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12/2018

DELICE DES 7 VALLEES racheté par MADEMOISELLE DESSERTS

FRANCE Agroalimentaire / Transformation Alimentaire / Produits Alimentaires / Boulangerie / Pâtisserie REV 50M - 100M EUR

Contexte

Quelques mois seulement après l'acquisition de Michel Kremer, Mademoiselle Desserts réalise un nouvel agrandissement structurel en absorbant Les Délices des 7 Vallées du fonds de private equity Sagard. L'opération a été financée par un emprunt bancaire. Cette acquisition permet à Mademoiselle Desserts de conquérir le segment stratégique du « snacking sucré » (beignets, muffins) et de renforcer significativement sa présence dans la Grande Distribution (GMS), canal où excelle la cible. Sagard a quitté le capital après avoir soutenu l'entreprise depuis 2015.

À noter que le fonds Sagard avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2015.

DELICE DES 7 VALLEES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Agroalimentaire

Cible

Fondée en 1996 et basée en Pas-de-Calais, Les Delices des 7 Vallees est le leader français des pâtisseries congelées vendues en Mass Market Retail (GMS). L'entreprise est réputée pour sa spécialisation dans les "aliments à doigts" sucrés, en particulier les beignets miniatures et les mini-muffins, dont elle est le premier fabricant en France.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2018
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2017
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Autres opérations avec DELICE DES 7 VALLEES

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DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
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REFERENCES

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de DELICE DES 7 VALLEES par MADEMOISELLE DESSERTS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: mademoiselle desserts