Quand ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) a-t-il été racheté par SAGARD ?

ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) a été racheté par SAGARD en 2022.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

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Accueil Base de données Services aux EntreprisesADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE)

01/2022

ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE)

Q: À quelle valeur d'entreprise ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) a-t-il été racheté en 2022 ?

Lors de l'acquisition de ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) par SAGARD en 2022, l'entreprise a été valorisée à un multiple de chiffre d'affaires estimé à below 5x. La valeur d'entreprise de la transaction est estimée dans la fourchette de 300M - 700M EUR. En vous inscrivant gratuitement, vous accédez aux détails complets et exacts de la transaction, y compris la valeur d'entreprise, le chiffre d'affaires et l'EBITDA. De plus, notre base de données montre que le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x, offrant une référence précieuse pour cette transaction.

Q: Quel était le multiple VE/EBITDA de ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) lors de son rachat par SAGARD ?

Le multiple VE/EBITDA estimé pour ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) est dans la fourchette de 10x - 18x. À titre de comparaison, le secteur Services aux Entreprises affiche actuellement un multiple moyen d'EBITDA de 11.1x. Rejoignez gratuitement notre communauté pour accéder à toutes les données de valorisation et aux tendances du secteur.

Q: Quel était le chiffre d'affaires de ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) au moment de l'opération ?

Le chiffre d'affaires de ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) au moment de l'opération est estimé dans la fourchette de 100M - 200M EUR. Inscrivez-vous gratuitement pour accéder au rapport de transaction complet et aux multiples de valorisation exacts.

Q: Quel était l'EBITDA de ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) lors de l'acquisition ?

L'EBITDA de ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) est estimé dans la fourchette de 10M - 30M EUR. Rejoignez notre communauté gratuitement pour accéder aux données de transaction complètes et exactes.

Q: D'où proviennent les données de l'acquisition de ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) et sont-elles fiables ?

Les données Mynth sont fournies par une communauté professionnelle d'experts du M&A et du Private Equity. Chaque transaction, y compris l'opération ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE), est systématiquement vérifiée par notre équipe à l'aide de documents de transaction privés et de sources officielles. Vous pouvez également trouver le communiqué de presse officiel de cette transaction ici : https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/sagard-va-sinviter-au-capital-de-ladit-1380050

Acquis par

SAGARD

FRANCE Services aux Entreprises EV 300M - 700M EUR

ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) racheté par SAGARD

FRANCE Services aux Entreprises EV 300M - 700M EUR

Contexte

Sagard a entamé des négociations exclusives en vue de devenir l'actionnaire de référence d'ADIT, en acquérant une participation légèrement inférieure à 50 %. Cette transaction représente le quatrième LBO depuis la privatisation de l'entreprise en 2011. Les actionnaires existants, Parquest Capital, Bpifrance et Amundi PEF, ont réinvesti dans la nouvelle structure. L'État français a conservé sa « action spécifique » pour préserver les intérêts stratégiques nationaux. L'opération vise à soutenir l'ambition d'ADIT de rivaliser avec les grands acteurs anglo-saxons et d'accélérer son expansion en Italie, en Allemagne et en Espagne.

ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

ADIT est le leader européen en intelligence stratégique, en éthique des affaires et en soutien opérationnel. Historiquement lié à l'État français, il a évolué en acteur mondial privé soutenant plus de 1 000 clients (CAC 40, fonds de private equity). Ses activités sont divisées en 5 pôles : intelligence stratégique, affaires publiques (Antidox), gestion de la sécurité et des risques, soutien au commerce international et soutien à la souveraineté (DCI).

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Autres opérations avec ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE)

Date	Acquéreur	Cible	Pays	Secteur	Contexte de l'opération
07/2025	UI INVESTISSEMENT / MACSF / COVEA	ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE)	FRANCE	Services aux Entreprises	L'ADIT a finalisé son 5ème LBO avec l'entrée de 8 nouveaux investisseurs (UI, Covea, MACSF, etc.) prenant 50% du capital pour 270 MEUR. Les actionnaires historiques (Sagard, Parquet, Amundi) et le Management (7%) conservent les 50% restants. Bpifrance renforce sa position (15%) aux côtés de l'Etat français (via l'APE en DCI). L'opération s'appuie sur une dette unitranche de 375 MEUR (Tikehau, Five Arrows, Eurazeo, CIC, Natixis) pour financer un plan visant à doubler la taille de l'entreprise d'ici 2030.
03/2024	ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE)	DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (DCI)	FRANCE	Services aux Entreprises	Le groupe ADIT a acquis une participation majoritaire de 66 % dans DCI, marquant ainsi la privatisation officielle du groupe. La transaction a consisté pour ADIT à acquérir l'intégralité de la participation de 33,33 % détenue par Sofema et une participation de 21,56 % de l'État français. L'État français conserve une participation de 34 % de "minorité de blocage" pour sauvegarder des intérêts stratégiques. Cette fusion donne naissance à un champion français du "soft power" et de l'intelligence économique, associant l'expertise militaire de DCI à l'influence stratégique d'ADIT. La feuille de route stratégique prévoit la modernisation des services à travers la numérisation, l'expansion de la présence en Europe de l'Est (Ukraine/Pologne) et en Afrique (où le chiffre d'affaires a atteint 15 % du total), ainsi que le renforcement des liens avec les fabricants de défense français.
06/2019	PARQUEST CAPITAL / BPIFRANCE	ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE)	FRANCE	Services aux Entreprises	Parquest Capital est entré en négociations exclusives pour acquérir une participation majoritaire dans ADIT auprès de Weinberg Capital Partners. Parquest s'est imposé sur ses concurrents Abenex, LFPI et un consortium composé de Raise et Amundi PEF. L'actionnaire historique Bpifrance, qui en détenait 34% avant l'opération, a réinvesti pour conserver une participation d'environ 20% dans la nouvelle structure. Le financement a été sécurisé au travers d'une ligne unitranche apportée par Idinvest Partners et CM-CIC Private Debt. Notamment, les prêteurs étrangers ont été exclus du processus en raison de la nature sensible et stratégique des activités de l'ADIT.

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) par SAGARD sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: sagard