S&B INDUSTRIAL MINERALS racheté par IMERYS
Contexte
Imerys a finalisé un accord pour acquérir S&B Industrial Minerals dans le cadre d'une opération visant à transformer en profondeur son activité « additifs de filtration et de performance ». La justification stratégique de cette transaction se concentre sur un jeu de « leadership sur le marché », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la cible dans le domaine de la bentonite et de la perlite avec l'infrastructure mondiale établie de distribution et de traitement des minéraux du groupe. Cet alignement structurel fournit à l'organisation le talent scientifique et le matériel logistique, en particulier dans les actifs miniers méditerranéens et internationaux de la cible, nécessaires pour faire face à la complexité croissante de la métallurgie et de la filtration environnementale.
S&B INDUSTRIAL MINERALS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
S&B Industrial Minerals est une entreprise grecque spécialisée dans les solutions de Bentonite & Perlite. L'entreprise a créé un espace distinct dans le paysage industriel en se concentrant sur l'extraction et le traitement de haute technologie de minéraux industriels tels que la bentonite, le perlite et la wollastonite. Au lieu de fournir des matières premières brutes, elle se fonde sur une philosophie de profondeur opérationnelle technique, proposant des ingrédients "fonctionnels" essentiels aux industries de la fonderie, de l'acier et de l'horticulture.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR
Fourchette de CA: 250M - 500M EUR
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