ALVEST racheté par PAI PARTNERS & ADIA
Contexte
PAI Partners et ADIA ont finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Alvest auprès d'Ardian. Le sponsor historique, Ardian, conserve une participation minoritaire, et les fondateurs et l'équipe de direction ont réinvesti de manière significative dans la transaction. Cette nouvelle structure de propriété est conçue pour financer la prochaine phase d'expansion d'Alvest, avec un fort accent sur l'innovation technologique : accélération du déploiement de flottes de GSE électriques, développement de véhicules terrestres autonomes et développement de services à forte marge tels que la maintenance prédictive et les solutions de location.
ALVEST, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , ce qui représente une par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.8x).
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Alvest, dont le siège social est en France, est le leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution d'équipements d'assistance au sol aéroportuaires (GSE) et de solutions d'adhésifs techniques. Sous sa marque phare TLD, le groupe propose une gamme complète d'équipements, notamment des tracteurs d'avions, des chargeurs, des tracteurs à bagages et des unités de climatisation. Avec 11 usines et plus de 4 000 collaborateurs au service de clients dans 170 pays, Alvest est à la pointe de la transition vers une aviation plus verte, en développant des solutions électriques et autonomes pour la manutention au sol afin de réduire les émissions de CO₂ des aéroports.
Valeur d'Entreprise
Valeur des fonds propres
Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
EV / EBITDA
EV / EBIT
Données Financières (EUR)
Transactions similaires dans le secteur de l'Aéronautique, Naval & Défense
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | TRIMAS AEROSPACE | GMT AEROSPACE | ALLEMAGNE | Aérostructures |
| 02/2025 | UUDS | SATYS CABIN | FRANCE | Aérostructures |
| 01/2025 | MBDA | ROXEL | FRANCE | Moteurs & Systèmes |
| 11/2024 | AEROVIRONMENT | BLUEHALO | ÉTATS-UNIS | Électronique |
| 10/2024 | ARDIAN | JPB SYSTEME | FRANCE | Aérostructures |
| 10/2024 | DEDIENNE AEROSPACE | THE CHAMPION GSE | ÉTATS-UNIS | Aérostructures |
| 01/2024 | CRANE COMPANY | VIAN ENTERPRISES | ÉTATS-UNIS | Moteurs & Systèmes |
| 12/2023 | HENSOLDT GROUP | ESG ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK | ALLEMAGNE | Électronique |
| 04/2023 | ADAGIA PARTNERS | ADHETEC | FRANCE | Aérostructures |
| 12/2022 | IXO PRIVATE EQUITY / BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT | AIR SUPPORT | FRANCE | MRO (Maintenance, Réparation & Révision) |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR
Fourchette de CA: 500M - 1b EUR
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ALVEST par PAI PARTNERS / ADIA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : alvest
Acquéreur: pai partners / adia