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10/2021

VETONE racheté par IVC EVIDENSIA

FRANCE Santé & Pharmacie / Établissements & Professionnels de Santé / Soins Ambulatoires / Cliniques Vétérinaires EV 100M - 350M EUR

Contexte

IVC Evidensia a acquis VetOne dans un mouvement préemptif pour consolider son leadership sur le marché français. L'opération a réussi à contourner un processus d'enchères prévu en raison d'une offre à prime élevée. La transaction a fourni une sortie pour les actionnaires de VetOne, notamment le fondateur, les vétérinaires praticiens et divers investisseurs privés. La rationalité stratégique était d'intégrer les 51 cliniques de VetOne avec l'empreinte française existante d'IVC, créant ainsi un acteur national dominant. Le thème d'investissement est soutenu par une faible consolidation du marché en France et un potentiel de gains significatif dans les services annexes tels que l'assurance animale, les médicaments spécialisés et les ventes d'aliments pour animaux de luxe.

VETONE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Fondée en 2013 par Steve Rosengarten, VetOne est un opérateur à forte croissance de cliniques vétérinaires en France. À l'époque de la transaction, le groupe gère un réseau de 51 cliniques, en poursuivant une stratégie d'acquisition agressive de 2 à 3 cliniques par mois. L'entreprise agit en tant que plateforme de consolidation stratégique sur le marché vétérinaire fragmenté français.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VETONE par IVC EVIDENSIA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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