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11/2014

S&B INDUSTRIAL MINERALS racheté par IMERYS

GRÈCE Industrie & Production / Chimie & Matériaux / Matériaux de Construction EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Imerys a finalisé un accord pour acquérir S&B Industrial Minerals dans le cadre d'une opération visant à transformer en profondeur son activité « additifs de filtration et de performance ». La justification stratégique de cette transaction se concentre sur un jeu de « leadership sur le marché », fusionnant la profondeur opérationnelle technique de pointe de la cible dans le domaine de la bentonite et de la perlite avec l'infrastructure mondiale établie de distribution et de traitement des minéraux du groupe. Cet alignement structurel fournit à l'organisation le talent scientifique et le matériel logistique, en particulier dans les actifs miniers méditerranéens et internationaux de la cible, nécessaires pour faire face à la complexité croissante de la métallurgie et de la filtration environnementale.

S&B INDUSTRIAL MINERALS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.2x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

S&B Industrial Minerals est une entreprise grecque spécialisée dans les solutions de Bentonite & Perlite. L'entreprise a créé un espace distinct dans le paysage industriel en se concentrant sur l'extraction et le traitement de haute technologie de minéraux industriels tels que la bentonite, le perlite et la wollastonite. Au lieu de fournir des matières premières brutes, elle se fonde sur une philosophie de profondeur opérationnelle technique, proposant des ingrédients "fonctionnels" essentiels aux industries de la fonderie, de l'acier et de l'horticulture.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2014
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2013
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de S&B INDUSTRIAL MINERALS par IMERYS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.