À quelle valeur d'entreprise RETAIL PRO INTERNATIONAL a-t-il été racheté en 2023 ?

Lors de l'acquisition de RETAIL PRO INTERNATIONAL par NAYAX en 2023, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 20M - 50M USD. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de RETAIL PRO INTERNATIONAL lors de son rachat par NAYAX ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour RETAIL PRO INTERNATIONAL est dans la fourchette de 5x - 12x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand RETAIL PRO INTERNATIONAL a-t-il été racheté par NAYAX ?

RETAIL PRO INTERNATIONAL a été racheté par NAYAX en 2023.

Quel était le chiffre d'affaires de RETAIL PRO INTERNATIONAL au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de RETAIL PRO INTERNATIONAL au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 5M - 25M USD. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de RETAIL PRO INTERNATIONAL lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de RETAIL PRO INTERNATIONAL est estimé dans la fourchette de 0M - 5M USD. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de RETAIL PRO INTERNATIONAL et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération RETAIL PRO INTERNATIONAL, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://ir.nayax.com/news/news/2023/Nayax-Completes-Acquisition-of-Retail-Pro-International/default.aspx

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Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)RETAIL PRO INTERNATIONAL

10/2023

RETAIL PRO INTERNATIONAL racheté par NAYAX

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / CRM & Ventes EV 20M - 50M USD

Contexte

Nayax Ltd. a conclu un accord définitif pour acquérir une participation de 100 % dans Retail Pro International. La structure de la transaction prévoit une contrepartie initiale en espèces ainsi qu'un mécanisme de complément de prix différé payable sur trois ans en espèces ou en capitaux propres, alignant stratégiquement les incitations à la performance post-transaction, tandis qu'un ajustement du passif des produits différés sera également appliqué à la contrepartie du prix d'achat de base. D'un point de vue stratégique, la transaction représente une manœuvre hautement créatrice de valeur conçue pour élargir de manière significative le marché global adressable au sein du paysage mondial du commerce de détail fréquenté. La combinaison triple immédiatement le réseau de distribution, offrant un accès sans entrave à une clientèle profondément ancrée de marques multinationales de vente au détail. De plus, la consolidation opérationnelle facilite d'importantes opportunités de ventes croisées, permettant l'intégration d'une infrastructure de traitement des paiements exclusive directement dans un vaste écosystème de points de vente, ce qui accélère intrinsèquement la pénétration géographique mondiale sur des marchés régionaux à croissance plus rapide.

RETAIL PRO INTERNATIONAL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

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Cible

Retail Pro International, basée aux États-Unis, opère en tant que premier fournisseur de solutions logicielles de gestion de détail et de point de vente conçues pour optimiser des environnements opérationnels complexes. La société développe des infrastructures technologiques à caractère complet et flexible qui répondent spécifiquement aux besoins des grands comptes mondiaux. Positionnée en tant que leader spécialisé dans l'écosystème de la technologie de détail, la firme s'appuie sur une stratégie de mise sur le marché à faible capitalisation en s'appuyant sur un réseau propriétaire robuste de plus de 80 distributeurs mondiaux. Par conséquent, ses architectures logicielles sont profondément ancrées au sein de plus de 9 000 détaillants (2023) et environ 150 000 caisses de paiement couvrant 100 pays (2023). En fonctionnant en tant que plateforme d'investissement scalable, Retail Pro démontre régulièrement une forte trajectoire commerciale et un effet de levier opérationnel.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2022

2021

Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
11/2023	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	ESI GROUP	FRANCE	Software	Keysight Technologies a acquis 100 % d'ESI Group à travers un processus en deux étapes. Tout d'abord, elle a acheté un bloc de contrôle de 50,6 % à la famille fondatrice Rouvray et aux actionnaires historiques à 155 euros par action...
11/2023	DEVOLVER DIGITAL	SYSTEM ERA SOFTWORKS	ÉTATS-UNIS	Software	Devolver Digital a finalisé l'acquisition de 100 % de System Era Softworks, Inc. La transaction implique une structure de contrepartie en plusieurs parties comprenant des liquidités initiales et des actions, ainsi que des éléments de complément de prix différés et basés sur la performance, reflétant l'accent mis par l'entreprise sur un alignement à long terme avec l'équipe de direction de la cible...
10/2023	CAPZA	TRAVELSOFT	FRANCE	Software	Capza a investi près de 100 MEUR pour acquérir 13% du capital (via des actions de préférence) et refinancer la dette du groupe. Cette transaction a permis la sortie d'Andera Acto. Le fondateur, Christian Sabbagh, reste l'actionnaire majoritaire (>70%)...
10/2023	SANDVIK	ESCO	ALLEMAGNE	Software	La transaction implique l'acquisition de 100 % d'esco GmbH par Sandvik AB, intégrant le logiciel spécialisé de power skiving de la cible dans la division Manufacturing and Machining Solutions de l'acquéreur...
09/2023	HG CAPITAL	NOMADIA	FRANCE	Software	La société britannique de capital-investissement Hg acquiert une participation majoritaire dans Nomadia auprès de Checkers Capital. Ce LBO secondaire valorise l'éditeur de logiciels français à plus de 100 millions d'euros...
08/2023	POLLEN STREET CAPITAL	ASSESSIO	SUÈDE	Software	Pollen Street Capital a acquis une participation majoritaire dans Assessio auprès de Main Capital Partners. Cette transaction marque l'aboutissement d'une phase de transformation fructueuse au cours de laquelle l'entreprise est passée d'un modèle axé sur la consultance à un modèle d'entreprise SaaS scalable...
08/2023	EQT PARTNERS	SUSE	ALLEMAGNE	Software	EQT Private Equity, détenant environ 79 % des actions de SUSE, a lancé une offre publique d’achat volontaire pour acquérir toutes les actions en circulation restantes. L’objectif stratégique est de faire passer SUSE d’une entité cotée à la Bourse de Francfort à une société privée...
08/2023	IDOX	EMAPSITE	ROYAUME-UNI	Software	Idox a finalisé l'acquisition d'Emapsite pour renforcer considérablement ses systèmes d'information géographique (SIG) et ses capacités de données géospatiales. Cette transaction représente une étape cruciale dans la stratégie globale du groupe en matière de données, visant à fournir une suite plus complète d’outils d’intelligence spatiale à sa clientèle existante dans les secteurs publics et à forte intensité d’actifs...
07/2023	SANTIANE	APPLI-KEY	FRANCE	Software	L’acquisition d’Appli-Key par Santiane marque une étape stratégique dans le déploiement de ses compétences au sein du secteur de l’InsurTech, permettant au groupe de consolider sa position de marché et d'en accélérer la croissance...
05/2023	SILVER LAKE	TEAMSYSTEM	ITALIE	Software	Le fonds d'investissement Silver Lake a conclu un accord définitif pour acquérir une participation minoritaire significative au capital de l'éditeur de logiciels TeamSystem. À l'issue de cette transaction, soumise aux conditions suspensives et approbations réglementaires habituelles, le fonds Hellman & Friedman (H&F) conservera sa position d'actionnaire majoritaire...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M USD

Fourchette de CA: 5M - 25M USD

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de RETAIL PRO INTERNATIONAL par NAYAX sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : retail pro international

Acquéreur: nayax