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01/2015

GAULT & FRÉMONT

Acquis par

UI INVESTISSEMENT

FRANCE Industrie & Production EV 20M - 50M EUR

Contexte

Gault & Frémont a opéré une restructuration majeure de son capital, caractérisée par la sortie de son actionnaire historique, Eurazeo PME, et l'arrivée de nouveaux investisseurs, UI Gestion et l'équipe de direction de l'entreprise. Cette opération marque une étape importante dans la stratégie de croissance de Gault & Frémont, tant en France qu'en Europe. La thèse d'investissement repose sur la capacité à valoriser son expertise en matière de solutions d'emballage en papier et en carton de l'entreprise à se développer et améliorer sa compétitivité. Forte d'une longue trajectoire de croissance et d'une structure financière solide, Gault & Frémont est bien positionnée pour exploiter de nouvelles opportunités de croissance et renforcer sa présence sur le marché du packaging. Cette transaction permet d'accompagner Gault & Frémont dans sa nouvelle phase de développement, en lui offrant les moyens de poursuivre son expansion, tant en termes de chiffre d'affaires que de part de marché, et de renforcer son statut de partenaire de référence dans son secteur d'activité.

GAULT & FRÉMONT, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2014, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Gault & Frémont est un fabricant français spécialisé dans la conception et la production de solutions d'emballage en papier et en carton, principalement destinées au secteur agroalimentaire. Le modèle économique de l'entité s'appuie sur la maîtrise industrielle, la fabrication et la distribution de produits d'emballage à forte valeur ajoutée, capitalisant sur son savoir-faire historique dans la transformation des matériaux cellulosiques. À travers une stratégie combinant croissance organique et acquisitions stratégiques, la société a continuellement enrichi sa gamme de produits et consolidé ses positions de marché. Sa génération de revenus repose sur la commercialisation de ses solutions d'emballage auprès d'une clientèle diversifiée d'acteurs de l'agroalimentaire, avec une priorité donnée à la fidélisation à long terme et à la fourniture de services sur mesure. La structure de distribution du groupe s'appuie sur une approche omnicanale efficace, combinant forces de vente directes, réseaux de vente en gros (wholesale) et partenariats de détail (retail). Ses principaux actifs reposent sur ses outils de production industrielle, ses capacités de recherche et développement (R&D), ainsi que sur un réseau solide de partenaires et de fournisseurs stratégiques. Fort d'une trajectoire de croissance pérenne et d'un engagement historique en faveur de l'innovation, Gault & Frémont bénéficie d'un positionnement de premier plan sur les marchés français et européen de l'emballage.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2014
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2013
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Autres opérations avec GAULT & FRÉMONT

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 20M - 50M EUR

Fourchette de CA: 25M - 50M EUR

Fourchette d'EBITDA: 0M - 5M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de GAULT & FRÉMONT par UI INVESTISSEMENT sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : gault & frémont

Acquéreur: ui investissement