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10/2023

RETAIL PRO INTERNATIONAL

Acquis par

NAYAX

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) EV 20M - 50M USD

Contexte

Nayax Ltd. a conclu un accord définitif pour acquérir une participation de 100 % dans Retail Pro International. La structure de la transaction prévoit une contrepartie initiale en espèces ainsi qu'un mécanisme de complément de prix différé payable sur trois ans en espèces ou en capitaux propres, alignant stratégiquement les incitations à la performance post-transaction, tandis qu'un ajustement du passif des produits différés sera également appliqué à la contrepartie du prix d'achat de base. D'un point de vue stratégique, la transaction représente une manœuvre hautement créatrice de valeur conçue pour élargir de manière significative le marché global adressable au sein du paysage mondial du commerce de détail fréquenté. La combinaison triple immédiatement le réseau de distribution, offrant un accès sans entrave à une clientèle profondément ancrée de marques multinationales de vente au détail. De plus, la consolidation opérationnelle facilite d'importantes opportunités de ventes croisées, permettant l'intégration d'une infrastructure de traitement des paiements exclusive directement dans un vaste écosystème de points de vente, ce qui accélère intrinsèquement la pénétration géographique mondiale sur des marchés régionaux à croissance plus rapide.

RETAIL PRO INTERNATIONAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (13.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Retail Pro International, basée aux États-Unis, opère en tant que premier fournisseur de solutions logicielles de gestion de détail et de point de vente conçues pour optimiser des environnements opérationnels complexes. La société développe des infrastructures technologiques à caractère complet et flexible qui répondent spécifiquement aux besoins des grands comptes mondiaux. Positionnée en tant que leader spécialisé dans l'écosystème de la technologie de détail, la firme s'appuie sur une stratégie de mise sur le marché à faible capitalisation en s'appuyant sur un réseau propriétaire robuste de plus de 80 distributeurs mondiaux. Par conséquent, ses architectures logicielles sont profondément ancrées au sein de plus de 9 000 détaillants (2023) et environ 150 000 caisses de paiement couvrant 100 pays (2023). En fonctionnant en tant que plateforme d'investissement scalable, Retail Pro démontre régulièrement une forte trajectoire commerciale et un effet de levier opérationnel.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec RETAIL PRO INTERNATIONAL

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M USD

Fourchette de CA: 5M - 25M USD

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de RETAIL PRO INTERNATIONAL par NAYAX sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : retail pro international

Acquéreur: nayax