S&B INDUSTRIAL MINERALS racheté par IMERYS

Gault & Frémont a opéré une restructuration majeure de son capital, caractérisée par la sortie de son actionnaire historique, Eurazeo PME, et l'arrivée de nouveaux investisseurs, UI Gestion et l'équipe de direction de l'entreprise. Cette opération marque une étape importante dans la stratégie de croissance de Gault & Frémont, tant en France qu'en Europe. La thèse d'investissement repose sur la capacité à valoriser son expertise en matière de solutions d'emballage en papier et en carton de l'entreprise à se développer et améliorer sa compétitivité...

La direction de Safic-Alcan a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe auprès de Parquest Capital. Cette opération constitue un « Management-led Buyout » (MBO) historique visant à affirmer l’indépendance de l’entreprise en plaçant les dirigeants fondateurs au centre de la structure du capital. L'opération a été soutenue par un pool d'investisseurs institutionnels fournissant des fonds propres à long terme et du capital mezzanine...

Les fonds conseillés par CVC Capital Partners ont signé un accord pour acquérir 100% du Groupe Paroc auprès de son groupe d'actionnaires institutionnels existant. La transaction marque une nouvelle phase de croissance pour Paroc après une période réussie de cinq ans d'expansion organique sous la direction de ses précédents propriétaires institutionnels. La logique stratégique de CVC est de capitaliser sur la position de leader de Paroc sur le marché des pays nordiques et baltes, tout en soutenant son expansion dans des régions à forte croissance comme la Russie...

L'acquisition de Scepter Corporation par Myers Industries marque une étape décisive dans sa stratégie de recentrage et de consolidation sectorielle, intervenant immédiatement après la simplification de sa structure d'exploitation de quatre à deux divisions centrales pour concentrer son déploiement de capital sur le segment à forte marge de la manutention. L'intégration de cet actif permet de fusionner deux portefeuilles de produits complémentaires et d'étendre l'empreinte commerciale du groupe à l'échelle mondiale, tout en tirant parti d'une infrastructure d'ingénierie interne et de capacités de conception de moules de pointe pour accélérer le renouvellement des gammes de produits...

L'opération de Management Buy Out menée par MBO Partenaires permet à Dominique Vautier de devenir dirigeant et actionnaire du groupe Alkos-Cosmogen et à Gérard Gieux de conserver une participation significative au capital et une forte implication dans la stratégie du Groupe. Les cadres-clés deviennent actionnaires et épauleront Dominique Vautier dans la mise en oeuvre d'un plan stratégique ambitieux, basé sur une croissance organique, le développement de nouveaux produits et le développement à l'international...

Autajon a finalisé l'acquisition de Fincarta auprès de ses actionnaires familiaux dans le cadre de son expansion stratégique en cours sur les marchés italien et nord-américain. Cette transaction fait suite à de précédentes acquisitions réussies en Espagne (Litoplex et Sinel) et représente une étape significative dans les efforts du groupe visant à consolider le secteur européen de l'emballage haut de gamme. En intégrant Fincarta, l'acquéreur acquiert une capacité de production immédiate en Italie et un point d'ancrage stratégique aux États-Unis, tout en élargissant son expertise dans les segments de la confiserie et des spiritueux...

Astorg a finalisé un accord pour acquérir Kerneos auprès de Materis (Wendel), une manœuvre visant à faire fondamentalement évoluer l'entreprise d'une filiale d'un conglomérat de construction diversifié vers une plateforme mondiale autonome. La justification stratégique de cette transaction s'articule autour d'un jeu d'« émancipation de portefeuille », fusionnant la profondeur technique opérationnelle de pointe de la société cible dans les aluminates de calcium avec l'expertise établie du sponsor dans la professionnalisation des champions industriels de taille moyenne...

Le fonds de private equity européen Cinven a conclu un accord définitif pour acquérir CeramTec auprès de Rockwood Holdings, Inc. (NYSE : ROC). Cette transaction constitue le quatrième investissement réalisé par le biais du véhicule Cinven's Fifth Fund. Cet investissement permet de capitaliser sur l'expertise croisée de Cinven dans les secteurs de l'industrie et de la santé. En s'associant à l'équipe dirigeante emmenée par le PDG Dr Ulf Zimmerman, le sponsor financier ambitionne de soutenir la croissance de l'entreprise au-delà de ses marchés européens historiques, en ciblant spécifiquement l'Amérique du Nord et l'Asie, tant par voie de développement organique que d'acquisitions...

Le fonds d'investissement Intermediate Capital Group (ICG) signe une opération d'envergure sur le marché européen des matériaux de construction avec l'acquisition de Gerflor, une transaction majeure dont le closing est attendu pour la fin du mois de mars 2011. Cet investissement concrétise une relation de long terme entre les deux entités, ICG accompagnant le développement de Gerflor en tant que partenaire financier historique depuis 1992. Sous la direction de son Président du Directoire, Bertrand Chammas, l'équipe de management en place bénéficiera du soutien renouvelé d'ICG pour déployer sa feuille de route stratégique, axée sur l'accélération de son expansion internationale et la réalisation d'acquisitions ciblées...

Ardian (alors AXA Private Equity) a conclu un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans Novacap auprès du fonds de capital-investissement Bain Capital. Il s'agit du deuxième LBO majeur du groupe chimique depuis sa séparation de Rhodia en 2003. La logique stratégique d'Ardian était centrée sur la transformation d'un producteur industriel essentiellement centré sur la France en une plateforme chimique mondiale de spécialités...