GAULT & FRÉMONT
Acquis par
UI INVESTISSEMENT
GAULT & FRÉMONT racheté par UI INVESTISSEMENT
Contexte
Gault & Frémont a opéré une restructuration majeure de son capital, caractérisée par la sortie de son actionnaire historique, Eurazeo PME, et l'arrivée de nouveaux investisseurs, UI Gestion et l'équipe de direction de l'entreprise. Cette opération marque une étape importante dans la stratégie de croissance de Gault & Frémont, tant en France qu'en Europe. La thèse d'investissement repose sur la capacité à valoriser son expertise en matière de solutions d'emballage en papier et en carton de l'entreprise à se développer et améliorer sa compétitivité. Forte d'une longue trajectoire de croissance et d'une structure financière solide, Gault & Frémont est bien positionnée pour exploiter de nouvelles opportunités de croissance et renforcer sa présence sur le marché du packaging. Cette transaction permet d'accompagner Gault & Frémont dans sa nouvelle phase de développement, en lui offrant les moyens de poursuivre son expansion, tant en termes de chiffre d'affaires que de part de marché, et de renforcer son statut de partenaire de référence dans son secteur d'activité.
GAULT & FRÉMONT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Gault & Frémont est un fabricant français spécialisé dans la conception et la production de solutions d'emballage en papier et en carton, principalement destinées au secteur agroalimentaire. Le modèle économique de l'entité s'appuie sur la maîtrise industrielle, la fabrication et la distribution de produits d'emballage à forte valeur ajoutée, capitalisant sur son savoir-faire historique dans la transformation des matériaux cellulosiques. À travers une stratégie combinant croissance organique et acquisitions stratégiques, la société a continuellement enrichi sa gamme de produits et consolidé ses positions de marché. Sa génération de revenus repose sur la commercialisation de ses solutions d'emballage auprès d'une clientèle diversifiée d'acteurs de l'agroalimentaire, avec une priorité donnée à la fidélisation à long terme et à la fourniture de services sur mesure. La structure de distribution du groupe s'appuie sur une approche omnicanale efficace, combinant forces de vente directes, réseaux de vente en gros (wholesale) et partenariats de détail (retail). Ses principaux actifs reposent sur ses outils de production industrielle, ses capacités de recherche et développement (R&D), ainsi que sur un réseau solide de partenaires et de fournisseurs stratégiques. Fort d'une trajectoire de croissance pérenne et d'un engagement historique en faveur de l'innovation, Gault & Frémont bénéficie d'un positionnement de premier plan sur les marchés français et européen de l'emballage.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec GAULT & FRÉMONT
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR
Fourchette de CA: 25M - 50M EUR
Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GAULT & FRÉMONT par UI INVESTISSEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : gault & frémont
Acquéreur: ui investissement