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12/2018

DELICE DES 7 VALLEES

Acquis par

MADEMOISELLE DESSERTS

FRANCE Agroalimentaire REV 50M - 100M EUR

Contexte

Quelques mois seulement après l'acquisition de Michel Kremer, Mademoiselle Desserts réalise un nouvel agrandissement structurel en absorbant Les Délices des 7 Vallées du fonds de private equity Sagard. L'opération a été financée par un emprunt bancaire. Cette acquisition permet à Mademoiselle Desserts de conquérir le segment stratégique du « snacking sucré » (beignets, muffins) et de renforcer significativement sa présence dans la Grande Distribution (GMS), canal où excelle la cible. Sagard a quitté le capital après avoir soutenu l'entreprise depuis 2015.

DELICE DES 7 VALLEES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.6x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Fondée en 1996 et basée en Pas-de-Calais, Les Delices des 7 Vallees est le leader français des pâtisseries congelées vendues en Mass Market Retail (GMS). L'entreprise est réputée pour sa spécialisation dans les "aliments à doigts" sucrés, en particulier les beignets miniatures et les mini-muffins, dont elle est le premier fabricant en France.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Autres opérations avec DELICE DES 7 VALLEES

DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
DELICE DES 7 VALLEESFRANCEAgroalimentaire

La famille fondatrice des Délices des 7 Vallées a ouvert son capital au fonds de capital-investissement Sagard dans le cadre d'une opération de Owner Buy-Out (OBO), tandis que le dirigeant de l'entreprise a conservé une participation significative. Le partenariat vise à financer un plan de développement ambitieux, comprenant notamment le doublement de la capacité de production de l'un de ses sites français (ouvert en 2010) et l'établissement de la première usine de fabrication de l'entreprise hors de France pour accélérer les ventes à l'international. L’accord est soutenu par des lignes de crédit d’investissement et des injections potentielles de capitaux propres pour la croissance future.

REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DELICE DES 7 VALLEES par MADEMOISELLE DESSERTS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: mademoiselle desserts