mynth
07/2021

MEINE RADIOLOGIE

Acquis par

EQT PARTNERS

ALLEMAGNE Santé & Pharmacie REV 50M - 100M EUR

Contexte

L'acquisition de Meine Radiologie Holding par EQT Infrastructure auprès de Triton constitue une transaction fondamentale dans la consolidation du marché allemand de l'imagerie ambulatoire. Se déroulant simultanément à l'acquisition par EQT du groupe Blikk auprès de DBAG, la principale justification de l'accord est la fusion de ces deux entités établies en une seule plateforme de radiologie leader sur le marché. Ce rapprochement stratégique vise à créer un acteur dominant de taille significative en Allemagne, rebaptisé plus tard pour opérer au sein du groupe Evidia. En intégrant le réseau de Meine Radiologie dans un cadre industriel plus large, EQT entend tirer parti des économies d'échelle dans les achats de technologies médicales et les opérations de back-office. L'accord reflète une stratégie « d'achat et de construction » typique du capital-investissement axé sur les infrastructures, dans laquelle les services médicaux fragmentés sont consolidés pour améliorer la qualité des services et l'efficacité opérationnelle. La transaction marque une sortie réussie pour Triton, qui soutenait la croissance de l’entreprise depuis début 2019, faisant passer l’actif d’une histoire de croissance de marché intermédiaire à une plate-forme industrielle majeure soutenue par des infrastructures.

MEINE RADIOLOGIE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2020, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Santé & Pharmacie (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Santé & Pharmacie

Cible

Meine Radiologie est une société allemande de services de radiologie et de radiothérapie, proposant des solutions d'imagerie diagnostique et de traitement du cancer à travers un réseau national de cliniques spécialisées. Véritable plateforme de diagnostic de pointe, elle associe l'expertise radiologique à des protocoles de radiothérapie avancés pour accompagner les parcours de soins en oncologie et en médecine générale. Son positionnement sur le marché repose sur une solide expertise technique et opérationnelle, grâce à un modèle de centres ambulatoires intégrant l'imagerie en coupes, la médecine nucléaire et la radiothérapie.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2020
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2019
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Autres opérations avec MEINE RADIOLOGIE

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
ALERIS - RADIOLOGYSUÈDESanté & Pharmacie

La cession de la branche radiologie d'Aleris à Meine Radiologie Holding (soutenue par EQT Infrastructure) marque une consolidation significative sur le marché nordique de l'imagerie diagnostique. Cette transaction a été réalisée parallèlement à la vente des unités de soins primaires et de réadaptation d'Aleris à Praktikertjänst, dans le cadre d'un changement stratégique plus large. La raison d'être d'Aleris, sous la propriété de Triton, est de se retirer des segments non essentiels pour se consacrer exclusivement à devenir un fournisseur de soins de santé spécialisé en Scandinavie. Pour l'acquéreur, l'accord constitue un point d'entrée majeur sur les marchés norvégien et suédois, élargissant considérablement sa plateforme de radiologie existante axée sur l'Allemagne. L'intégration de 36 unités de diagnostic permet des avantages d'échelle significatifs en matière d'approvisionnement, d'investissement technologique et de reporting médical standardisé. Cette décision est cohérente avec la tendance des plateformes soutenues par le capital-investissement qui cherchent à créer des leaders paneuropéens dans des sous-secteurs médicaux à forte intensité de capital comme la radiologie.

REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MEINE RADIOLOGIE par EQT PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: eqt partners