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05/2022

INFODREAM racheté par CT ENGINEERING

FRANCE TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Supply Chain & Opérations EV 0M - 15M EUR

Contexte

CT a finalisé l’acquisition de 100 % d’Infodream, marquant une étape importante dans sa stratégie d’expansion internationale et de diversification de son portefeuille technologique. Dans le cadre de cette opération transfrontalière, Infodream est intégrée au périmètre du groupe CT, renforçant ainsi sa présence internationale avec l’ajout de trois implantations clés situées à Aix-les-Bains, Bristol et Seattle. Cette intégration s’inscrit dans une logique d’élargissement du réseau opérationnel du groupe et de structuration de ses capacités à l’échelle mondiale. Au-delà de la dimension géographique, l’opération permet surtout à CT d’enrichir significativement son offre logicielle. L’intégration de la plateforme Qual@xy Suite apporte au groupe une solution MES complète, venant compléter son stack technologique propriétaire et accélérer ses capacités d’accompagnement des transformations digitales industrielles. Cette acquisition renforce ainsi les compétences de CT dans les domaines de la qualité, du contrôle statistique des processus et de l’optimisation des environnements de production, des segments en forte croissance portés par le développement de l’usine intelligente et de l’industrie 4.0. Enfin, l’opération consolide le positionnement du groupe sur le marché des technologies industrielles, en lui apportant une base logicielle plus complète et des capacités renforcées sur les enjeux de digitalisation des opérations industrielles.

INFODREAM, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Infodream est un éditeur de logiciels indépendant et un intégrateur de systèmes spécialisé dans le développement de logiciels de système d'exécution de fabrication (MES) pour l'écosystème Industry 4.0. Avec son siège social à Aix-les-Bains (France), l'entreprise opère une présence institutionnalisée dans les principaux hubs de fabrication, avec des filiales dédiées à Bristol (Royaume-Uni) et Seattle (États-Unis). Infodream est le créateur de la suite Qual@xy, une solution logicielle MES propriétaire hautement accessible, escalable et rentable, conçue pour piloter le contrôle de la qualité, la surveillance statistique des processus et la guidance dynamique des opérateurs au sein de cellules de fabrication spécialisées. Forte d'une expérience opérationnelle de plus de 30 ans, la société soutient plus de 20 000 utilisateurs actifs et maintient une base de clients diversifiée et mondiale de plus de 300 clients industriels répartis dans 18 pays. Positionnement sur le marché : l'entreprise se pose en tant que spécialiste haute performance et fournisseur de premier plan sur les marchés internationaux de contrôle de la qualité industrielle et de logiciels de smart factory. En déployant son logiciel dans des secteurs à haute barrière et à forte intensité de capital, notamment l'aéronautique, la défense, l'automobile, l'électronique, les sciences de la vie et l'horlogerie de luxe, Infodream a acquis une équité de marque exceptionnelle auprès des principaux conglomérats mondiaux.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
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2020
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Transactions similaires dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom)

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
06/2022ASTORG / GENERAL ATLANTICECOVADISFRANCESoftware

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06/2022HELLMAN & FRIEDMAN / PERMIRAZENDESKÉTATS-UNISSoftware

Zendesk a été racheté par un fonds d’investisseurs mené par Hellman & Friedman et Permira, transaction signée en juin 2022 et visant à retirer l’entreprise de la Bourse de New York. Après une revue stratégique de trois mois, le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité un accord définitif prévoyant l’achat en numéraire de toutes les actions en circulation, financé par les apports en capitaux propres des deux firmes et par des lignes de dette senior auprès de grandes banques...

05/2022W.A.G PAYMENT SOLUTIONSWEBEYE TELEMATICSHONGRIESoftware

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04/2022VERVEAXESINMOTIONESPAGNESoftware

Media and Games Invest SE a acquis 100 % des actions de AxesInMotion S.L., un développeur de jeux mobiles disposant d’un portefeuille de titres de course et d’une base d’utilisateurs cumulant plus de 700 millions de téléchargements. La transaction a été annoncée en avril 2022 et les parties ont convenu de la finaliser en mai 2022, avec un prix d’acquisition composé d’une partie fixe en numéraire et d’un complément de prix conditionnel lié à la performance d’EBITDA post-closing...

04/2022SOGELINKLOCATIQSPAYS-BASSoftware

Sogelink a acquis le groupe néerlandais LOCATIQS auprès de Main Capital Partners. Ce rapprochement stratégique vise à créer un champion européen des technologies de la construction en fusionnant les capacités d'ingénierie/conception de Sogelink avec l'expertise SIG et terrain de LOCATIQS. L'opération crée un groupe avec plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé (y compris l'acquisition de Focus Software) et 650 collaborateurs. L'équipe dirigeante de LOCATIQS reste engagée dans le projet aux côtés de la PDG de Sogelink, Fatima Berral...

04/2022SOGELINKFOCUS SOFTWARENORVÈGESoftware

Parallèlement à l'acquisition du groupe néerlandais LOCATIQS, Sogelink a acquis la société norvégienne Focus Software. Cette transaction marque l'entrée stratégique de Sogelink sur le marché nordique. Les 6 co-fondateurs de Focus Software ont réinvesti dans la nouvelle structure du groupe. Cet accord renforce les capacités de Sogelink dans les phases amont de conception et de planification des projets de construction. L'entité combinée (Sogelink + LOCATIQS + Focus) atteint un chiffre d'affaires consolidé de plus de 130 millions d'euros avec 650 collaborateurs...

04/2022MONTEFIORE INVESTMENT / PLÉIADE INVESTISSEMENTGENERIX GROUPFRANCESoftware

Montefiore Investment est entré en négociations exclusives en vue de privatiser Generix Group par le biais d'une offre publique d'achat. L'opération est structurée via une nouvelle société holding d'acquisition, New Gen, en partenariat avec l'actionnaire de référence historique Pléiade Investissement (actionnaire depuis 2002) et le management de la société. La logique stratégique de l'opération est d'accélérer la transition de Generix vers un modèle full SaaS et de conduire son expansion internationale en dehors de son cœur de marché français...

04/2022PATIENT SQUARE CAPITALSOC TELEMEDÉTATS-UNISSoftware

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03/2022APAX PARTNERSALCUMUSROYAUME-UNISoftware

L'acquisition d'Alcumus par Apax Partners constitue une expansion stratégique du portefeuille de technologies et de services du groupe. Le rationnel stratégique de cette opération repose sur une manœuvre "digitalisation-ESG", combinant la profondeur opérationnelle et technique de premier plan de la cible en matière de gestion des risques avec l'envergure mondiale et l'expertise logicielle de l'acquéreur. Ce rapprochement dote l'entité combinée des talents scientifiques et des moyens technologiques nécessaires pour répondre à la complexité croissante des réglementations ESG mondiales et des normes de protection des travailleurs...

03/2022BPIFRANCE / EURAZEODOCTOLIBFRANCESoftware

Nouvelle levée de fonds pour Doctolib. Cette nouvelle opération représente un important tour de table (Série G) pour cette plateforme européenne de premier plan dans le secteur de la e-santé. Cet apport de capitaux a consolidé la position de la société en tant que startup technologique la mieux valorisée de France à l'époque, soulignant la forte confiance des investisseurs dans son modèle économique et sa trajectoire de croissance dans le secteur de la santé numérique...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 0M - 15M EUR

Fourchette de CA: 0M - 5M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de INFODREAM par CT ENGINEERING sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : infodream

Acquéreur: ct engineering