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11/2024

BERRY GLOBAL GROUP

Acquis par

AMCOR

ÉTATS-UNIS Industrie & Production EV 3b - 100b USD

Contexte

Amcor et Berry Global ont conclu un accord définitif pour se regrouper dans le cadre d'une transaction portant uniquement sur des actions, créant ainsi une centrale mondiale d'emballages de produits de consommation et de soins de santé. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Berry recevront 73,59 $ par action Amcor, ce qui représente une prime de 9,75 % par rapport à la dernière clôture. Après la fusion, les actionnaires d'Amcor détiendront environ 63 % de l'entité combinée, tandis que les actionnaires de Berry en détiendront 37 %. La justification stratégique de ce rapprochement est de créer un leader doté d’une envergure et d’une portée géographique sans précédent dans plus de 140 pays. La fusion unit la force mondiale d’Amcor dans le domaine des flexibles avec le leadership régional de Berry en matière de conteneurs et de fermetures, en particulier en Amérique du Nord et en Europe. Le groupe combiné prévoit de générer 650 millions de dollars de synergies annuelles d'ici la troisième année, grâce à l'optimisation des coûts et à une croissance progressive dans les catégories à forte valeur ajoutée. Cette transaction accélère la transition des deux sociétés vers une gamme de produits durable et axée sur l'économie circulaire, positionnant le nouvel Amcor comme le plus grand acheteur de résine et l'innovateur le plus compétent dans le paysage mondial de l'emballage.

BERRY GLOBAL GROUP, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé dans cette transaction à un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur Industrie & Production (10.9x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: Industrie & Production

Cible

Berry Global, basée à Evansville, dans l'Indiana, est un leader dans la fourniture de solutions d'emballage innovantes et de produits conçus. Le modèle d'affaires de la société se concentre sur les marchés de consommation à fort potentiel de croissance, notamment les soins de santé, les soins personnels et les boissons et les aliments. Berry opère une plateforme industrielle vaste avec plus de 250 emplacements à l'échelle mondiale, spécialisée dans les conteneurs rigides, les bouchons et les films flexibles. Sa proposition de valeur repose sur une expertise d'innovation approfondie et un engagement envers l'économie circulaire grâce à des technologies de recyclage et de légèreté avancées. Après une transformation significative de son portefeuille en 2024, notamment la séparation de son activité santé et hygiène (HHNF) et la vente de sa division de bandes spécialisées, Berry a affiné son focus sur les emballages de consommation à marges élevées. La société sert plus de 20 000 clients à l'échelle mondiale, en s'appuyant sur son échelle sans égale pour résoudre des défis de durabilité complexes pour des marques internationales.

Valeur d'Entreprise

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Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (USD)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec BERRY GLOBAL GROUP

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 3b - 100b USD

Fourchette de CA: 5b - 100b USD

Fourchette d'EBITDA: 1b - 3b USD

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de BERRY GLOBAL GROUP par AMCOR sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.