À quelle valeur d'entreprise VIVALTO SANTÉ a-t-il été racheté en 2021 ?

Lors de l'acquisition de VIVALTO SANTÉ par VIVALTO PARTNERS / IK PARTNERS / MACSF / ARKEA CAPITAL / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT en 2021, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de VIVALTO SANTÉ lors de son rachat par VIVALTO PARTNERS / IK PARTNERS / MACSF / ARKEA CAPITAL / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour VIVALTO SANTÉ est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Santé & Pharmacie affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 13.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quel était le chiffre d'affaires de VIVALTO SANTÉ au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de VIVALTO SANTÉ au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 750M - 1.3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de VIVALTO SANTÉ lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de VIVALTO SANTÉ est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de VIVALTO SANTÉ et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération VIVALTO SANTÉ, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/le-nouveau-tour-de-table-de-vivalto-sante-est-en-place-1369518

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12/2021

VIVALTO SANTÉ

Q: Quand VIVALTO SANTÉ a-t-il été racheté par VIVALTO PARTNERS / IK PARTNERS / MACSF / ARKEA CAPITAL / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT ?

VIVALTO SANTÉ a été racheté par VIVALTO PARTNERS / IK PARTNERS / MACSF / ARKEA CAPITAL / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT en 2021.

Acquis par

VIVALTO PARTNERS, IK PARTNERS, MACSF, ARKEA CAPITAL & BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT

FRANCE Santé & Pharmacie EV 1b - 4b EUR

VIVALTO SANTÉ racheté par VIVALTO PARTNERS, IK PARTNERS, MACSF, ARKEA CAPITAL & BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT

FRANCE Santé & Pharmacie EV 1b - 4b EUR

Contexte

Vivalto Santé réalise son troisième LBO avec la prise de contrôle du groupe par Vivalto Partners, le nouveau véhicule de gestion de Daniel Caille. IK Partners est devenu un nouvel actionnaire minoritaire clé aux côtés d'un large consortium d'investisseurs institutionnels français réinvestissants et du duo souverain Bpifrance-Mubadala. L'opération se caractérise notamment par une forte composante médicale et actionnariat salarié, avec environ 1 000 médecins et à terme 35 % des salariés visés comme co-investisseurs. La structure de financement comprend un prêt à terme B et une facilité de crédit renouvelable, complétés par des instruments subordonnés arrangés par Hayfin.

VIVALTO SANTÉ, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Vivalto Santé est un groupe hospitalier et clinique français de premier plan, fondé en 2009 par Daniel Caille et un groupe de médecins, opérant sous un modèle de gouvernance distinctif intitulé "troisième voie" qui associe des professionnels de la santé et des investisseurs financiers sous une structure d'actionnariat et de prise de décision partagée. Le groupe a connu une croissance rapide grâce à une stratégie d'acquisition active.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Autres opérations avec VIVALTO SANTÉ

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
01/2020	VIVALTO SANTÉ	MATHILDE MÉDICAL DÉVELOPPEMENT	FRANCE	Santé & Pharmacie	Vivalto Santé a acquis Mathilde Médical Développement, ajoutant quatre établissements — deux cliniques et deux centres de radiothérapie — à son empreinte normande existante. Cette acquisition complète la présence existante de Vivalto Santé dans la région à travers la Clinique de l'Europe à Rouen et l'Hôpital Pasteur d'Evreux. Cette opération fait suite à une série d'acquisitions finalisées en 2019, dont l'Hôpital Privé du Confluent à Nantes, la Polyclinique de l'Europe à Saint-Nazaire et la Polyclinique du Parc à Cholet, reflétant la stratégie buy-and-build en cours de Vivalto Santé sur le marché hospitalier privé français.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 750M - 1.3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VIVALTO SANTÉ par VIVALTO PARTNERS / IK PARTNERS / MACSF / ARKEA CAPITAL / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : vivalto santé

Acquéreur: vivalto partners / ik partners / bnp paribas developpement / macsf / arkea capital