À quelle valeur d'entreprise HANA GROUP a-t-il été racheté en 2019 ?

Lors de l'acquisition de HANA GROUP par PERMIRA en 2019, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.5x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Quel était le multiple VE/EBITDA de HANA GROUP lors de son rachat par PERMIRA ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour HANA GROUP est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Agroalimentaire affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 10.5x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Quand HANA GROUP a-t-il été racheté par PERMIRA ?

HANA GROUP a été racheté par PERMIRA en 2019.

Quel était le chiffre d'affaires de HANA GROUP au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de HANA GROUP au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 250M - 500M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Quel était l'EBITDA de HANA GROUP lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de HANA GROUP est estimé dans la fourchette de 25M - 50M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

D'où proviennent les données de l'acquisition de HANA GROUP et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération HANA GROUP, est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://www.permira.com/news-and-insights/announcements/permira-partners-with-hana-group-to-support-its-expansion

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Accueil Base de données AgroalimentaireHANA GROUP

02/2019

PERMIRA prend le contrôle de HANA GROUP

FRANCE Agroalimentaire EV 300M - 700M EUR

Contexte

L'opération prend la forme d'un nouveau LBO majoritaire, marquant le désengagement total de TA Associates après quatre années de détention. L'ancien actionnaire de référence cède le contrôle de la plateforme, ce qui ouvre la voie à une nouvelle phase de consolidation internationale intensive. L'accord définitif prévoit que le nouvel acquéreur détiendra environ 80% du capital social de la structure. Le cofondateur Jacques Attal et l'équipe de direction emmenée par Yann Coléou réinvestissent massivement dans le véhicule, alignant ainsi les intérêts financiers des dirigeants sur ceux du fonds. Le financement de la transaction est entièrement sécurisé par BlueBay Asset Management à travers une dette unitranche de 200m d'euros. L'agressivité des conditions tarifaires de ce prêteur a évincé le partenaire de crédit historique Ares du montage final. Cette structure de financement flexible offre les liquidités de réserve requises pour exécuter les futures opérations de croissance externe sans ponctionner la trésorerie courante. La finalisation de la transaction interviendra à la fin du deuxième trimestre de l'année 2019, dès l'obtention des autorisations réglementaires usuelles. Les intérêts du cédant ont été défendus par les équipes de Rothschild, tandis que l'acquéreur s'est appuyé sur les conseils de Cambon Partners et d'Alantra pour exécuter cette transaction de gré à gré.

HANA GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.5x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Hana Group, basé en France, opère en tant que concepteur de corners de restauration fraîche intégrés aux grandes surfaces pour capter le flux des acheteurs de la grande distribution. L'entreprise déploie quatre mille salariés qui préparent les repas devant les consommateurs, ce qui dynamise l'attractivité des rayons alimentaires. Cette présence physique s'organise autour de quatorze marques réparties dans neuf cents points de vente, ce qui assure une couverture multi-enseignes. L'activité commerciale s'appuie sur des espaces restreints à forte productivité, permettant d'optimiser le rendement au mètre carré des magasins hôtes. Le modèle de revenus repose sur des commissions liées aux ventes des kiosques, assurant une flexibilité financière face aux variations de fréquentation.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2018

2017

Autres opérations avec HANA GROUP

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
06/2016	HANA GROUP	PEACE DINING CORP	ÉTATS-UNIS	Food Processing	Le groupe Hana Group, soutenu par son actionnaire de référence TA Associates, a finalisé l'acquisition transfrontalière de la société américaine Peace Dining Corp auprès de son fondateur, Josh Onishi. Fondée en 1997, la cible opère en qualité de pionnier de la restauration asiatique en grande distribution (GMS) aux États-Unis et au Royaume-Uni, exploitant un parc de près de 200 corners et kiosques en concession (notamment chez Whole Foods Market) sous les marques Genji, Mai, et Wok Street Kitchen, tout en déployant une activité complémentaire de catering B2B. Le protocole d'accord sécurise la continuité opérationnelle outre-Atlantique en maintenant Josh Onishi à la direction de la filiale américaine en qualité de CIO. La thèse d'investissement repose sur un changement d'échelle immédiat, la consolidation du marché mondial du kiosque de sushis en GMS et une expansion géographique à forte efficacité capitalistique. Cette transaction structurante permet à Hana Group (propriétaire de l'enseigne Sushi Gourmet) de doubler de taille, portant son périmètre à 380 points de vente en propre et 2 500 collaborateurs à travers 7 pays. L'intérêt industriel majeur réside dans l'intégration d'une plateforme logistique couvrant l'ensemble du territoire américain, évitant ainsi des dizaines de millions d'euros d'investissements de départ. Ce positionnement transatlantique permet d'extraire d'importantes synergies commerciales, d'accélérer le plan d'ouvertures mensuelles et de hisser le nouvel ensemble au rang de leader international incontesté de la restauration asiatique concédée.
06/2015	TA ASSOCIATES	HANA GROUP	FRANCE	Food Processing	Le fonds d'investissement TA Associates a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 70 % au capital d'Hana Group, marquant la transition d'une gouvernance entrepreneuriale vers une organisation institutionnelle calibrée pour la consolidation mondiale. Cette recomposition du tour de table s'accompagne d'un réinvestissement en fonds propres significatif de la part des fondateurs historiques de l'enseigne de restauration japonaise. Cet alignement d'intérêts financiers garantit la continuité opérationnelle de l'équipe de direction durant la phase critique d'expansion géographique. La thèse de cet investissement repose sur le changement d'échelle, l'expansion internationale et la validation institutionnelle d'un modèle de kiosques et de corners de restauration au sein de la grande distribution. Le soutien de TA Associates doit permettre à Hana Group d'accélérer son rythme d'ouvertures mensuelles et de consolider ses relations avec les grands donneurs d'ordre de la distribution.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 250M - 500M EUR

Fourchette d'EBITDA: 25M - 50M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de HANA GROUP par PERMIRA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : hana group

Acquéreur: permira