À quelle valeur d'entreprise NEOXAM a-t-il été racheté en 2022 ?

Lors de l'acquisition de NEOXAM par EURAZEO en 2022, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de NEOXAM lors de son rachat par EURAZEO ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour NEOXAM est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 14.4x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand NEOXAM a-t-il été racheté par EURAZEO ?

NEOXAM a été racheté par EURAZEO en 2022.

Quel était le chiffre d'affaires de NEOXAM au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de NEOXAM au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 50M - 100M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de NEOXAM lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de NEOXAM est estimé dans la fourchette de 5M - 25M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de NEOXAM et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération NEOXAM, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.neoxam.com/neoxam-raises-e100m-from-eurazeo/

← BASE DE DONNÉES

Accueil Base de données TMT (Tech, Média, Télécom)NEOXAM

11/2022

NEOXAM racheté par EURAZEO

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels Sectoriels / Services Financiers / Banque EV 300M - 700M EUR

Contexte

Eurazeo, via son équipe Small-Mid Buyout, a conclu un accord en vue d’investir plus de 100 M€ dans NeoXam et d’en devenir l’actionnaire majoritaire aux côtés du fondateur Serge Delpla et de l’équipe de management conduite par Florent Fabre. L’opération permet la sortie des actionnaires historiques, emmenés par Cathay Capital et Bpifrance, présents au capital depuis 2018 après avoir accompagné la transformation et l’internationalisation du groupe. Cette transaction vise à soutenir une nouvelle phase de croissance pour NeoXam, éditeur de logiciels financiers spécialisé dans les solutions de gestion de données, de reporting, de gestion de portefeuille et d’opérations post-marché à destination des gestionnaires d’actifs, banques et institutions financières. Au cours des années précédentes, la société a renforcé son positionnement international et transformé son modèle économique en augmentant significativement la part des revenus récurrents issus des abonnements SaaS, désormais majoritaires au sein d’un chiffre d’affaires d’environ 75 M€. L’arrivée d’Eurazeo doit permettre d’accélérer le développement du groupe sur ses segments les plus dynamiques, notamment le Data Management et le Reporting, tout en renforçant sa présence sur des marchés stratégiques tels que l’Asie, le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord. L’investisseur entend également accompagner NeoXam dans l’exécution d’une stratégie de croissance externe destinée à enrichir son offre logicielle, élargir sa base de clientèle et consolider sa position parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques pour la gestion d’actifs.

Pour rappel, l'entreprise avait précédemment accueilli Cathay Capital au sein de son capital en 2018.

NEOXAM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

NeoXam est un éditeur français de logiciels financiers spécialisé dans les solutions de gestion des données, de gestion de portefeuille et de traitement des opérations destinées aux institutions financières. La société développe une suite de logiciels couvrant notamment le data management, l’asset management, le reporting réglementaire, la gestion des transactions et les fonctions de back-office, permettant aux acteurs du buy-side et du sell-side d’optimiser leurs processus opérationnels et de répondre à des exigences réglementaires de plus en plus complexes. Issue du rapprochement de plusieurs actifs logiciels du secteur financier, NeoXam s’est progressivement imposée comme un acteur international de référence dans les technologies financières. Son offre repose sur des plateformes intégrées permettant aux gestionnaires d’actifs, banques, compagnies d’assurance et autres institutions financières de centraliser, contrôler et exploiter leurs données tout au long de la chaîne de valeur de l’investissement.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Autres opérations avec NEOXAM

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
05/2018	CATHAY CAPITAL	NEOXAM	FRANCE	Software	Cathay Capital et Bpifrance ont conclu un accord en vue de l’acquisition de NeoXam auprès de BlackFin Capital Partners, dans le cadre d’une opération destinée à accompagner la prochaine phase de développement du groupe...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de NEOXAM par EURAZEO sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : neoxam

Acquéreur: eurazeo