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01/2022

ZETEC racheté par EDDYFI TECHNOLOGIES

ÉTATS-UNIS Industrie & Production / Équipements Industriels / Machines Spéciales / Instrumentation & Mesure EV 300M - 700M USD

Contexte

Eddyfi/NDT a finalisé l'acquisition de Zetec auprès de Roper Technologies, une manœuvre destinée à renforcer fondamentalement le positionnement concurrentiel du groupe sur le marché mondial des CND. La justification stratégique de cette transaction repose sur une stratégie d'« unification du marché », fusionnant les cinq décennies d'expertise technique et opérationnelle de la cible avec l'écosystème de diagnostic moderne et orienté vers la croissance du groupe. Cette fusion crée effectivement une centrale spécialisée dans le domaine des tests et des mesures, fournissant à l'organisation le talent scientifique et le portefeuille de matériel requis pour répondre à la complexité croissante de la surveillance des infrastructures.

ZETEC, qui a affiché une marge d'EBITDA de en 2021, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de , ce qui représente une par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (11.8x).

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Zetec opère comme une organisation technologique de premier plan dédiée à l'ingénierie et à la distribution de solutions de tests non destructifs (CND) hautes performances. Le modèle économique de l’entité est centré sur un cadre exclusif de technologies à ultrasons et à courants de Foucault conçu pour garantir l’intégrité structurelle des actifs critiques. Sa proposition de valeur est ancrée dans la profondeur technique opérationnelle, fournissant à la fois du matériel sophistiqué et des logiciels spécialisés qui facilitent les inspections complexes dans des environnements à enjeux élevés. Stratégiquement, l'entreprise se concentre sur les applications critiques dans les secteurs de l'énergie nucléaire, de l'aérospatiale et de la défense, où l'échec n'est pas une option. En maintenant une concentration spécialisée sur l'excellence technique et l'ingénierie de précision, l'organisation assure un rôle essentiel dans l'efficacité structurelle des flux de travail de maintenance et de contrôle qualité dans le monde entier. L'entité donne la priorité à l'innovation technique et à la fiabilité industrialisée pour faciliter l'avancement structurel des normes de sécurité dans les infrastructures mondiales.

Valeur d'Entreprise

Valeur des fonds propres

Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

EV / EBITDA

EV / EBIT

Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2021
2020

Transactions similaires dans le secteur des Équipements Industriels

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Sous-secteur)
DateAcquéreurCiblePaysSecteur
04/2022LONE STAR FUNDSSPX FLOWÉTATS-UNISMachines Spéciales
04/2022VALMETNELESFINLANDEVannes, Pompes & Robinetterie
01/2022ENDEAVOURMETALMECCANICA SPAGGIARIITALIELevage & Manutention
12/2021ATS CORPORATIONSP INDUSTRIESÉTATS-UNISÉquipements de Laboratoire & Scientifiques
11/2021PARTNERS GROUPDIVERSITECHÉTATS-UNISVannes, Pompes & Robinetterie
08/2021NORDSON CORPORATIONNDC TECHNOLOGIESÉTATS-UNISInstrumentation & Mesure
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07/2021MARELVALKAISLANDELignes pour l'Agroalimentaire
07/2021LT CAPITALROLLAKIN (BOLLIN / ROLLIN)FRANCEComposants
06/2021EQUINOXMIGAL GROUPITALIEVannes, Pompes & Robinetterie

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M USD

Fourchette de CA: 50M - 100M USD

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de ZETEC par EDDYFI TECHNOLOGIES sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Acquéreur: eddyfi technologies