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07/2024

PRINCES racheté par NEWPRINCES GROUP

ROYAUME-UNI Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires EV 500M - 1.5b EUR

Contexte

Newlat Food S.p.A. (désormais NewPrinces) a finalisé avec succès l'acquisition de 100 % du capital social de Princes Limited auprès de Mitsubishi Corporation. Cette opération structurante concrétise la vision sur 20 ans de Newlat de faire évoluer une entreprise familiale en un acteur multinational de premier plan. Ce rapprochement donne naissance à un nouveau champion européen de l'industrie agroalimentaire, rebaptisé « New Princes Group », fort d'un effectif consolidé d'environ 8 800 salariés et d'un portefeuille diversifié couvrant dix catégories de produits distinctes. Suite à la finalisation de l'opération, un nouveau Conseil d'Administration a été nommé pour diriger l'entité combinée, avec des objectifs stratégiques ambitieux fixés à l'horizon 2030, incluant une croissance significative du chiffre d'affaires, de la rentabilité et de la génération de free cash flow.

PRINCES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.8x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Siège social à Liverpool, Princes Limited est l'un des plus grands groupes alimentaires et de boissons du Royaume-Uni. Fondée en 1880, elle est devenue un important fournisseur international de produits alimentaires, gérant un vaste portefeuille de produits de marque et de marque propre. Ses catégories clés comprennent les poissons en conserve, les fruits et les viandes, ainsi que les huiles comestibles et les boissons non alcoolisées. L'entreprise possède des marques patrimoniales emblématiques telles que Princes, Napolina (la marque de cuisine italienne n°1 au Royaume-Uni), Batchelors (pois) et Flora (huile de tournesol). Avant la transaction, il s'agissait d'une filiale à 100 % de Mitsubishi Corporation.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 500M - 1.5b EUR

Fourchette de CA: 1b - 3b EUR

Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PRINCES par NEWPRINCES GROUP sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

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Acquéreur: newprinces group