NAXICAP PARTNERS prend le contrôle de SUD ROBINETTERIE INDUSTRIE
Contexte
Sud Robinetterie Industrie a été rachetée par Naxicap Partners, qui succède à 21 Partners au capital de l'entreprise à l'issue d'un processus de cession mené par Bucéphale Finance. L'opération a été financée par un pool bancaire conduit par CIC, complété par un financement mezzanine mis en place par Natixis. À travers cette acquisition, Naxicap souhaite accompagner une nouvelle phase de développement de SRI en s'appuyant sur son savoir-faire dans les équipements de haute technologie destinés à l'industrie pétrolière et gazière, son réseau commercial international et son positionnement sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Le fonds entend accélérer l'expansion de l'entreprise sur de nouveaux marchés, améliorer la performance de ses sites industriels et élargir progressivement sa gamme de produits, notamment dans les équipements sous-marins et les applications liées au gaz naturel liquéfié. Cette opération s'inscrit également dans la stratégie de Naxicap consistant à accompagner la croissance de fabricants industriels spécialisés. Elle doit permettre à SRI de disposer de moyens financiers supplémentaires pour investir dans la recherche et développement, accroître ses capacités de production et saisir de nouvelles opportunités de croissance externe, avec pour ambition de renforcer sa présence auprès des grands groupes énergétiques internationaux et de poursuivre son développement sur les segments les plus rentables de son marché.
À noter que le fonds 21 Invest avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2007.
SUD ROBINETTERIE INDUSTRIE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Sud Robinetterie Industrie (SRI) est une entreprise française fondée en 1978 à Marseille, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de robinetterie industrielle haute performance destinée au secteur pétrolier et gazier. Son offre comprend notamment des vannes cryogéniques, des équipements pour les terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) ainsi que des composants destinés aux installations sous-marines, répondant aux exigences techniques de l'industrie. L'entreprise fournit de grands groupes énergétiques, des opérateurs gaziers nationaux et des sociétés d'ingénierie de premier plan, parmi lesquels TotalEnergies, Engie (anciennement GDF Suez) et Technip. SRI dispose de deux sites de production, à Marseille et Lille, et emploie près de 200 collaborateurs. Les marchés internationaux représentent environ les deux tiers de son chiffre d'affaires, grâce à un réseau mondial de distributeurs et à des contrats conclus directement dans le cadre de grands projets. Initialement implantée en Afrique de l'Ouest et en Europe du Nord, la société a progressivement étendu sa présence en Asie, en Amérique du Sud et en Europe de l'Est.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec SUD ROBINETTERIE INDUSTRIE
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2007 | 21 INVEST | SUD ROBINETTERIE INDUSTRIE | FRANCE | Industrial Equipment | Sud Robinetterie Industrie a été rachetée par 21 Centrale Partners dans le cadre d'un owner buyout destiné à accompagner la transmission de l'entreprise entre son fondateur, Charles Deprat, et son fils Jean-François Deprat, qui conserve la direction du groupe... |
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M EUR
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SUD ROBINETTERIE INDUSTRIE par NAXICAP PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Cible : sud robinetterie industrie
Acquéreur: naxicap partners