THE CHAMPION GSE racheté par DEDIENNE AEROSPACE
Contexte
Dedienne Aerospace a acquis The Champion GSE, renforçant ainsi sa présence aux États-Unis et diversifiant son portefeuille de produits. La vente a été déclenchée par l'absence d'un successeur familial pour la cible américaine. Cette acquisition permet à Dedienne d'ajouter des "conteneurs de transport sensibles" à son offre existante d'outillage de maintenance. Après l'acquisition, Dedienne prévoit d'investir 5 millions d'euros dans l'usine de l'Ohio et de doubler ses effectifs sur place dans les trois prochaines années. En outre, Dedienne reproduira les capacités de fabrication de Champion en Europe en ouvrant une nouvelle ligne de production sur son site récemment acquis à Saint-Juery (France) pour servir le marché EMEA.
THE CHAMPION GSE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
The Champion GSE, basée à Springfield, Ohio, est un fabricant spécialisé de conteneurs de transport et de stockage hautement conçus pour des équipements aérospatiaux et de défense sensibles. Ses produits sont conçus pour protéger des actifs critiques tels que des turbines, des hélices de hélicoptères et des missiles pendant le transport. Les caractéristiques clés incluent un scellement hermétique, une pressurisation et une atténuation des chocs et vibrations. L'entreprise est un fournisseur pour des principaux constructeurs d'équipements tels que GE Aerospace, Rolls-Royce et RTX (Raytheon), et accompagne des programmes tels que le chasseur F-35 (systèmes de décollage vertical). En 2024, elle a généré 25 millions de dollars de chiffre d'affaires avec 70 employés.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 10M - 30M EUR
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