SOFT COMPUTING racheté par PUBLICIS GROUPE
Contexte
Le groupe a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation majoritaire dans Soft Computing pour établir le leadership du marché des services de marketing de données en France. Cette intégration stratégique suit un processus en plusieurs étapes, commençant par l'achat d'un bloc majoritaire auprès des fondateurs, suivi d'une offre publique d'achat obligatoire simplifiée et d'un rachat obligatoire prévu pour radier l'entité de la cote. La justification de cette décision est axée sur le renforcement de l'expertise technique du groupe sur l'ensemble de la chaîne de valeur des données, en ciblant spécifiquement l'intersection de l'automatisation du marketing et de l'expérience client. En absorbant cette plateforme spécialisée, l'organisation renforce sa capacité à soutenir les initiatives de transformation numérique à grande échelle de sa clientèle d'entreprises diversifiée. Le partenariat permet des synergies opérationnelles significatives en combinant l’expertise approfondie de la cible en science des données et CRM avec l’envergure mondiale et la portée créative du groupe. Cette intégration consolide la position du groupe en tant que partenaire principal des organisations cherchant à naviguer dans des environnements complexes de données grand public, établissant ainsi une base technique solide pour la croissance future du paysage des services numériques.
SOFT COMPUTING, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2017, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
Soft Computing est une organisation de conseil et de services techniques spécialisée dans l'optimisation de la performance marketing à travers la science des données avancée. Le modèle d'affaires de l'organisation repose sur la mise en place d'un pont entre les systèmes d'information complexes et les stratégies d'engagement des consommateurs. Sa proposition de valeur repose sur la mise en œuvre d'experts techniques spécialisés dans la modélisation prédictive, la gestion des relations avec les clients et l'intégration de données en temps réel pour améliorer l'expérience client. Stratégiquement, la société se concentre sur la transformation numérique des grandes entreprises à l'échelle dans les secteurs du commerce de détail, des services financiers et des services publics. En utilisant des méthodologies propriétaires basées sur les données, l'entité aide les organisations à traduire les données comportementales brutes en informations industrielles actionnables. L'organisation opère en tant que partenaire technique de haut niveau, facilitant la transition vers des écosystèmes de marketing automatisés et personnalisés au sein du paysage européen.
Valeur d'Entreprise
LOGIN
Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
LOGIN
EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR
Fourchette de CA: 25M - 50M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
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