SUPERBA racheté par VANDEWIELE

CVC Capital Partners a conclu l’acquisition de Linxens, fabricant français de composants électroniques destinés aux cartes intelligentes. L’opération fait suite à l’entrée en négociations exclusives annoncée en juillet 2015 avec Astorg Partners, actionnaire majoritaire de Linxens à l’époque. Le groupe développe et produit des connecteurs pour cartes à puce, des modules antennes et des solutions associées utilisées notamment dans les cartes bancaires, cartes SIM, titres de transport électroniques et documents d’identité sécurisés...

Cinven a acquis Tractel auprès de LBO France pour tirer parti de sa position de leader sur le marché et de son réseau de distribution évolutif. La thèse d'investissement reposait sur une combinaison de croissance organique, tirée par la reprise du secteur de la construction après la crise en Europe et aux États-Unis, et d'un jeu de consolidation stratégique. Compte tenu de la nature très fragmentée du sous-secteur du « travail en hauteur », Cinven a utilisé Tractel comme plate-forme pour acquérir de plus petits spécialistes régionaux des services de protection contre les chutes et de maintenance, professionnalisant ainsi les opérations mondiales du groupe et élargissant son offre de services à forte marge...

Sud Robinetterie Industrie a été rachetée par Naxicap Partners, qui succède à 21 Partners au capital de l'entreprise à l'issue d'un processus de cession mené par Bucéphale Finance. L'opération a été financée par un pool bancaire conduit par CIC, complété par un financement mezzanine mis en place par Natixis. À travers cette acquisition, Naxicap souhaite accompagner une nouvelle phase de développement de SRI en s'appuyant sur son savoir-faire dans les équipements de haute technologie destinés à l'industrie pétrolière et gazière, son réseau commercial international et son positionnement sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée...

Triton Partners réalise une opération transformationnelle dans le secteur des technologies industrielles en Europe en finalisant le rachat à 100 % de GEA Heat Exchangers auprès de GEA Group AG. Sécurisé via un contrat d'achat d'actions et d'actifs définitif, ce carve-out d'envergure est le fruit d'un processus d'enchères hautement concurrentiel et largement médiatisé, ayant suscité l'intérêt de grands fonds de capital-investissement internationaux et d'acteurs industriels stratégiques...

Apem franchit un cap stratégique majeur en signant son deuxième buy-out, avec la sortie de son sponsor majoritaire et de son ancienne maison-mère, et se réorganise autour de son ancien mezzaneur ICG, qui récupère plus de 95 % du capital, aux côtés des managers, cette opération permet à Apem de renforcer sa présence sur les marchés clés et de poursuivre son développement à l'international, avec pour ambition de renforcer sa position de leader dans le secteur des interfaces homme-machine, et de continuer à innover et à proposer des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients...

Groupe Atlantic réalise une opération stratégique en Europe Centrale en signant l'acquisition d'une participation minoritaire de 40 % au capital d'Austria Email AG auprès du conglomérat Triebacher Industries AG. Ce bloc d'actions de la cible, cotée à la Bourse de Vienne, est repris dans le cadre d'un règlement intégral en numéraire, entièrement financé par la trésorerie propre et disponible de l'acquéreur. Cette transaction fait suite à la sortie, deux ans plus tôt, de fonds de capital-investissement au profit de Triebacher...

Triton Fund III a finalisé l'acquisition à 100 % de Logstor auprès de fonds gérés par Montagu Private Equity. La transaction impliquait le transfert de la totalité du capital social au véhicule d'investissement contrôlé par Triton, après la réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires. Cet investissement s’inscrit dans la stratégie du fonds visant à acquérir des entreprises de taille moyenne, leaders sur le marché et dotées de fondamentaux opérationnels solides...

Bridgepoint a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans The Flexitallic Group auprès d'Eurazeo PME. Cette opération marque une sortie réussie pour Eurazeo PME, qui a accompagné la transformation de l'entreprise d'acteur régional français (SIEM) en leader mondial grâce à une croissance organique et six acquisitions stratégiques au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. L'équipe de direction, dirigée par Remi Toledano, restera en place et a réinvesti aux côtés de Bridgepoint...

Holweg Weber a été rachetée par Azulis Capital, en partenariat avec BNP Paribas Développement, Unigrains ainsi que les fondateurs de l’entreprise, auprès de Sollya, entité contrôlée par Perfectis. L’opération est structurée via une holding dédiée, Bag Invest, qui regroupe les activités françaises et américaines du groupe. Le financement repose sur un pool de dettes seniors arrangé par Banque CIC Est, Banque Palatine, Crédit Lyonnais et Société Générale, complété par une tranche mezzanine apportée par CIC Mezzanine et Céréa Mezzanine II...

Le troisième LBO de Vulcanic représente un tournant majeur dans la trajectoire du groupe, marquant le passage de son mandat sous 21 Centrale Partners à un nouveau partenariat avec Abénex Capital et Cathay Capital Private Equity. La justification stratégique de cette transaction repose sur un jeu de « pivot international », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de Vulcanic dans les solutions électrothermiques européennes avec la vaste expertise des sponsors en matière de mise à l'échelle transfrontalière, en particulier vers les marchés asiatiques...