PARTNERS GROUP prend le contrôle de DIVERSITECH
Contexte
DiversiTech a été acquis par Partners Group dans le but de renforcer son exposition au marché des composants destinés aux systèmes de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération (HVAC/R) et de s'appuyer sur le réseau de distribution développé par l'entreprise. Cette opération intervient après une période de forte croissance pour DiversiTech, marquée par le doublement de son nombre de références, d'importants investissements dans ses capacités industrielles et ses infrastructures numériques, ainsi que plusieurs acquisitions de marques ayant permis d'élargir son portefeuille de produits. À l'issue de la transaction, Partners Group et l'équipe dirigeante deviennent les principaux actionnaires, tandis que Permira conserve une participation minoritaire. La finalisation était attendue en décembre 2021, sous réserve des autorisations habituelles. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Partners Group consistant à investir dans des entreprises générant des revenus récurrents et offrant un fort potentiel d'amélioration opérationnelle. Le fonds entend tirer parti des capacités logistiques et de l'infrastructure numérique de DiversiTech afin d'améliorer la qualité de service, d'étendre la couverture géographique et de réaliser des gains d'efficacité grâce à la mutualisation de certaines fonctions et à l'optimisation des achats. À terme, le nouvel ensemble ambitionne de renforcer sa position sur le marché, d'améliorer sa rentabilité et d'accélérer le développement de nouveaux produits. Ces synergies devraient permettre d'offrir une gamme plus compétitive et un meilleur niveau de service aux acteurs de la filière HVAC/R, tout en soutenant la création de valeur pour les actionnaires.
DIVERSITECH, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
DiversiTech est un fournisseur de composants, d'accessoires et de consommables destinés aux systèmes de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération (HVAC/R). L'entreprise commercialise ses produits auprès d'une clientèle diversifiée composée d'installateurs, de fabricants d'équipements, de distributeurs et de sociétés de maintenance. Fondée il y a plus de cinquante ans, DiversiTech a considérablement élargi son catalogue, passant d'environ 17 000 à plus de 30 000 références grâce à sa croissance organique et à plusieurs acquisitions de marques, parmi lesquelles hilmor®, Fresh-Aire UV® et Packard®. Son organisation repose sur un réseau intégré de sites de production et de centres de distribution régionaux, soutenu par une infrastructure numérique comprenant des solutions de planification des ressources (ERP), de gestion d'entrepôts (WMS), de gestion des actifs numériques et de gestion de la relation client (CRM). L'entreprise propose également des services à valeur ajoutée tels que la gestion de la chaîne d'approvisionnement, un accompagnement commercial dédié, la gestion de gammes de produits et des plateformes numériques permettant de commander, suivre les livraisons et obtenir une assistance technique en ligne.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD
Fourchette de CA: 250M - 500M USD
Fourchette d'EBITDA: 50M - 100M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DIVERSITECH par PARTNERS GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : diversitech
Acquéreur: partners group