À quelle valeur d'entreprise KELVION a-t-il été racheté en 2014 ?

Lors de l'acquisition de KELVION par TRITON PARTNERS en 2014, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 1b - 4b EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de KELVION lors de son rachat par TRITON PARTNERS ?

Le multiple VE/EBITDA exact pour KELVION est disponible sur mynth capital. À titre de comparaison, le secteur Industrie & Production affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.0x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand KELVION a-t-il été racheté par TRITON PARTNERS ?

KELVION a été racheté par TRITON PARTNERS en 2014.

Quel était le chiffre d'affaires de KELVION au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de KELVION au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 1b - 3b EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de KELVION et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération KELVION, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.triton-partners.com/news/triton-acquires-geas-heat-exchanger-business

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Accueil Base de données Industrie & ProductionKELVION

04/2014

KELVION

Acquis par

TRITON PARTNERS

ALLEMAGNE Industrie & Production EV 1b - 4b EUR

KELVION racheté par TRITON PARTNERS

ALLEMAGNE Industrie & Production EV 1b - 4b EUR

Contexte

Triton Partners réalise une opération transformationnelle dans le secteur des technologies industrielles en Europe en finalisant le rachat à 100 % de GEA Heat Exchangers auprès de GEA Group AG. Sécurisé via un contrat d'achat d'actions et d'actifs définitif, ce carve-out d'envergure est le fruit d'un processus d'enchères hautement concurrentiel et largement médiatisé, ayant suscité l'intérêt de grands fonds de capital-investissement internationaux et d'acteurs industriels stratégiques. Le montage de ce LBO s'appuie sur les fonds propres des véhicules amiraux de Triton, complétés par une importante ligne de dette senior sécurisée syndiquée auprès d'un pool de banques corporatives européennes. La thèse de ce deal consiste à détacher cette division autonome du périmètre institutionnel de sa maison mère pour en faire une plateforme industrielle indépendante. L'adossement à Triton apporte au fabricant allemand de solides réserves de capital et une grande flexibilité financière pour libérer son potentiel de croissance à l'international. Ce changement d'actionnariat marque le point de départ d'une feuille de route stratégique structurante, initiant le déploiement d'une nouvelle identité de marque mondiale sous le nom de Kelvion.

KELVION, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2013, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.0x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Kelvion (ex GEA Heat Exchangers) est un développeur, fabricant et fournisseur de premier plan de solutions d'échange de chaleur et de refroidissement économes en énergie à l'échelle mondiale. Avec son siège social à Herne, en Allemagne, et bénéficiant d'un héritage d'ingénierie industrielle de plus d'un siècle, l'entreprise se spécialise dans les technologies de gestion thermique avancées. Son modèle économique commercial repose sur la fabrication et la maintenance à long terme d'équipements industriels haute performance adaptés aux marchés finaux séculiers critiques et à forte croissance. La plus grande et la plus dynamique division d'activité de l'entreprise est axée sur les systèmes de refroidissement avancés spécialisés pour les centres de données, capitant les vents arrières importants de la croissance mondiale de l'infrastructure de calcul en nuage et de l'intelligence artificielle. En outre, Kelvion agit en tant qu'acteur technologique essentiel pour les secteurs de transition climatique et de technologie verte mondiaux, en déployant des échangeurs de chaleur spécialisés dans les infrastructures de capture du carbone, les installations de production d'hydrogène, les cadres d'électrification à grande échelle, les énergies renouvelables et les pompes à chaleur industrielles. L'organisation gère un réseau de production, de ventes et de services techniques solide et riche en actifs, réparti dans les régions des Amériques, de l'EMEA et de l'APAC.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2013

2012

Autres opérations avec KELVION

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
08/2025	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	KELVION	ALLEMAGNE	Industrie & Production	Apollo Global Management a convenu d'acquérir une participation majoritaire de contrôle dans Kelvion auprès de Triton Partners dans le cadre d'une opération de croissance externe transformatrice dans le secteur des technologies industrielles européennes. La transaction a été structurée via un accord définitif d'achat d'actions qui permet à Triton Partners de conserver un intérêt minoritaire non contrôlant actif dans l'entreprise aux côtés d'Apollo. Conformément aux termes contraignants de la transaction, l'équipe de direction de longue date menée par le PDG Andy Blandford reste opérationnellement ancrée à la tête de l'organisation pour maintenir la continuité. L'acquisition est soutenue par des engagements de capitaux importants provenant des fonds Apollo, ainsi que par un financement d'acquisition d'entreprise hautement structuré arrangé par un syndicat bancaire d'investissement de premier rang. Ce secondary buyout permet à Kelvion de transitionner avec succès vers le portefeuille industriel mondial d'Apollo, octroyant au fabricant allemand d'importants réserves de capitaux et une échelle institutionnelle pour capturer de manière agressive des parts de marché mondiales en expansion dans les infrastructures de centres de données spécialisés dans l'IA et les corridors de transmission d'énergie propre à haute marge.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de KELVION par TRITON PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : kelvion

Acquéreur: triton partners