mynth
06/2026

SYNERGENOG racheté par ABL GROUP

MALAISIE Services aux Entreprises / Services à l'Industrie / Ingénierie & Conseil EV 0M - 15M USD

Contexte

L'acquisition de SynergenOG s'inscrit dans une logique de consolidation verticale visant à doter la filiale d'ingénierie Longitude du groupe ABL d'une compétence pleinement internalisée en matière de sécurité des procédés et de gestion des risques techniques. Cette acquisition permet à l'acheteur de franchir un cap d'intégration critique en proposant aux opérateurs énergétiques une offre globale couvrant non seulement la conception architecturale des installations offshore, mais également l'exécution exhaustive des études réglementaires de dangers nécessaires à leur approbation réglementaire finale. Sur le plan géographique, l'opération fournit à la maison mère une tête de pont opérationnelle hautement stratégique en Asie du Sud-Est, exploitant le maillage territorial existant de la cible en Malaisie, à Singapour, en Indonésie et au Brunei pour pénétrer profondément les marchés d'infrastructures de cette région.

SYNERGENOG, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2025, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

SynergenOG opère en tant que bureau d'études techniques spécialisé dans la gestion de la sécurité des procédés, la prévention des pertes et l'ingénierie des risques applicables aux infrastructures énergétiques offshore et terrestres. La société génère son chiffre d'affaires en facturant des prestations de conseil en ingénierie et en déployant des audits de sécurité obligatoires, tels que les études de dangers et d'opérabilité (HAZOP), indispensables à la certification technique des installations industrielles complexes. Les flux de revenus s'articulent autour de contrats d'assistance intervenant dès la phase de conception initiale pour valider la conformité des plans aux normes en vigueur, puis tout au long du cycle d'exploitation pour assurer le maintien en condition opérationnelle et la prolongation sécurisée de la durée de vie des actifs vieillissants. L'entreprise adresse un portefeuille de donneurs d'ordres internationaux et d'opérateurs énergétiques fortement concentrés dans la zone Asie-Pacifique, contraints par une réglementation environnementale et industrielle stricte d'externaliser l'évaluation de leurs risques techniques à des experts qualifiés indépendants.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

LOGIN

EV / EBIT

LOGIN

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2025
LOGIN
LOGIN
LOGIN
2024
LOGIN
LOGIN
LOGIN

Transactions similaires dans le secteur Services aux Entreprises

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
06/2026EURAZEOLAURALUFRANCEIndustrial Services

Eurazeo, via son fonds Infrastructure, a acquis une participation majoritaire au capital de Lauralu, dans le cadre d’une opération de croissance permettant l’entrée d’un investisseur institutionnel aux côtés du management et des actionnaires historiques. Structurée comme un investissement de développement, la transaction s’accompagne de la sortie partielle d’Evolem, investisseur historique de Lauralu, et du soutien de plusieurs partenaires financiers de l’écosystème français, dont Origine Partners, Croissance Sud, Sofilaro et IRDI...

06/2026CVCGAMING LABORATORIES INTERNATIONALÉTATS-UNISIndustrial Services

CVC Strategic Opportunities, la plateforme d’investissement à long terme de CVC Capital Partners, a annoncé un partenariat stratégique avec Gaming Laboratories International (GLI), marquant l’entrée du premier investisseur externe au capital de la société. Cette opération vise à accompagner GLI dans sa prochaine phase de développement tout en préservant son indépendance opérationnelle, son équipe dirigeante et sa culture d’entreprise historique. L’investissement de CVC s’inscrit dans une approche consistant à soutenir des entreprises disposant d’un positionnement établi, d’une expertise sectorielle reconnue et d’un potentiel de croissance à long terme...

06/2026KESKODAHLSUÈDEIndustrial Services

Kesko a conclu un accord en vue de l’acquisition des activités de Dahl en Suède, Norvège et Danemark auprès de Saint-Gobain, dans le cadre d’une opération structurante visant à renforcer significativement son activité de négoce technique en Europe du Nord. L’opération constitue un levier stratégique majeur pour le groupe, dans la mesure où elle doit permettre de quasiment doubler l’activité de distribution spécialisée (Technical Trade) de Kesko, aujourd’hui troisième segment du groupe derrière le commerce alimentaire (Grocery Trade - environ 50 % du chiffre d’affaires) et la quincaillerie (Home Improvement - environ 20 %)...

06/2026BAIN CAPITALFDH AEROÉTATS-UNISIndustrial Services

L'acquisition d'une participation majoritaire dans FDH Aero par Bain Capital auprès d'Audax Private Equity marque le début d'un nouveau cycle d'investissement conçu pour accélérer la consolidation du marché de la distribution de composants aéronautiques par le biais d'opérations de croissance externe. Ce changement d'actionnaire intervient après une phase de développement de neuf ans sous l'égide d'Audax, au cours de laquelle la cible a étendu son empreinte sur cinq continents et intégré avec succès 12 acquisitions stratégiques, validant ainsi la scalabilité de son infrastructure logistique...

06/2026EQT PARTNERSINTERTEKROYAUME-UNIIndustrial Services

EQT a conclu un accord pour l’acquisition du groupe britannique Intertek, acteur coté au FTSE 100 spécialisé dans les services de tests, d’inspection et de certification. L’opération est structurée entièrement en numéraire, avec un prix de 61,08 £ par action incluant un dividende. La transaction intervient après plusieurs mois de négociations entre les deux parties. EQT avait initialement soumis plusieurs offres successives, toutes rejetées par le conseil d’administration d’Intertek, qui estimait la valorisation insuffisante au regard des perspectives de croissance et de la qualité des actifs...

06/202621 INVESTKALI ENVIRONNEMENTFRANCEIndustrial Services

21 Invest a conclu un accord pour prendre une participation majoritaire au capital de Kali Environnement, en remplacement de Turenne Emergence, qui cède l’intégralité de sa position après un premier cycle d’investissement initié en 2021. Kali Environnement est une plateforme française de conseil et de contrôle réglementaire environnemental, spécialisée dans l’accompagnement des industriels sur leurs obligations de conformité. Depuis le MBO primaire réalisé en 2021, la société a connu une forte dynamique de croissance, avec un chiffre d’affaires qui a plus que doublée grâce à une combinaison de croissance organique, tirée par le renforcement des normes environnementales, et une stratégie active de croissance externe ayant permis la réalisation de trois acquisitions ciblées...

06/2026TRITON PARTNERSBUREAU VERITAS OIL & PETROCHEMICALSFRANCEIndustrial Services

L’activité Oil & Petrochemicals and Coal (BVF) de Bureau Veritas est cédée à Triton Partners à l’issue d’un processus de négociation exclusive annoncé en juin 2026, portant sur une activité mondiale de tests, d’inspection et de certification des carburants et produits pétrochimiques, qui exploite environ 320 sites dans 45 pays et sert plus de 8 000 clients. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Triton visant des plateformes de services essentiels portées par la croissance structurelle des échanges énergétiques et le renforcement des exigences réglementaires, avec l’objectif de développer davantage l’activité en s’appuyant sur son expertise sectorielle, ses capacités d’optimisation opérationnelle et ses ressources financières...

05/2026EIFFAGEHAND & WERKALLEMAGNEIndustrial Services

Eiffage, à travers sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, a conclu un accord définitif en vue d'acquérir Hand & Werk, signant une opération de croissance externe hautement stratégique conçue pour accélérer son déploiement sur le marché outre-Rhin des centres de data centers. Cette transaction permet au groupe de renforcer significativement son positionnement sur un segment à forte visibilité et forte croissance, érigé en axe de développement prioritaire pour la division...

05/2026REXELREVERE ELECTRICAL SUPPLYÉTATS-UNISIndustrial Services

Rexel a conclu un accord définitif en vue d'acquérir Revere Electrical Supply, un distributeur familial américain. Cette opération stratégique marque une nouvelle étape importante dans la stratégie ambitieuse de croissance externe de Rexel en Amérique du Nord, représentant sa seizième acquisition dans la région depuis 2020. Cette initiative vise à étendre de manière substantielle la présence géographique de Rexel dans le Midwest, un pôle industriel majeur aux États-Unis, renforçant ainsi sa position sur le marché...

05/2026SOCOTECLSTC GROUPROYAUME-UNIIndustrial Services

L’acquisition de LSTC Group par SOCOTEC UK & Ireland marque une offensive stratégique majeure destinée à renforcer l'expertise du groupe dans les infrastructures, en particulier sur le segment du transport et de la distribution d’énergie. Cette opération vient enrichir et compléter le portefeuille de services existant de SOCOTEC, qui englobe déjà la géotechnique, les essais de construction, le monitoring et l'ingénierie topographique. En intégrant le savoir-faire hautement spécialisé de LSTC Group, SOCOTEC densifie son offre à destination du secteur critique des réseaux de transport et de distribution, consolidant ainsi son positionnement sur un marché à forte valeur stratégique...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 0M - 15M USD

Fourchette de CA: 5M - 25M USD

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SYNERGENOG par ABL GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : synergenog

Acquéreur: abl group