OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS prend le contrôle de XTEL
Contexte
Le fonds d'investissement paneuropéen Oakley Capital a conclu un accord pour acquérir une participation majoritaire dans l'éditeur de logiciels XTEL. Cette transaction est réalisée auprès des actionnaires existants, Bain Capital et SilverTree Equity, ce dernier conservant une part au capital pour soutenir la prochaine phase de développement de la société. L'opération a été orchestrée avec le soutien de la banque d'affaires Evercore, agissant en tant que conseil financier exclusif d'XTEL et de ses actionnaires cédants. Pour Oakley Capital, cette acquisition vise à s'appuyer sur son solide historique d'investissement dans le secteur des logiciels européens pour accélérer l'expansion internationale d'XTEL, en ciblant particulièrement l'Amérique latine et l'Asie-Pacifique, tout en déployant une stratégie active de croissance externe (M&A). Sous la direction continue de son PDG Rob Mullen, l'entreprise utilisera ce nouveau partenariat institutionnel pour étendre son empreinte géographique, adresser de nouvelles catégories de produits et renforcer ses capacités technologiques basées sur l'intelligence artificielle.
XTEL, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2026, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, un niveau à comparer avec la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.8x).
Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.
-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)
Cible
XTEL est une plateforme logicielle spécialisée dans la gestion des revenus et la promotion commerciale pour les entreprises de biens de consommation. Elle permet à ces entreprises de planifier, gérer et optimiser les promotions commerciales qu'elles réalisent avec les détaillants. La plateforme analyse de grandes quantités de données sur les ventes, les prix, les clients et les finances pour aider les entreprises à améliorer leur rentabilité et à stimuler leur croissance. XTEL sert plus de 400 grandes marques mondiales, dont Unilever, PepsiCo et Johnson & Johnson, et prend en charge plus de 350 milliards d'euros de dépenses commerciales annuelles. La société opère sur un marché de logiciels pour les entreprises de biens de consommation d'une valeur de 11 milliards de dollars, qui est soutenu par des facteurs structurels tels que la pression sur les marges des entreprises de biens de consommation, la consolidation des détaillants, l'amélioration de l'accès aux données sur les consommateurs et la complexité croissante des canaux de vente.
Valeur d'Entreprise
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Valeur des fonds propres
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Multiples
EV / Chiffre d'Affaires
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EV / EBITDA
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EV / EBIT
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Données Financières (EUR)
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REFERENCES
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Communiqué de presse : voir le communiqué
Cible : xtel
Acquéreur: oakley capital investments