mynth
08/2022

QUEST INTEGRITY

Acquis par

BAKER HUGHES

ÉTATS-UNIS Services aux Entreprises EV 300M - 700M EUR

Contexte

Baker Hughes a conclu un accord définitif pour acquérir la totalité du capital social d'une organisation spécialisée dans l'intégrité des actifs auprès d'un groupe de services industriels coté en bourse. Cette transaction stratégique représente une expansion significative du segment Solutions numériques de l'acquéreur, améliorant spécifiquement sa gamme de produits « Process & Pipeline Services ». La justification stratégique de cette décision repose sur l'objectif de l'acquéreur d'élargir sa profondeur technique et opérationnelle sur les marchés de l'inspection spécialisée, en ciblant des segments d'infrastructure historiquement inaccessibles par les outils de diagnostic standard. En intégrant ces spécialistes techniques, l'organisation renforce sa capacité à servir ses clients critiques de la pétrochimie et du raffinage avec des diagnostics avancés des tubes de four et des conduites de carburéacteur. Le partenariat est conçu pour tirer parti de l'empreinte mondiale massive de l'acquéreur et de son infrastructure de réalité numérique pour faire évoluer les technologies d'inspection robotique exclusives de la cible. Cette intégration facilite le développement d'une plate-forme de gestion d'actifs intégrée de manière unique, offrant la profondeur stratégique requise pour faire face à la complexité croissante de la maintenance des infrastructures industrielles mondiales. Cette décision fait suite à une stratégie disciplinée de croissance inorganique dans le domaine des tests non destructifs et de la robotique pour soutenir la transition énergétique plus large.

QUEST INTEGRITY, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Quest Integrity est une organisation technologique spécialisée fournissant des solutions de haute expertise en matière d'inspection des actifs et de gestion de la fiabilité. Le modèle économique de l'entité est centré sur le développement et le déploiement d'outils d'inspection propriétaires, tels qu'Invista™ et FTIS, spécialement conçus pour les infrastructures industrielles « difficiles à inspecter ». Sa proposition de valeur est ancrée dans la profondeur technique opérationnelle, permettant l'inspection des pipelines non racleurs, des lignes de chargement maritimes et des serpentins de chauffage des fours là où les méthodes en ligne conventionnelles échouent. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur la fourniture d'informations techniques exploitables grâce à des évaluations critiques des récipients sous pression, des réservoirs et des aubes de turbine. En intégrant des logiciels industrialisés avec du matériel de capteurs spécialisés, l'organisation assure un rôle essentiel dans le maintien de l'intégrité structurelle des installations de raffinage, pétrochimiques et de production d'électricité. L'entité donne la priorité à l'innovation technique et à la conformité réglementaire pour soutenir la sécurité des infrastructures industrielles mondiales.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (EUR)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec QUEST INTEGRITY

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 50M - 100M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de QUEST INTEGRITY par BAKER HUGHES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: baker hughes