GROUPE ATLANTIC investit dans AUSTRIA EMAIL
Contexte
Groupe Atlantic réalise une opération stratégique en Europe Centrale en signant l'acquisition d'une participation minoritaire de 40 % au capital d'Austria Email AG auprès du conglomérat Triebacher Industries AG. Ce bloc d'actions de la cible, cotée à la Bourse de Vienne, est repris dans le cadre d'un règlement intégral en numéraire, entièrement financé par la trésorerie propre et disponible de l'acquéreur. Cette transaction fait suite à la sortie, deux ans plus tôt, de fonds de capital-investissement au profit de Triebacher. La thèse de cet investissement de minorité s'inscrit dans une logique de maillage géographique et de consolidation du marché européen du génie thermique et de la gestion de l'énergie. Pour Groupe Atlantic, ce ticket d'entrée offre une position de choix en Autriche et dans les pays limitrophes, tout en posant les jalons opérationnels de synergies industrielles et commerciales réciproques.
AUSTRIA EMAIL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2012, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Austria Email AG est une société autrichienne spécialisée dans la fabrication de chauffe-eaux et d'autres équipements de chauffage, avec une présence significative sur le marché local. Créée il y a plusieurs décennies, l'entreprise est cotée à la Bourse de Vienne et compte 341 collaborateurs sur son site de Knittelfeld. L'entreprise se positionne comme un acteur majeur sur le marché autrichien, avec une offre de produits et de services qui répondent aux besoins des clients locaux. Grâce à son expertise technique et à sa connaissance du marché, Austria Email AG a établi une réputation solide en Autriche, en offrant des solutions de chauffage et de refroidissement fiables et efficaces. L'entreprise a également développé des partenariats avec d'autres acteurs du secteur pour renforcer sa position sur le marché et améliorer sa compétitivité.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
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Cible : austria email
Acquéreur: groupe atlantic