Quand ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) a-t-il été racheté par SAGARD ?

ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) a été racheté par SAGARD en 2022.

Qu'est-ce que la Valeur d'Entreprise (VE) ?

La Valeur d'Entreprise (VE) est une mesure de la valeur totale d'une entreprise, souvent utilisée comme alternative plus complète à la capitalisation boursière. La VE inclut dans son calcul la capitalisation boursière d'une entreprise mais aussi la dette à court et long terme ainsi que toute la trésorerie au bilan de l'entreprise.

Qu'est-ce que le multiple VE/EBITDA et pourquoi est-il utilisé ?

Le multiple VE/EBITDA est un ratio financier qui compare la Valeur d'Entreprise (VE) d'une société à son Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA). Il est largement utilisé dans le M&A et la valorisation car il permet de comparer des entreprises ayant des structures de capital différentes et donne une vue claire de la rentabilité opérationnelle.

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01/2022

ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) racheté par SAGARD

FRANCE Services aux Entreprises / Services Professionnels / Conseil & Audit EV 300M - 700M EUR

Contexte

Sagard a entamé des négociations exclusives en vue de devenir l'actionnaire de référence d'ADIT, en acquérant une participation légèrement inférieure à 50 %. Cette transaction représente le quatrième LBO depuis la privatisation de l'entreprise en 2011. Les actionnaires existants, Parquest Capital, Bpifrance et Amundi PEF, ont réinvesti dans la nouvelle structure. L'État français a conservé sa « action spécifique » pour préserver les intérêts stratégiques nationaux. L'opération vise à soutenir l'ambition d'ADIT de rivaliser avec les grands acteurs anglo-saxons et d'accélérer son expansion en Italie, en Allemagne et en Espagne.

À noter que le fonds Parquest Capital / Bpifrance avait pris le contrôle de la société lors d'un LBO en 2019.

ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE), qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Services aux Entreprises (11.1x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Services aux Entreprises

Cible

ADIT est le leader européen en intelligence stratégique, en éthique des affaires et en soutien opérationnel. Historiquement lié à l'État français, il a évolué en acteur mondial privé soutenant plus de 1 000 clients (CAC 40, fonds de private equity). Ses activités sont divisées en 5 pôles : intelligence stratégique, affaires publiques (Antidox), gestion de la sécurité et des risques, soutien au commerce international et soutien à la souveraineté (DCI).

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (EUR)

Année

Chiffre d'affaires

EBITDA

EBIT

2021

2020

Autres opérations avec ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE)

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REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M EUR

Fourchette de CA: 100M - 200M EUR

Fourchette d'EBITDA: 10M - 30M EUR

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ADIT (AGENCE POUR LA DIFFUSION DE L'INFORMATION TECHNOLOGIQUE) par SAGARD sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Acquéreur: sagard