APEM GROUP
Acquis par
ICG
APEM GROUP racheté par ICG
Contexte
Apem franchit un cap stratégique majeur en signant son deuxième buy-out, avec la sortie de son sponsor majoritaire et de son ancienne maison-mère, et se réorganise autour de son ancien mezzaneur ICG, qui récupère plus de 95 % du capital, aux côtés des managers, cette opération permet à Apem de renforcer sa présence sur les marchés clés et de poursuivre son développement à l'international, avec pour ambition de renforcer sa position de leader dans le secteur des interfaces homme-machine, et de continuer à innover et à proposer des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Cette opération est également caractérisée par un schéma de financement alternatif, avec une dette corporate souscrite auprès d'un pool de prêteurs, et une mezzanine fournie par ICG, pour un endettement total proche de 2 fois l'Ebitda, contre un levier de 5 à 6 en 2006, cette opération témoigne de la confiance des investisseurs en Apem et de son potentiel de croissance et de développement. Apem est bien positionné pour poursuivre son développement avec une stratégie axée sur la qualité, la fiabilité et la performance.
APEM GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.0x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Created in 1952, APEM Group is a global manufacturer of Human-Machine Interface (HMI) solutions, providing specialized components for diverse professional applications including transport, industrial automation, medical, telecommunications, and aerospace. The Group’s product portfolio includes several million switches, joysticks, keyboards, and LED indicators supplied annually to over 20,000 clients worldwide. With 1,280 employees spread across 14 manufacturing sites and 10 sales offices, APEM operates an integrated industrial model from design to production. Its strategy centers on technical expertise and a vast global distribution network, positioning the company as a market leader in Europe for professional HMI components. Under its previous ownership by ICG, APEM focused on high-reliability solutions for harsh environments, ensuring long-term contractual visibility with major industrial OEMs globally.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec APEM GROUP
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | APPLUS+ GROUP | APEM GROUP | ROYAUME-UNI | Services aux Entreprises | Applus+ Group a acquis 100 % du groupe APEM. La transaction marque un changement transformateur pour APEM, qui dirigera désormais la division des services environnementaux pour l'ensemble de l'organisation Applus+. L'opération a été financée par Applus+ au moyen d'un prêt à terme supplémentaire de 350 millions d'euros. La justification stratégique se concentre sur la « mégatendance du développement durable », combinant la profondeur scientifique de l'APEM avec l'échelle industrielle d'Applus+ pour capter la demande mondiale en matière de conformité environnementale et de conseil en matière d'énergies renouvelables. |
| 03/2017 | IDEC CORPORATION | APEM GROUP | FRANCE | Industrie & Production | IDEC Corporation a conclu un accord d'achat d'actions définitif pour acquérir 100 % du Groupe APEM auprès d'Intermediate Capital Group (ICG) et de l'équipe de direction. La transaction a été structurée selon un processus bilatéral de deux mois et entièrement financée par des emprunts bancaires. DC Advisory et Daiwa Securities ont agi en tant que conseillers financiers exclusifs d'IDEC. La justification stratégique de l’acquisition est la création d’une puissance mondiale dans le domaine de l’IHM et du contrôle industriel. En combinant la force d’IDEC au Japon et en Asie avec le leadership d’APEM sur le marché européen, l’entité fusionnée s’assure d’un réseau commercial mondial hautement complémentaire. Cet accord permet à IDEC d'élargir sa gamme de produits à des segments spécialisés tels que les machines agricoles et la manutention, où APEM possède une expertise technique unique. Au-delà des synergies commerciales, les groupes entendent réaliser d'importantes synergies de coûts grâce au développement conjoint de produits, à des achats unifiés et à l'optimisation de leurs 21 usines de fabrication combinées. Cette acquisition marque une étape transformationnelle dans la stratégie d’internationalisation d’IDEC, doublant presque sa portée mondiale et établissant une chaîne de valeur HMI complète de bout en bout. |
REFERENCES
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de APEM GROUP par ICG sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.
Cible : apem group
Acquéreur: icg