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04/2026

IDOX racheté par LONG PATH PARTNERS

ROYAUME-UNI TMT (Tech, Média, Télécom) / Logiciels / Logiciels Sectoriels EV 300M - 700M GBP

Contexte

Long Path Partners a déclaré inconditionnelle son offre entièrement en espèces sur Idox plc, complétant ainsi le processus d'acquisition. La transaction implique le transfert de 100 % du capital social de l'entreprise de logiciels cotée à Londres au gestionnaire d'investissement basé aux États-Unis. L'acquisition est un investissement à forte conviction, aligné sur la stratégie de Long Path Partners consistant à soutenir des entreprises de logiciels durables et de haute qualité avec des rôles critiques dans leurs secteurs respectifs. Idox correspond au profil de l'entreprise, une entreprise stable et génératrice de liquidités fournissant des logiciels de réglementation essentiels. En privatisant l'entreprise, Long Path a l'intention de soutenir l'équipe de direction dans l'exécution de plans de création de valeur à long terme, en tirant parti du leadership établi d'Idox dans le secteur public et dans l'espace réglementaire britannique. Cette acquisition souligne l'appétit institutionnel soutenu pour les fournisseurs SaaS verticaux européens qui démontrent une forte fidélisation de la clientèle et une domination dans des niches réglementaires spécialisées.

Pour rappel, l'entreprise avait précédemment mené une stratégie de consolidation en acquérant Tascomi (2019) et Emapsite (2023).

IDOX, qui a affiché une marge d'EBITDA de LOGIN en 2024, est valorisé sur la base d'un multiple d'EV/EBITDA de LOGIN, ce qui représente une LOGIN par rapport à la moyenne actuellement observée dans le secteur TMT (Tech, Média, Télécom) (14.4x).

Ces données sont basées sur les contributions de notre communauté de professionnels du M&A et du Private Equity, et ont été vérifiées par notre équipe pour garantir leur exactitude.

-> Tendances du secteur: TMT (Tech, Média, Télécom)

Cible

Idox est l'un des principaux fournisseurs de logiciels spécialisés de gestion de l'information et de solutions numériques, au service principalement du secteur public et des industries à forte intensité d'actifs. Le modèle commercial de l’organisation est structuré autour de la fourniture de logiciels essentiels à la mission qui améliorent l’efficacité opérationnelle des organismes gouvernementaux et des entreprises privées dans des secteurs tels que les transports et l’énergie. Sa thèse d'investissement est motivée par une stratégie disciplinée d'achat et de construction, ciblant des acquisitions relutives qui élargissent ses capacités de données et ses offres de services techniques. La proposition de valeur de l’entreprise réside dans sa capacité à gérer des environnements de données réglementaires complexes, aidant ainsi les clients à atteindre la conformité et une gestion supérieure des ressources. Stratégiquement, le groupe donne la priorité à l’expansion de son portefeuille géospatial et d’utilisation des terres pour créer un écosystème de données holistique. En regroupant des fournisseurs de logiciels spécialisés sous sa plateforme, l'entité atteint une taille significative et renforce sa position concurrentielle sur le marché de la gestion de l'information.

Valeur d'Entreprise

LOGIN

Valeur des fonds propres

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Multiples

EV / Chiffre d'Affaires

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EV / EBITDA

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EV / EBIT

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Données Financières (GBP)

Année
Chiffre d'affaires
EBITDA
EBIT
2024
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2023
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Autres opérations avec IDOX

Liste des opérations M&A similaires (Date, Acquéreur, Cible, Pays, Secteur, Contexte de l'opération)
DateAcquéreurCiblePaysSecteurContexte de l'opération
08/2023IDOXEMAPSITEROYAUME-UNISoftware

Idox a finalisé l'acquisition d'Emapsite pour renforcer considérablement ses systèmes d'information géographique (SIG) et ses capacités de données géospatiales. Cette transaction représente une étape cruciale dans la stratégie globale du groupe en matière de données, visant à fournir une suite plus complète d’outils d’intelligence spatiale à sa clientèle existante dans les secteurs publics et à forte intensité d’actifs...

08/2019IDOXTASCOMIROYAUME-UNISoftware

Le 12 août 2019, Idox plc a réalisé l'acquisition à 100 % de Tascomi Ltd. La transaction a été structurée sur une base sans trésorerie et sans dette, financée par une augmentation de capital accélérée par placement de nouvelles actions ordinaires pour lever des fonds propres d'environ sept millions de livres sterling...

REFERENCES

Fourchette de valorisation: EV 300M - 700M GBP

Fourchette de CA: 50M - 100M GBP

Fourchette d'EBITDA: 5M - 25M GBP

Note : Cette page fournit des données détaillées relatifs à une opération de fusion-acquisition. Les indicateurs relatifs à l'acquisition de IDOX par LONG PATH PARTNERS sont réservés exclusivement aux membres de la communauté mynth. Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer toutes les données.

Auteurs : Les données financières présentées par mynth sont fournies par une communauté de professionnels du M&A et du Private Equity et sont systématiquement vérifiées avec des documents privés et les communiqués de presse officiels.

Communiqué de presse : voir le communiqué

Cible : idox

Acquéreur: long path partners