SUPERBA racheté par VANDEWIELE
Contexte
La transaction porte sur l'acquisition de Superba par le groupe belge Van de Wiele auprès de sa famille fondatrice. La logique stratégique repose sur l’intégration verticale et la complémentarité technologique au sein de l’industrie de la fabrication de tapis. Superba est le leader mondial des machines de thermofixage, un processus critique qui se déroule en amont des étapes de tissage et de tuftage où Van de Wiele est déjà leader du marché. En absorbant ce spécialiste, Van de Wiele peut offrir à ses clients une chaîne de production plus intégrée et optimisée, combinant l'expertise en matière de traitement des fils avec la technologie de tissage et de tuftage. Cette « synergie de connaissances » vise à améliorer les performances tant des lignes de traitement des fils que des machines textiles finales. En outre, l’acquisition permet à Van de Wiele de renforcer sa présence internationale, notamment en France, aux États-Unis et en Chine, tout en assurant la continuité industrielle des sites de fabrication de Superba sous une égide d’entreprise stable.
SUPERBA, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Superba conçoit et fabrique des machines industrielles haute performance spécialisées dans le thermofixage et la finition des fils de tapis. Le modèle commercial est centré sur la fourniture de solutions technologiques avancées pour le traitement des fibres utilisées dans la production de tapis tuftés et tissés. Sa technologie de base utilise un processus unique basé sur la vapeur saturée, garantissant la stabilité dimensionnelle et la qualité des fils synthétiques et naturels. Au-delà des lignes de thermofixage, l'entreprise développe des systèmes sophistiqués de teinture par espacement (space-dyeing) et des machines de rétrécissement, intégrant l'automatisation et les capacités d'accès à distance pour optimiser l'efficacité de la production. Opérant avec une forte orientation internationale, l'entreprise sert les fabricants mondiaux de tapis via un réseau de filiales et de sites de fabrication, conservant une réputation de précision technique et d'efficacité environnementale dans le secteur des machines textiles.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
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Cible : superba