À quelle valeur d'entreprise VALKA a-t-il été racheté en 2021 ?

Vous pouvez trouver tous les détails de la valorisation de VALKA sur mynth capital. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de VALKA lors de son rachat par MAREL ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour VALKA est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand VALKA a-t-il été racheté par MAREL ?

VALKA a été racheté par MAREL en 2021.

Quel était le chiffre d'affaires de VALKA au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de VALKA au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de VALKA et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération VALKA, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.salmonbusiness.com/marel-to-acquire-salmon-processing-equipment-provider-valka/

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données Industrie & ProductionVALKA

07/2021

VALKA racheté par MAREL

ISLANDE Industrie & Production REV 5M - 25M EUR

Contexte

Marel a annoncé le rachat de plus de 90 % du capital de Valka, via un mécanisme d'offre publique visant à acquérir à terme l'ensemble des titres. Cette opération permet à Valka de s'appuyer sur un acteur mondial ancré dans une démarche de consolidation. Cette intégration permet à Valka de passer à une nouvelle étape industrielle en intégrant ses modules technologiques de découpe par jet d'eau dans l'offre de lignes complètes de la division pêche de Marel, ce qui supprime les contraintes de capacité industrielle et de distribution qui freinaient jusqu'alors son expansion à l'échelle internationale. La structure financière à long terme est établie via une parité de paiement mixte en numéraire et en actions Marel, qui sont soumises à une période d'incessibilité de dix-huit mois pour les actionnaires fondateurs, tandis que la continuité opérationnelle est assurée par le maintien du dirigeant historique au poste de directeur de l'intégrité des solutions. Les priorités post-acquisition seront axées sur la fusion des feuilles de route technologiques pour commercialiser des solutions de parage entièrement automatisées, ainsi que sur la mise en œuvre de synergies commerciales immédiates en déployant l'offre de Valka auprès de la base installée mondiale de Marel, tout en optimisant l'activité de service d'après-vente grâce à l'infrastructure logistique de l'acquéreur, ce qui permettra d'augmenter la présence de Valka dans cinq nouveaux pays.

L'acquisition de Valka s'inscrit dans la stratégie de croissance de Marel, qui compte déjà 5 opérations de croissance externe à son actif, notamment avec le rachat de Treif Maschinenbau en 2020.

VALKA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Valka est un équipementier islandais spécialisé dans la conception de solutions automatisées de découpe, de parage et de calibrage de précision pour l'industrie de transformation du poisson, ciblant principalement les filières industrielles du saumon et des poissons blancs en Islande et en Norvège. La société génère ses revenus par la vente d'équipements de haute technicité intégrant des technologies exclusives de découpe par jet d'eau guidée par vision artificielle, répondant aux impératifs critiques de maximisation du rendement matière et de réduction de la dépendance à une main-d'œuvre de filetage de plus en plus rare et coûteuse. Les clients de Valka, principalement de grands transformateurs halieutiques et des exploitants aquacoles, acquièrent ces solutions pour calibrer précisément les portions de poisson face à la variabilité morphologique inhérente aux produits de la mer tout en respectant des normes d'hygiène strictes. L'activité repose sur l'intégration de sous-ensembles mécaniques et de buses de haute pression soumis à de forts cycles d'usure, ce qui induit un flux récurrent de pièces de rechange et de contrats de maintenance technique auprès d'une clientèle dont les investissements capacitaires dépendent directement des quotas de pêche et du développement des infrastructures d'aquaculture intensive en Europe du Nord.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
12/2021	ATS CORPORATION	SP INDUSTRIES	ÉTATS-UNIS	Industrial Equipment	ATS Automation a finalisé l'acquisition de SP Industries auprès de Harbor Group, une manœuvre destinée à étendre fondamentalement les capacités du groupe dans les secteurs pharmaceutique et des sciences de la vie...
08/2021	NORDSON CORPORATION	NDC TECHNOLOGIES	ÉTATS-UNIS	Industrial Equipment	Nordson Corporation a finalisé l'acquisition de NDC Technologies auprès de Spectris plc, une opération destinée à élargir fondamentalement la plateforme de tests et d'inspection du groupe. La justification stratégique de cette transaction se concentre sur une stratégie de « diversification du marché », fusionnant la profondeur technique opérationnelle de la cible dans une mesure en ligne avec l'infrastructure mondiale de vente et de service établie du groupe...
07/2021	CAPZA	NOVARC	FRANCE	Industrial Equipment	Capza a acquis une participation minoritaire dans Novarc, en remplacement d'Amundi Private Equity Funds. Les investisseurs minoritaires historiques (Bpifrance, BNP Paribas Développement et CASRA Capital) ont réinvesti aux côtés de Capza...
07/2021	LT CAPITAL	ROLLAKIN (BOLLIN / ROLLIN)	FRANCE	Industrial Equipment	123Roulement, un des leaders du numérique dans la distribution de pièces techniques, a fait l'objet d'un rachat majoritaire mené par l'entrepreneur Pierre Seznec. Il est soutenu par un consortium d'investisseurs comprenant Trajan, LT Capital et Bpifrance...
06/2021	EQUINOX	MIGAL GROUP	ITALIE	Industrial Equipment	Equinox a acquis une participation majoritaire de 60 % dans le groupe MIGAL. La transaction a été structurée en tant que partenariat avec la famille fondatrice, qui a réinvesti de manière significative pour conserver une participation minoritaire de 40 % et continuer à diriger la gestion opérationnelle...
06/2021	XEBEC	TIGER FILTRATION	ROYAUME-UNI	Industrial Equipment	L'acquisition de Tiger Filtration par Xebec Adsorption Inc. constitue une démarche stratégique visant à tirer parti de l'activité commerciale récurrente de la société cible dans le domaine des éléments et des filtres, ainsi que de ses capacités de recherche et de développement pour élargir le portefeuille de produits de Xebec aux produits de filtration pour l'hydrogène et le gaz naturel renouvelable...
04/2021	HITACHI RAIL	THALES GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS (GTS)	FRANCE	Industrial Equipment	Hitachi Rail a annoncé l’acquisition de 100 % de l’activité Ground Transportation Systems (GTS) de Thales. La justification stratégique de l'acquisition est la création d'un leader mondial sur le marché de la signalisation ferroviaire...
04/2021	KINGSPAN	LOGSTOR	DANEMARK	Industrial Equipment	Kingspan Group, spécialiste irlandais des matériaux de construction, a signé avec succès un accord définitif pour acquérir 100 % du capital social de Logstor Group auprès de la société de capital-investissement paneuropéenne Triton...
03/2021	VANDEWIELE	SAVIO GROUP	ITALIE	Industrial Equipment	La transaction porte sur l'acquisition de 100% du groupe Savio par le groupe industriel belge Vandewiele auprès du fonds de capital-investissement Alpha. L’accord constitue une sortie stratégique pour Alpha après une période de propriété axée sur la consolidation du leadership technologique et de l’empreinte internationale de Savio...
03/2021	NSK	BRÜEL & KJÆR VIBRO	ALLEMAGNE	Industrial Equipment	Brüel & Kjær Vibro (B&K Vibro) fait l'objet d'une acquisition stratégique majeure, marquant une étape clé dans l'expansion des plateformes de services digitaux au sein du secteur industriel. Cette opération de croissance externe permet d'intégrer des solutions spécialisées de surveillance vibratoire et de suivi d'état (condition monitoring) à une expertise de pointe en composants mécaniques de haute précision...

REFERENCES

Fourchette de CA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de VALKA par MAREL sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : valka