NATIONAL TECHNICAL SYSTEMS (NTS) racheté par ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY
Contexte
Element Materials Technology Group a acquis 100 % de National Technical Systems (NTS) auprès de la société de capital-investissement de taille intermédiaire Aurora Capital Partners. Cette transaction fait suite à l'acquisition d'Element par Temasek plus tôt en 2020 et représente une étape stratégique majeure pour consolider le marché nord-américain des TIC. Propriété d'Aurora depuis 2019, NTS a fait l'objet d'un programme actif d'acquisition complémentaire qui a élargi son étendue géographique et sa gamme de services. La justification stratégique d'Element est d'acquérir une échelle immédiate et des connaissances complémentaires du secteur aux États-Unis, en particulier dans les secteurs de l'espace, de la défense et de l'énergie. En intégrant les 29 laboratoires de NTS, Element améliore considérablement son portefeuille de « technologies connectées » et sa capacité à servir plus de 50 000 clients dans le monde. Pour répondre à la demande accrue suite au regroupement, Element a annoncé son intention d'embaucher 1 000 nouveaux employés au cours des deux prochaines années.
NATIONAL TECHNICAL SYSTEMS (NTS), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
National Technical Systems (NTS) est le principal prestataire indépendant de solutions de qualification, d'inspection et de certification au Nord-Amérique. Fondée en 1961, l'organisation exploite 29 laboratoires de test hautement technologiques à travers les États-Unis. L'entité propose plus de 70 catégories de qualification de produits distinctes, notamment climatique, structurelle, dynamique, écoulement de fluide, EMI/EMC, éclair, sécurité des produits, acoustique et analyse de défaillance. Servant plus de 8 000 clients, le groupe accompagne des entreprises innovantes dans les marchés d'aviation civile, spatial, défense, nucléaire, télécommunications, médical et automobile. Ses divisions spécialisées comprennent Unitek (inspection accréditée) et NQA (l'un des plus grands registres ISO mondiaux). Avec un effectif d'environ 1 100 experts, la société fournit des services de certification de haute qualité essentiels aux approbations réglementaires complexes et à la fiabilité des produits dans des industries critiques.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Acquéreur: element materials technology