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07/2023

CHARAH SOLUTIONS

Acquis par

SER CAPITAL PARTNERS

ÉTATS-UNIS Services aux Entreprises EV 300M - 700M USD

Contexte

SER Capital Partners a acquis 100 % des actions en circulation de Charah Solutions, faisant passer la société d'une cotation publique à une propriété privée. La justification stratégique de l’acquisition réside dans l’alignement des services essentiels d’assainissement de l’environnement de Charah avec l’accent spécialisé de SER sur les infrastructures industrielles durables. En privatisant l'entreprise, SER vise à fournir le capital à long terme et la flexibilité opérationnelle nécessaires pour exécuter des projets d'assainissement complexes et pluriannuels pour les clients des services publics sans la volatilité des marchés publics. La transaction permet à Charah de tirer parti de l’expertise approfondie de SER en matière d’énergies renouvelables et de réglementation environnementale pour étendre sa présence dans les secteurs de la fermeture des bassins à cendres et du réaménagement de sites. Ce partenariat est conçu pour renforcer la position de Charah en tant que partenaire privilégié en matière de développement durable pour les services publics confrontés à une pression réglementaire croissante pour démanteler les anciennes infrastructures de charbon et restaurer les sites industriels pour une utilisation future de l'énergie verte.

CHARAH SOLUTIONS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2022, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau LOGIN que la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

Fondée en 1987, Charah Solutions est un fournisseur spécialisé de services environnementaux critiques et de recyclage de sous-produits spécifiquement adaptés à l'industrie de la production d'électricité. Le modèle économique de l’entreprise s’articule autour de la gestion durable des résidus de combustion du charbon (CCR), en aidant les services publics et les producteurs d’électricité indépendants à recycler les sous-produits de cendres. Sa proposition de valeur comprend une expertise technique dans la gestion et la fermeture des bassins de cendres, la construction de décharges, les projets de remblayage structurel, ainsi que la réhabilitation et le réaménagement de sites de centrales électriques à grande échelle. En intégrant une ingénierie spécialisée à la conformité réglementaire, l'entreprise permet aux producteurs d'énergie de respecter des normes environnementales strictes tout en réutilisant les déchets industriels en matériaux utiles pour l'industrie de la construction. En tant qu'acteur clé de la transition vers des infrastructures énergétiques plus propres, l'organisation se concentre sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à des pratiques d'économie circulaire et à la restauration complexe de sites.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2022
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2021
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Autres opérations avec CHARAH SOLUTIONS

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Fourchette de CA: 250M - 500M USD

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de CHARAH SOLUTIONS par SER CAPITAL PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: ser capital partners