THE CHAMPION GSE racheté par DEDIENNE AEROSPACE

PAI Partners et ADIA ont finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Alvest auprès d'Ardian. Le sponsor historique, Ardian, conserve une participation minoritaire, et les fondateurs et l'équipe de direction ont réinvesti de manière significative dans la transaction. Cette nouvelle structure de propriété est conçue pour financer la prochaine phase d'expansion d'Alvest, avec un fort accent sur l'innovation technologique : accélération du déploiement de flottes de GSE électriques, développement de véhicules terrestres autonomes et développement de services à forte marge tels que la maintenance prédictive et les solutions de location...

AeroVironment a annoncé en novembre 2024 la signature d’un accord définitif visant à acquérir BlueHalo dans le cadre d’une opération entièrement réalisée en actions. La transaction vise à créer un acteur plus diversifié des technologies de défense capable d’intervenir sur l’ensemble des domaines opérationnels modernes, qu’ils soient terrestres, aériens, maritimes, spatiaux ou cyber. L’opération permet à AeroVironment, historiquement reconnu pour ses drones tactiques et ses munitions rôdeuses Switchblade, d’élargir considérablement son portefeuille technologique...

Ardian Growth est entré dans un partenariat avec l'équipe de direction de JPB Système par le biais d'un investissement en capital minoritaire. Cette transaction première vise à doter l'entreprise des ressources financières et stratégiques nécessaires pour accélérer son expansion internationale et soutenir sa stratégie d'innovation à forte croissance. Le partenariat se concentre sur la consolidation de la position de leader de JPB Système sur ses marchés historiques de l'aérospatiale, tout en soutenant le déploiement commercial de ses innovations Industry 4...

Crane a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % de Vian Enterprises, intégrant l'organisation dans sa division Fluid Solutions au sein du segment Aéronautique et Electronique. Cette transaction stratégique vise à élargir considérablement le portefeuille du groupe de produits de contrôle de flux aérospatiaux critiques, en particulier dans les segments de la lubrification et de la gestion thermique. La justification stratégique se concentre sur le contenu exclusif et exclusif de la cible sur les plates-formes d’avions commerciaux et militaires les plus attrayantes et les plus volumineuses actuellement en service...

HENSOLDT Group a signé un accord définitif pour acquérir 100 % de ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH auprès d’un véhicule d’investissement géré par Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG, dans le cadre d’une opération incluant un complément de prix (earn-out) lié aux performances d’ESG jusqu’à fin 2024. L’opération vise à combiner les capacités d’ingénierie logicielle et d’intégration système d’ESG avec le portefeuille de capteurs de HENSOLDT, afin de proposer une offre plus complète sur les solutions de défense multi-domaines, incluant les environnements aérien, terrestre et naval, ainsi que les architectures de guerre en réseau...

Adagia Partners et Bpifrance sont entrés en négociations exclusives pour acquérir ADHETEC auprès d'Alvest. L'opération vise à accompagner la direction dans son expansion internationale et à transformer ADHETEC en une plateforme de consolidation de produits de protection et de décoration sur mesure dans le secteur aéronautique.

Air Support a réalisé une opération de LBO aux côtés d’iXO Private Equity, déjà actionnaire de la société, et de BNP Paribas Développement, qui fait son entrée au capital afin d’accompagner une nouvelle phase de croissance du spécialiste de la maintenance aéronautique. L’opération permet à Sabine Tertre, présidente de l’entreprise, de poursuivre le développement du groupe tout en s’appuyant sur des partenaires financiers capables de soutenir ses ambitions en France comme à l’international...

OpenGate Capital a finalisé l'acquisition de ScioTeq auprès du conglomérat aérospatial américain TransDigm Group. Cette transaction fait suite à une décision stratégique du vendeur de se recentrer sur ses principales composantes aéronautiques. Ce carve-out a permis à ScioTeq de devenir une entité autonome après des années d'intégration au sein de grands groupes (Barco, puis Esterline, puis TransDigm). La logique stratégique reposait sur la restauration de l'agilité opérationnelle du spécialiste belge tout en conservant son accès privilégié au marché américain via ses installations géorgiennes...

The Carlyle Group a signé un accord ferme en vue d'acquérir 100% de Forgital auprès de la famille (83%) et du Fondo Italiano d’Investimento (17%). La valorisation reflète la position critique du groupe dans la chaîne d'approvisionnement aérospatiale. L'opération a permis à NB Aurora de réaliser une plus-value significative, avec un produit de cession d'environ 50 M€ pour une valeur comptable de 21 M€. La transaction était soumise aux approbations des autorités de la concurrence et au titre du Golden Power en Italie et en France, en raison du caractère stratégique de la technologie de Forgital...

Ardian a acquis une participation majoritaire dans Revima auprès d'Argos Wityu, qui détenait la société depuis 2017 et a réinvesti une partie de ses bénéfices pour rester actionnaire minoritaire. L'équipe de direction a également augmenté sa participation. Le montage financier comprenait une dette unitranche fournie par Permira et Tikehau IM, avec un effet de levier légèrement supérieur à 4,0x l'EBITDA. La feuille de route stratégique comprend la construction d'un nouveau site en Thaïlande et la finalisation de deux acquisitions ciblées dans les domaines de la réparation de pièces moteurs et de la maintenance prédictive...