DELICE DES 7 VALLEES racheté par MADEMOISELLE DESSERTS
Contexte
Quelques mois seulement après l'acquisition de Michel Kremer, Mademoiselle Desserts réalise un nouvel agrandissement structurel en absorbant Les Délices des 7 Vallées du fonds de private equity Sagard. L'opération a été financée par un emprunt bancaire. Cette acquisition permet à Mademoiselle Desserts de conquérir le segment stratégique du « snacking sucré » (beignets, muffins) et de renforcer significativement sa présence dans la Grande Distribution (GMS), canal où excelle la cible. Sagard a quitté le capital après avoir soutenu l'entreprise depuis 2015.
À noter que le fonds Sagard avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2015.
DELICE DES 7 VALLEES, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2018, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Agroalimentaire (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Agroalimentaire
Cible
Fondée en 1996 et basée en Pas-de-Calais, Les Delices des 7 Vallees est le leader français des pâtisseries congelées vendues en Mass Market Retail (GMS). L'entreprise est réputée pour sa spécialisation dans les "aliments à doigts" sucrés, en particulier les beignets miniatures et les mini-muffins, dont elle est le premier fabricant en France.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
Autres opérations avec DELICE DES 7 VALLEES
| Date | Acquéreur | Cible | Pays | Secteur | Contexte de l'opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2015 | SAGARD | DELICE DES 7 VALLEES | FRANCE | Food Processing | La famille fondatrice des Délices des 7 Vallées a ouvert son capital au fonds de capital-investissement Sagard dans le cadre d'une opération de Owner Buy-Out (OBO), tandis que le dirigeant de l'entreprise a conservé une participation significative... |
REFERENCES
Fourchette de CA: 50M - 100M EUR
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Acquéreur: mademoiselle desserts