PERMIRA prend le contrôle de ACUITY KNOWLEDGE PARTNERS
Contexte
Acuity Knowledge Partners a été acquis par Permira à la suite d’une transaction annoncée en janvier 2023, sous réserve des approbations réglementaires habituelles. Cette opération marque une nouvelle étape dans l’évolution de l’actionnariat de l’entreprise, précédemment détenue majoritairement par Equistone Partners Europe après le management buyout réalisé en 2019 auprès de Moody’s Corporation. La transaction entraîne un changement d’actionnaire de référence tout en maintenant une participation minoritaire des investisseurs existants et de l’équipe dirigeante. Permira justifie cet investissement par la croissance des services de recherche et d’analyse technologiques destinés aux institutions financières. Le fonds met en avant la plateforme analytique propriétaire d’Acuity ainsi que son modèle opérationnel international, qu’il considère comme parfaitement aligné avec sa stratégie d’investissement dans des secteurs intensifs en données. L’objectif est d’accélérer le développement de l’entreprise sur les marchés adjacents, d’améliorer son offre de produits et de renforcer sa présence dans les régions à forte croissance, notamment en Asie et au Moyen-Orient. Après la finalisation de l’opération, Acuity doit bénéficier de nouveaux moyens financiers pour renforcer ses équipes, moderniser ses infrastructures technologiques et réaliser des acquisitions ciblées. Cette stratégie vise à élargir son offre de services et à améliorer son efficacité opérationnelle.
ACUITY KNOWLEDGE PARTNERS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises
Cible
Acuity Knowledge Partners est un fournisseur de services de recherche, d’analyse et d’intelligence économique destiné aux institutions financières. L’entreprise produit des études de marché, des jeux de données propriétaires, des modèles quantitatifs et des analyses sur mesure afin d’accompagner la prise de décision en investissement, l’évaluation des risques et les obligations de reporting réglementaire. Sa clientèle compte plus de 500 organisations, parmi lesquelles des banques, des sociétés de gestion, des cabinets de conseil, des fonds de capital-investissement et des sociétés de services professionnels. Les prestations sont assurées par des équipes d’analystes, de spécialistes sectoriels, de développeurs et de data scientists qui travaillent comme des extensions des équipes internes des clients, facilitant l’intégration des analyses dans leurs processus opérationnels.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
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REFERENCES
Fourchette de CA: 2.5b - 5b USD
Fourchette d'EBITDA: 450M - 900M USD
Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ACUITY KNOWLEDGE PARTNERS par PERMIRA sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : acuity knowledge partners
Acquéreur: permira