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11/2022

SERVICEMAX racheté par PTC

ÉTATS-UNIS TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Supply Chain & Opérations EV 1b - 4b USD

Contexte

PTC a signé un accord définitif pour acquérir ServiceMax. L’accord implique l’intégration complète des capacités de gestion des services sur site (FSM) de ServiceMax dans le portefeuille plus large de fils numériques de PTC, prolongeant ainsi efficacement le cycle de vie du produit jusqu’aux opérations client après-vente. Cette acquisition est la pierre angulaire de la stratégie PLM « en boucle fermée » de PTC. En ajoutant ServiceMax, PTC obtient la possibilité de connecter la définition numérique d'un produit (géré dans PLM/CAO) avec ses performances réelles et son historique de service sur le terrain (géré via FSM). L'intégration permet un flux transparent de données dans lequel les solutions IoT (ThingWorx) peuvent déclencher des commandes de service dans ServiceMax, tandis que les techniciens peuvent exploiter les instructions de travail 3D AR (Vuoforia) dérivées des modèles CAO d'origine (Creo). Cette vue complète permet aux fabricants de boucler la boucle entre l'ingénierie et le service, en améliorant la gestion des stocks de pièces de rechange (Servigistics) et la disponibilité globale des actifs.

SERVICEMAX, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

ServiceMax est un prestataire de premier plan de logiciels de gestion de services de terrain natifs du cloud, centrés sur les produits. La plateforme constitue un système critique de référence pour la maintenance, le suivi et la gestion de services des instances de produits après leur départ de la ligne de production. En reliant le définition des produits et l'exécution opérationnelle, ServiceMax permet aux organisations de fabrication complexe d'optimiser leur livraison de services, de gérer les commandes de travail et de coordonner la mise en œuvre technique. La proposition de valeur de la société repose sur sa capacité à transformer les services de terrain en une fonction stratégique, susceptible de générer des marges bénéficiaires. En intégrant profondément les systèmes de gestion des relations clients (CRM), ServiceMax fournit aux techniciens et aux responsables de services une visibilité détaillée sur les numéros de série des produits, des historiques de services complets et des besoins de maintenance.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2023
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2022
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Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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12/2022KEENSIGHT CAPITALQUANOSALLEMAGNESoftware

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD

Fourchette de CA: 100M - 200M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de SERVICEMAX par PTC sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: ptc