mynth
06/2021

MIGAL GROUP racheté par EQUINOX

ITALIE Industrie & Production / Équipements Industriels / Composants / Vannes, Pompes & Robinetterie EV 50M - 150M EUR

Contexte

Equinox a acquis une participation majoritaire de 60 % dans le groupe MIGAL. La transaction a été structurée en tant que partenariat avec la famille fondatrice, qui a réinvesti de manière significative pour conserver une participation minoritaire de 40 % et continuer à diriger la gestion opérationnelle. L'accord crée une plateforme pour accélérer la croissance internationale, en particulier sur les marchés américain, canadien et britannique. Il établit également une réserve de guerre pour la croissance externe, dans le but d'acquérir des acteurs complémentaires dans l'industrie de la forge et de l'usinage.

MIGAL GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Fondé en 1983 au cœur du tissu industriel de Brescia, le Groupe MIGAL est un acteur européen de premier plan dans l'ingénierie des procédés et la production de composants complexes à partir de métaux non-ferreux (laiton, cuivre et aluminium). Le groupe comprend trois entités : MIGAL S.r.l., Metal Technology S.r.l., et Zucchetti Mario S.p.A. Il est spécialisé dans le matriçage à chaud et l'usinage mécanique de haute précision, desservant des secteurs critiques tels que la gestion de l'eau, l'électricité, le gaz et le domaine médical. Son portefeuille de produits comprend des corps de compteurs d'eau, des vannes de contrôle des fluides, des composants de pompes à haute pression et des appareillages de commutation.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2020
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Industrie & Production

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
07/2021MARELVALKAISLANDEIndustrial Equipment

Marel a annoncé le rachat de plus de 90 % du capital de Valka, via un mécanisme d'offre publique visant à acquérir à terme l'ensemble des titres. Cette opération permet à Valka de s'appuyer sur un acteur mondial ancré dans une démarche de consolidation...

07/2021CAPZANOVARCFRANCEIndustrial Equipment

Capza a acquis une participation minoritaire dans Novarc, en remplacement d'Amundi Private Equity Funds. Les investisseurs minoritaires historiques (Bpifrance, BNP Paribas Développement et CASRA Capital) ont réinvesti aux côtés de Capza...

06/2021XEBECTIGER FILTRATIONROYAUME-UNIIndustrial Equipment

L'acquisition de Tiger Filtration par Xebec Adsorption Inc. constitue une démarche stratégique visant à tirer parti de l'activité commerciale récurrente de la société cible dans le domaine des éléments et des filtres, ainsi que de ses capacités de recherche et de développement pour élargir le portefeuille de produits de Xebec aux produits de filtration pour l'hydrogène et le gaz naturel renouvelable...

04/2021HITACHI RAILTHALES GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS (GTS)FRANCEIndustrial Equipment

Hitachi Rail a annoncé l’acquisition de 100 % de l’activité Ground Transportation Systems (GTS) de Thales. La justification stratégique de l'acquisition est la création d'un leader mondial sur le marché de la signalisation ferroviaire...

04/2021KINGSPANLOGSTORDANEMARKIndustrial Equipment

Kingspan Group, spécialiste irlandais des matériaux de construction, a signé avec succès un accord définitif pour acquérir 100 % du capital social de Logstor Group auprès de la société de capital-investissement paneuropéenne Triton...

03/2021VANDEWIELESAVIO GROUPITALIEIndustrial Equipment

La transaction porte sur l'acquisition de 100% du groupe Savio par le groupe industriel belge Vandewiele auprès du fonds de capital-investissement Alpha. L’accord constitue une sortie stratégique pour Alpha après une période de propriété axée sur la consolidation du leadership technologique et de l’empreinte internationale de Savio...

03/2021FRANCE ELEVATEURMOVEX (TALLERES VELILLA)ESPAGNEIndustrial Equipment

France Elevateur a acquis 100 % du capital de Talleres Velilla (sous le nom de Movex) auprès de la famille fondatrice. La transaction crée un groupe industriel européen doté d'une capacité de production annuelle combinée de 1 600 unités et d'une équipe d'ingénierie commune de 40 concepteurs...

03/2021NSKBRÜEL & KJÆR VIBROALLEMAGNEIndustrial Equipment

Brüel & Kjær Vibro (B&K Vibro) fait l'objet d'une acquisition stratégique majeure, marquant une étape clé dans l'expansion des plateformes de services digitaux au sein du secteur industriel. Cette opération de croissance externe permet d'intégrer des solutions spécialisées de surveillance vibratoire et de suivi d'état (condition monitoring) à une expertise de pointe en composants mécaniques de haute précision...

02/2021SULZERNORDIC WATERSUÈDEIndustrial Equipment

L'acquisition de Nordic Water par Sulzer représente une initiative stratégique pour élargir les offres de Sulzer dans le secteur du traitement de l'eau. La transaction donne à Sulzer accès à la gamme complète d'applications de Nordic Water pour les solutions de traitement primaire, secondaire et tertiaire de l'eau, complétant son portefeuille existant de pompes, broyeurs, mélangeurs, compresseurs et autres équipements...

02/2021BC PARTNERSIMA GROUPITALIEIndustrial Equipment

BC Partners, une société paneuropéenne de capital-investissement de premier plan, s'est associée à la famille Vacchi, actionnaire historique, pour orchestrer le retrait de la cote d'IMA S.p.A., un leader mondial des machines d'emballage précédemment coté à la Bourse de Milan...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 50M - 150M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de MIGAL GROUP par EQUINOX sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Cible : migal group

Acquéreur: equinox