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07/2021

BLIKK GROUP racheté par EQT PARTNERS

ALLEMAGNE Santé & Pharmacie / Établissements & Professionnels de Santé / Soins Ambulatoires / Radiologie REV 50M - 100M EUR

Contexte

L'acquisition du groupe Blikk par EQT Infrastructure, simultanée au rachat de Meine Radiologie Holding à Triton, constitue une consolidation historique sur le marché allemand des services de santé. Cette transaction à double voie a été conçue spécifiquement pour fusionner les deux entités en une chaîne de radiologie unifiée et leader sur le marché, rebaptisée plus tard Evidia. La logique stratégique est centrée sur la réalisation d’une échelle industrielle massive dans un secteur fragmenté et à forte intensité de capital. En combinant les 30 sites de Blikk avec le réseau de Meine Radiologie, EQT crée une plateforme capable de fournir à des millions de patients des soins standardisés de haute qualité. Pour le vendeur, Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), l'opération marque une sortie réussie du Fonds VII, réalisant une appréciation significative de la valeur au-dessus de la valorisation comptable précédente. La transaction comprend un réinvestissement de 15 % de DBAG, signe d’une confiance continue dans le potentiel d’achat et de construction du groupe. Cette fusion permet à l'entité combinée d'optimiser le recrutement de médecins, de centraliser les fonctions administratives et d'investir de manière plus agressive dans la transformation numérique des flux de travail radiologiques dans toute l'Allemagne.

BLIKK GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Blikk Group est un important prestataire allemand de services de médecine radiologique et nucléaire, exploitant un réseau d'environ 30 centres de soins et un hôpital. Le modèle d'affaires est axé sur l'imagerie diagnostique de haut niveau, employant plus de 150 médecins qui traitent environ 1 million de patients chaque année. L'entreprise propose un ensemble technique complet comprenant l'IRM, la tomodensitométrie, la tomographie à positons émission de positrons, la mammographie et la radiologie interventionnelle. Au-delà des diagnostics standard, elle offre une expertise médicale spécialisée dans des sous-domaines tels que la neuroradiologie, l'imagerie cardiaque et la radiologie pédiatrique. Ses activités sont concentrées dans les régions clés de l'Allemagne, notamment Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Berlin. En tant que prestataire de services à forte intensité de capitaux, l'entreprise s'appuie sur son échelle pour investir dans des technologies médicales de pointe et des flux de travail numériques standardisés, se positionnant ainsi en partenaire critique de l'infrastructure du système de soins de santé ambulatoire allemand.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BLIKK GROUP par EQT PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Acquéreur: eqt partners