capital d'Almaviva Santé auprès d'Antin Infrastructure Partners. Ce dernier avait initié son processus de sortie en mandatant Rothschild & Co et Morgan Stanley en tant que conseils, à la suite d'un refinancement intervenu plus tôt en 2021. Wren House a présenté une offre supérieure à celle de PAI Partners et a ainsi été désigné acquéreur. SRS, co-actionnaire d'Antin détenant environ 30 % du capital, réinvestira aux côtés de Wren House...