ORORA PACKAGING SOLUTIONS
Acquis par
VERITIV CORPORATION
ORORA PACKAGING SOLUTIONS racheté par VERITIV CORPORATION
Contexte
Veritiv Operating Company a finalisé avec succès l'acquisition d'Orora Packaging Solutions (OPS) auprès d'Orora Limited (ASX : ORA). Cette transaction historique représente une étape majeure dans la stratégie de consolidation de Veritiv au sein du secteur nord-américain de l’emballage. L'accord permet à Veritiv d'intégrer le vaste réseau de distribution d'OPS et ses près de 3 000 employés dans une plateforme unifiée d'emballages spécialisés. La justification stratégique de l'acquisition est d'améliorer la présence géographique de l'entité issue du regroupement, en particulier aux États-Unis et au Mexique, et d'élargir la gamme de solutions à valeur ajoutée proposées aux clients ayant des exigences complexes en matière de chaîne d'approvisionnement. Pour le cédant, Orora Limited, la cession permet un recentrage stratégique sur son activité principale de conditionnement de boissons tout en renforçant considérablement son bilan. La transaction a été soutenue par un vaste syndicat de prêteurs internationaux, soulignant la confiance du marché dans la taille et le potentiel de synergie du groupe combiné. Cette acquisition renforce encore la position de Veritiv en tant que principal distributeur d’emballages spécialisés en Amérique du Nord.
ORORA PACKAGING SOLUTIONS, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2023, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: Industrie & Production
Cible
Orora Packaging Solutions (OPS) est l'un des principaux fournisseurs nord-américains de solutions d'emballage personnalisées et de services de chaîne d'approvisionnement. Opérant en tant que division nord-américaine d'Orora Limited, basée en Australie, la société maintient une solide empreinte industrielle avec des centres de distribution principalement aux États-Unis et au Mexique. Son modèle commercial intègre la conception d'emballages structurels, des solutions d'équipement automatisées et un approvisionnement en matériaux durables pour répondre aux besoins complexes de la chaîne d'approvisionnement. OPS emploie près de 3 000 professionnels et se concentre sur les services à valeur ajoutée tels que la mise en kit, l'assemblage et la gestion des stocks juste à temps. La proposition de valeur de l’entreprise repose sur une expertise technique en matière d’emballages spéciaux, aidant ses clients de divers secteurs industriels et de consommation à optimiser leur efficacité logistique tout en réduisant leur impact environnemental. Au moment de sa cession, OPS s'était imposée comme un distributeur de premier plan jouissant d'une solide réputation en matière d'innovation et d'expérience client sur le marché nord-américain.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (USD)
Autres opérations avec ORORA PACKAGING SOLUTIONS
REFERENCES
Fourchette de valorisation: EV 1b - 4b USD
Fourchette de CA: 1b - 3b USD
Fourchette d'EBITDA: 100M - 200M USD
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : orora packaging solutions
Acquéreur: veritiv corporation