mynth
04/2023

PIRTEK EUROPE

Acquis par

FRANCHISE BRANDS

ROYAUME-UNI Services aux Entreprises EV 100M - 350M GBP

Contexte

La justification stratégique de cette acquisition transformationnelle est d’élargir considérablement la gamme de services B2B du Groupe et d’établir une plateforme opérationnelle à grande échelle en Europe continentale. Pirtek fournit une infrastructure de centres de services et de fourgons mobiles de haute qualité que Franchise Brands a l'intention d'utiliser comme rampe de lancement pour ses marques existantes sur de nouveaux marchés européens. La transaction fait progresser l'objectif du conseil d'administration de devenir un franchiseur international diversifié avec des revenus géographiques équilibrés. Pour financer la transaction, Franchise Brands a utilisé une combinaison d'un placement de capitaux propres de 90 millions de livres sterling, d'un prêt à terme de 55 millions de livres sterling et d'une facilité de crédit renouvelable de 55 millions de livres sterling. L'acquisition intègre une entreprise avec un TCAC sur 5 ans des bénéfices sous-jacents de 19 %, fournissant une accrétion immédiate aux bénéfices du groupe et renforçant son portefeuille de services critiques.

PIRTEK EUROPE, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Pirtek Europe est un prestataire de premier plan de services de remplacement d'embout hydraulique d'urgence sur site, ainsi que de services associés. Opérant à travers un modèle d'affaires en franchise, l'entreprise garantit un temps d'arrivée d'une heure, 24h/7/365, pour minimiser les temps d'arrêt pour les clients industriels et commerciaux. Sa proposition de valeur est centrée sur la rapidité et la fiabilité technique, délivrée via une flotte spécialisée de 838 véhicules de service mobiles et 213 centres de service. Stratégiquement, Pirtek a établi une position dominante sur le marché dans huit pays européens, servant des secteurs diversifiés tels que la construction, la fabrication et les transports. Le groupe se spécialise dans les "interventions d'urgence" de maintenance, se positionnant comme un partenaire de service essentiel pour les industries lourdes en infrastructure où la panne d'équipement entraîne des coûts horaires élevés.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

LOGIN

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

LOGIN

EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec PIRTEK EUROPE

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 100M - 350M GBP

Fourchette de CA: 100M - 200M GBP

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de PIRTEK EUROPE par FRANCHISE BRANDS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.